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<div id="dokuwiki__content"><div class="pad group"><strong><span style="font-size:28px;">Wiedervorlagen verwenden</span></strong><div class="level2"><br />Mit Wiedervorlagen können Sie Aufgaben planen und sich an diese nach einer bestimmten Frist erinnern lassen. Diese Funktion kann insbesondere im Bereich Marketing und Vertrieb sehr hilfreich sein, ist jedoch auf viele verschiedene Bereiche übertragbar. Sie können Wiedervorlagen einem Kunden, einem verantwortlichen Mitarbeiter oder auch einem Projekt zuordnen, um so einen besseren Überblick zu haben.<br /><br />Sie können jederzeit in der Statusleiste rechts oben sehen, wie viele fällige Wiedervorlagen Ihnen zugewiesen sind (linke Zahl) und wie viele insgesamt fällig sind (rechte Zahl).<br /> </div><h1>Wiedervorlagen anlegen / bearbeiten</h1>Mit einem Klick auf den "+ NEU" Button können Sie eine Wiedervorlage anlegen. Im geöffneten Popup Fenster können Sie im oberen Bereich die aktuelle Stage auswählen bzw. sehen, auf der linken Hälfte die grundlegenden Informationen einer Wiedervorlage pflegen und auf der rechten Hälfte Zusatzinformationen eintragen.<h2>Stages</h2>Am oberen Rand des Popup Fensters stehen alle Stages des ausgewählten Boards (Reiter "Übersicht" Tab "Boards") zur Auswahl. So können Sie beim Erstellen oder Bearbeiten die Wiedervorlage von Stage zu Stage schicken, in dem Sie auf die nächste oder vorherige Stage klicken. Es können auch mehrere Stages auf einmal gewählt werden.<h2>Grundlegende Informationen</h2><p>Auf der linken Hälfte des Popup Fensters können Sie grundlegende Informationen zu Ihrer Wiedervorlage in folgende Felder eintragen:</p><ul><li>Bezeichnung: die Bezeichnung der Wiedervorlage</li><li>für Kunde: Auswahl des zugehörigen Kunden</li><li>Projekt: Auswahl des Projekts</li><li>Beschreibung: Beschreibung der Wiedervorlage wie z.B. was getan werden muss oder bereits passiert ist</li><li>Farbe: frei wählbare Farbe, die in der Pipeline Ansicht (Reiter "Übersicht" Tab "Pipelines") oder in der Kalender Ansicht (Reiter "Übersicht" Tab "Kalender") für die Anzeige verwendet wird</li><li>Abschlussdatum: Datum bis wann die Wiedervorlage abgeschlossen sein sollte</li><li>Volumen in EUR: Wert der Wiedervorlage in Euro</li><li>Chance: Prozentzahl wie hoch der Erfolg dieser Wiedervorlage ist</li><li>Stage: Auswahl der Stage in der die Wiedervorlage startet oder sich aktuell befindet</li><li>Erinnerung-Datum: Datum an dem die Wiedervorlage fällig ist</li><li>per E-Mail: bei gesetztem Haken erhält der Bearbeiter am Tag des Erinnerung-Datum eine E-Mail zu dieser Wiedervorlage</li><li>Uhrzeit:</li><li>Verantwortlicher: der Verantwortliche der Wiedervorlage, es stehen alle Adressen aus Xentral zur Auswahl</li><li>Bearbeiter: der Bearbeiter der Wiedervorlage, es stehen alle Adressen aus Xentral zur Auswahl</li><li>Prio: markiert die Wiedervorlage als Prio</li><li>abgeschlossen: markiert die Wiedervorlage als abgeschlossen</li></ul><p>Möchten Sie nicht alle Adressen aus Xentral beim Verantwortlichen und dem Bearbeiter zur Auswahl haben, können Sie unter "Administration → Einstellungen → Grundeinstellungen → System" den Haken "Wiedervorlage - nur Mitarbeiter wählbar" aktivieren. Somit werden nur Adressen mit der Rolle Mitarbeiter in der Auswahl angezeigt.</p><p> </p><h2>Tab Verlauf</h2>Im Verlauf sehen Sie den zeitlichen Ablauf wann welche Aktion bei einer Wiedervorlage passiert ist. Unter anderem Systeminformationen wie z.B. die Neuanlage der Wiedervorlage oder das Verschieben in eine andere Stage. Zusätzlich können Sie aber auch eigene Notizen hinterlegen mit Anzeige des Mitarbeiters der die Notiz verfasst hat, bearbeiten und löschen. Bleiben Sie in der Pipeline Übersicht für ein paar Sekunden mit der Maus über einer Wiedervorlage, wird Ihnen der Verlauf i
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