mirror of
https://github.com/OpenXE-org/OpenXE.git
synced 2024-12-26 14:40:29 +01:00
1 line
8.3 KiB
Plaintext
1 line
8.3 KiB
Plaintext
|
<strong><span style="font-size:28px;">Vertriebscockpit</span></strong><p> </p><p>Das Modul Vertriebscockpit bietet Ihnen einen bequemen Überblick über alle Kunden, die speziell Ihnen als Vertrieb zugewiesen sind. Durch spezielle Übersichten und Filter haben Sie die Möglichkeit alle wichtigen Verkaufszahlen und Aktivitäten Ihrer Kunden zu überwachen und bei Bedarf Schritte einzuleiten, damit Ihre Kunden zufrieden sind.</p><br />Wie schon erwähnt, ist es notwendig, dass der Mitarbeiter als "Vertrieb" bei den Kunden (Stammdaten → Adressen) hinterlegt ist:<br /><br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=vertriebscockpit&fileid=12" /><br /> <h1>Übersicht</h1> Auf der Startseite des Vertriebscockpits sieht man seine<br /> <ul><li>Letzten 5 Rechnungen</li><li>Letzten 5 Angebote</li><li>Umsatz für die laufende Woche, Monat, Jahr</li><li>Wiedervorlagen</li></ul><br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=vertriebscockpit&fileid=13" /><br /><br /><strong>Hinweis</strong>: Die Rechnungs- und Angebotsnummern sind direkte Links zu den jeweiligen Dokumenten.Die Wiedervorlagen werden farblich voneinander getrennt und mit der folgenden Reihenfolge gelistet:<ul><li><span style="color:#2ecc71;">Grün</span> → Heute fällig</li><li><span style="color:#e74c3c;">Rot</span> → In der Vergangenheit fällig</li><li>Normal → In der Zukunft fällig</li></ul><br />Mit dem <img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=vertriebscockpit&fileid=14" /> Pfeil rechts kommen Sie direkt in die Korrespondenzen der Adresse und können dort die Wiedervorlagen bearbeiten.<h1>Umsätze</h1> Im Tab Umsätze stehen für Sie Filter bereit, mit denen Sie zielsicher Ihre Wunsch-Kundengruppe finden und deren Rechnungsbeträge in Summe anzeigen können.<br /><br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=vertriebscockpit&fileid=15" /><br /><br /><strong>Hinweis</strong>: Einige Filterfelder stellen Sie unter dem Tab "Einstellungen" ein.<br /><br />Die Felder "Umsatzpotential" und "Kontaktursprung" werden der Adresse als Gruppenkategorie übergeben. Wie Sie eine Gruppe und die Gruppenkategorien erstellen und zuweisen erfahren Sie hier: <a href="https://xentral.com/helpdesk/kurzanleitung-groups">Gruppen verwenden</a><br /><br /><strong>Beispiele für nützliche Filtereinstellungen:</strong><ul><li>Alle Kunden einer bestimmten PLZ & einer Umsatzhöhe bis 10000 Euro</li><li>Alle Kunden eines bestimmten Landes mit Kontaktursprung der letzten Messe</li><li>Alle Kunden eines Vertriebmitarbeiters mit dem Umsatzpotential von über 10000 Euro</li></ul><br /><strong>Hinweis</strong>: Die Spalte "Letzter Kontakt" stellt das letzte Datum da, des letzten Eintrags unter Adressen → CRM. Also Belegdatum oder ein eingetragener Termin, Notiz, etc.Dazu benötigt man noch folgenden Prozessstarter:<br /><br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=vertriebscockpit&fileid=16" /><h1>Angebote</h1> Das "Angebote" Tab funktioniert entsprechend des "Umsätze" Tabs.<br />Nur werden hier statt Rechnungen, die erstellten Angebote berücksichtigt.<br /> <h1>Notizen</h1> Im "Notizen" Tab haben Sie die Möglichkeit ihr CRM durch entsprechende Filter zu kontrollieren.<br />Es werden hier Notizen und E-Mails in der Übersicht aufgeführt.<br /><br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=vertriebscockpit&fileid=17" /><br /><br />Neben den Filtern aus dem "Einstellungen" Tab (Kontaktursprung, Umsatzpotential, Freifelder) bekommen Sie hier auch folgende Felder an die
|