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<div id="dokuwiki__content"><div class="pad group"><strong><span style="font-size:28px;">Wiedervorlagen verwenden</span></strong><div class="level2"><br />Mit Wiedervorlagen können Aufgaben geplant und Erinnerungen an diese nach bestimmten Fristen eingestellt werden. Diese Funktion kann insbesondere im Bereich Marketing und Vertrieb sehr hilfreich sein, ist jedoch auf viele verschiedene Bereiche übertragbar. Wiedervorlagen können einem Kunden, einem verantwortlichen Mitarbeiter oder auch einem Projekt zugeordnt werden, um so einen besseren Überblick zu haben.<br /><br /> </div><h1>Wiedervorlagen anlegen / bearbeiten</h1>Mit einem Klick auf den "+ NEU" Button kann eine Wiedervorlage angelegt werden. Im geöffneten Popup Fenster kann im oberen Bereich die aktuelle Stage ausgewählt bzw. eingesehen werden, auf der linken Hälfte können die grundlegenden Informationen einer Wiedervorlage gepflegt und auf der rechten Hälfte die Zusatzinformationen eingetragen werden.<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=wiedervorlage&fileid=3306" style="width: 1200px; height: 575px;" /><br /> <h2><br />Stages</h2>Am oberen Rand des Popup Fensters stehen alle zuvor angelegten Stages des ausgewählten Boards zur Auswahl (hier: ToDo, InPogress, Done). So kann beim Erstellen oder Bearbeiten die Wiedervorlage von Stage zu Stage geschickt werden, in dem auf die nächste oder vorherige Stage geklickt wird. Es können auch mehrere Stages auf einmal gewählt werden.<h2><br /><br />Grundlegende Informationen</h2><p>Auf der linken Hälfte des Popup Fensters können grundlegende Informationen zu der Wiedervorlage in folgende Felder eingetragen werden:</p><ul><li><strong>Bezeichnung</strong> → die Bezeichnung der Wiedervorlage</li><li><strong>für Kunde</strong> → Auswahl des zugehörigen Kunden</li><li><strong>Ansprechpartner</strong> → Ansprechpartner beim Kunden</li><li><strong>Projekt</strong> → Auswahl des Projekts</li><li><strong>Beschreibung</strong> → Beschreibung der Wiedervorlage wie z.B. was getan werden muss oder bereits passiert ist</li><li><strong>Farbe</strong> → frei wählbare Farbe, die in der Pipeline Ansicht (Reiter "Übersicht" Tab "Pipelines") oder in der Kalender Ansicht (Reiter "Übersicht" Tab "Kalender") für die Anzeige verwendet wird</li><li><strong>Abschlussdatum</strong> → Datum bis wann die Wiedervorlage abgeschlossen sein sollte</li><li><strong>Volumen in EUR</strong> → Wert der Wiedervorlage in Euro</li><li><strong>Chance</strong> → Prozentzahl wie hoch der Erfolg dieser Wiedervorlage ist</li><li><strong>Stage</strong> → Auswahl der Stage in der die Wiedervorlage startet oder sich aktuell befindet</li><li><strong>Erinnerung-Datum</strong> → Datum an dem die Wiedervorlage fällig ist</li><li><strong>per E-Mail</strong> → bei gesetztem Haken erhält der Bearbeiter am Tag des Erinnerung-Datum eine E-Mail zu dieser Wiedervorlage</li><li><strong>Uhrzeit</strong> → Uhrzeit an der die Wiedervorlage fällig ist</li><li><strong>Verantwortlicher</strong> → der Verantwortliche der Wiedervorlage, es stehen alle Adressen aus Xentral zur Auswahl</li><li><strong>Bearbeiter</strong> → der Bearbeiter der Wiedervorlage, es stehen alle Adressen aus Xentral zur Auswahl</li><li><strong>Prio</strong> → markiert die Wiedervorlage als Prio, diese werden dann in der Liste bzw. der Pipeline rot markiert</li><li><strong>abgeschlossen</strong> → markiert die Wiedervorlage als abgeschlossen</li></ul><p>Sollen nicht alle Adressen aus Xentral beim Verantwortlichen und dem Bearbeiter zur Auswahl stehen, kann unter "Administration → Einstellungen → Grundeinstellungen → System" der Haken &quo
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