mirror of
https://github.com/OpenXE-org/OpenXE.git
synced 2024-11-14 20:17:14 +01:00
1 line
56 KiB
Plaintext
1 line
56 KiB
Plaintext
|
<span style="font-size:28px;"><strong>Adressen anlegen</strong></span><p>Das Adressenmodul in Xentral ist die zentrale Stelle für Kundendatenpflege. Alle Kontaktdaten, Lieferadressen, Ansprechpartner, Belege, das CRM und vieles mehr können an dieser Stelle gepflegt und eingesehen werden.</p>Auch automatische Prozesse greifen auf die Stammdaten zu und ersparen Ihnen wertvolle Arbeitszeit. Wenn Adressstammdaten genau und umfangreich gepflegt werden, arbeiten andere Module von Xentral im Nachhinein noch zeitsparender.<br /> <h1>Adressen neu anlegen</h1>Eine neue Adresse wird über "NEU" angelegt. Dabei muss mindestens der Adresstyp vergeben werden und der Name.<ul><li><strong>Typ</strong> → Typ der Adresse (Frau, Herr oder Firma). An dieser Einstellung wird später unter anderem erkannt, ob es sich um eine Firma oder eine Privatperson handelt</li><li><strong>Name</strong> → Name der Adresse</li></ul>Sobald eine Adresse abgespeichert wird, weist eine Meldung darauf hin, dass der Adresse noch eine <strong>Rolle</strong> zugewiesen werden sollte.<ul><li><strong>Kunde</strong> → Die Adresse ist ein Kunde und erhält eine Kundennummer (Debitorennummer)</li><li><strong>Lieferant</strong> → Die Adresse ist ein Lieferant und erhält eine Lieferantennummer (Kreditorennummer)</li><li><strong>Mitarbeiter</strong> → Die Adresse ist ein Mitarbeiter und erhält eine Mitarbeiternummer. Adressen mit der Rolle Mitarbeiter können später eigene Benutzer-Accounts für Xentral bekommen</li><li><strong>Lead</strong> → Die Adresse ist ein Lead (potenzieller Neukunde) und wird in den Stammdaten als solcher markiert<br /> </li></ul><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=adresse&fileid=2811" style="width: 1200px; height: 384px;" /><br /><br /><br /><br />Eine Adresse kann mehrere Rollen gleichzeitig besitzen. So kann eine Kunde z.B. gleichzeitig ein Lieferant sein.<br /><br /><strong>Rollen</strong> beziehen sich auf Projekte oder Gruppen. Über die Rollen wird die Kundennummer, Lieferantennummer oder Mitarbeiternummer vergeben. Über Projekte und Gruppen<strong> </strong>ist später eine genauere Zuordnung möglich (siehe Abschnitt Rollen).<br /><br />Auch die eigene Firma kann als Adresse angelegt werden, z.B. mit einer Lieferantennummer. Das ist zum Beispiel nützlich, wenn man Bestellvorschläge auch für die eigene Produktion nutzen möchte oder die eigene Firma in anderen Modulen (z.B. Reisekosten Modul) auswählen möchte.<br /><br />Je nachdem welche Rolle eine Adresse erhalten hat, erscheinen im Adressstamm Buttons, um z.B. direkt ein Angebot (bei Kunden) oder eine Bestellung (bei Lieferanten) an diese Adresse anzulegen.<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=adresse&fileid=2812" style="width: 1200px; height: 310px;" /><br /> <h1>Details</h1>Unter Details können Adressdaten, die Zahlungskonditionen, die Bankverbindung, Versandoptionen für Dokumente und sonstige Daten für eine Adresse eingetragen werden. <br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=adresse&fileid=2788" style="width: 1200px; height: 670px;" /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=adresse&fileid=2786" style="width: 1200px; height: 507px;" /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=adresse&fileid=2787" style="width: 1200px; height: 312px;" /><br /> <h2>Stammdaten</h2><p>In den Stammdaten werden die grundlegenden Informationen einer Adresse erfasst, wie z.B. Name, Anschrift, etc.</p><h2><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=adresse&fileid=2789" style="width: 1200px
|