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<h1>Proformarechnung</h1>Die Verwendung dieses Moduls ermöglicht das Arbeiten mit Proformarechnungen.<div class="component">
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<article><div class="content"><div class="text text-container offset-bottom2"><h2 id="proformarechnung-aus-einem-auftrag-erstellen"><br />Proformarechnung aus einem Auftrag erstellen</h2><span class="wiki-text">Eine Proformarechnung wird direkt aus einem Auftrag erstellt. Klicken Sie hierzu in einen erstellten Auftrag.</span><br /><br /><span class="wiki-text">Um den Auftrag als Proformarechnung zu versenden, setzen Sie den Haken "Proformarechnung". Anschließend die Änderung speichern. Der Auftrag erhält nun die Beschriftung "Proformarechnung". Sollten Sie hier ein anderes Wort als Beschriftung benötigen, kann dies in den Systemeinstellungen zentral abgeändert werden (Administration → Einstellungen → Grundeinstellungen → System).</span><br /><br /><span class="wiki-text"><img data-mfp-src="/images/wiki-import/wawision/wawision_proformarechnung_001.png" src="https://xentral.com/images/wiki-import/wawision/wawision_proformarechnung_001.png" style="cursor: pointer; height: 600px; width: 1200px;" /></span><br /><br /><span class="wiki-text">Die Proformarechnung kann in der Vorschau betrachtet werden.<br /><br /><img data-mfp-src="/images/wiki-import/wawision/wawision_proformarechnung_002.png" src="https://xentral.com/images/wiki-import/wawision/wawision_proformarechnung_002.png" style="cursor: pointer;" /><br /><br />Eine Rechnung wird im nächsten Schritt erstellt, sobald der Kunde z.B. über Vorkasse bezahlt hat. Die Rechnungsstellung erfolgt dann in einem neuen Nummernkreis entweder:</span><ul><li>über die Xentral Stapelverarbeitung (den Autoversand, Auftrag abschließen, etc.)</li><li>oder manuell über "weiterführen als Rechnung"</li></ul></div></div></article>
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<h1><br />Erweiterte Proformarechnung</h1><strong><a href="https://youtu.be/mGeiUVyWYkg">https://youtu.be/mGeiUVyWYkg</a></strong>
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<h2 id="-unabh-ngige-proformarechnung-neu-erstellen-">Unabhängige <span class="highlight" rel="Proformarechnung">Proformarechnung</span> neu erstellen</h2><span class="wiki-text">Nachdem Sie unter "Buchhaltung → <span class="highlight" rel="Proformarechnung">Proformarechnung</span>" in das entsprechende Modul navigiert sind, klicken Sie hierzu auf "NEU", um ein neues Dokument zu erzeugen. Wählen Sie dann Ihren Kunden aus und fügen Sie anschließend alle Positionen hinzu, die Sie in die <span class="highlight" rel="Proformarechnung">Proformarechnung</span> aufnehmen möchten. Unter Vorschau können Sie sich ansehen, wie Ihr Dokument aussehen wird, bevor Sie es freigeben und über das Aktionsfeld abschicken können. Bedenken Sie allerdings, dass keine Verknüpfung zu anderen Dokumenten wie Lieferscheinen besteht, wenn Sie sich für diese Vorgehensweise entscheiden. </span> <span class="wiki-text">Sie haben aber auch die Möglichkeit aus einem bzw. mehreren Lieferscheinen eine <span class="highlight" rel="Proformarechnung">Proformarechnung</span> zu erstellen:</span>
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<h2 id="-lieferscheine-in-proformarechnung--berf-hren--">Lieferscheine in <span class="highlight" rel="Proformarechnung">Proformarechnung</span> überführen</h2> <span class="wiki-text">Klicken Sie zunächst auf "Buchhaltung → <span class="highlight" rel="Proformarechnung">Proformarechnung</span>" und navigieren Sie dann in den Reiter "Lieferscheine laden", wodurch Sie folgende Oberfläche aufrufen: </span><br /><br /><span class="wiki-text"><img data-mfp-src="/images/wiki-import/wawision/erweiterte_proforma_lieferscheine.png" src="https://xentral.com/images/wiki-import/wawision/erweiterte_proforma_lieferscheine.png" style="cursor: pointer;" width="700" /></span><br /><br /><span class="wiki-text">In dieser Liste werden Ihnen alle Lieferscheine mit dem Status "freigegeben" oder "versendet" angezeigt. Über das Suchfeld im rechten oberen Bereich können Sie allerdings auch nach den Lieferscheinen eines bestimmten Kunden oder Projekts suchen. Außerdem können Sie auch auf den geschwungenen Pfeil im rechten Menübereich klicken, um sich den Lieferschein nochmals anzusehen. Markieren Sie nun alle Lieferscheine, zu der Sie eine gemeinsame <span class="highlight" rel="Proformarechnung">Proformarechnung</span> erstellen möchten und klicken Sie auf den Button "Aus Auswahl neue <span class="highlight" rel="Proformarechnung">Proformarechnung</span> erstellen":</span><br /><br /><span class="wiki-text"><img data-mfp-src="/images/wiki-import/wawision/erweiterte_proforma_eingabe.png" src="https://xentral.com/images/wiki-import/wawision/erweiterte_proforma_eingabe.png" style="cursor: pointer;" width="700" /></span><br /><br /><span class="wiki-text">Dadurch werden Sie auf obige Eingabemaske weitergeleitet, die Sie bereits aus der Auftragserfassung kennen. Sie können hier Ihre <span class="highlight" rel="Proformarechnung">Proformarechnung</span> mit einem Kunden verknüpfen und ggf. die Empfängerdaten anpassen. Auf diese Weise können Sie z.B. auch eine <span class="highlight" rel="Proformarechnung">Proformarechnung</span> über die Sendungen verschiedener Filialen an eine Zentrale senden. Daraufhin navigieren Sie in die Positionsübersicht: Hier sehen Sie dann, dass sämtliche Position aus den gewählten Lieferscheinen übernommen worden sind.</span><br /><br /><span class="wiki-text"><img data-mfp-src="/images/wiki-import/wawision/erweiterte_proforma_positionen.png" src="https://xentral.com/images/wiki-import/wawision/erweiterte_proforma_positionen.png" style="cursor: pointer;" width="700" /></span><br /><br /><span class="wiki-text">Außerdem können Sie hier auch weitere Positionen hinzufügen, was Sie daran erkennen, dass in diesen Fällen keine Lieferscheinnummer ausgewiesen wird. Anschließend können Sie sich das versandfertige Dokument ansehen, indem Sie auf die Vorschau klicken.</span>
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<h2 id="-alternative-bezeichnung-f-r-proformarechnung-verwenden--">Alternative Bezeichnung für verwenden</h2> <span class="wiki-text">Sie haben auch die Möglichkeit, bspw. einen "Lieferschein mit Preisen" oder ein anderes Dokument mit beliebiger Beschriftung zu erstellen, für welches dann eine Nummer aus dem Nummernkreis der <span class="highlight" rel="Proformarechnung">Proformarechnung</span> verwendet wird. </span> <span class="wiki-text">Gehen Sie dafür zunächst in die Systemeinstellungen, d.h. "Administration → Einstellungen → Grundeinstellungen → System" und scrollen runter, bis Sie den Bereich "Einstellungen Artikel, Optionen" sehen. Dort finden Sie eine Box mit dem Titel "Beschriftung Abweichend <span class="highlight" rel="Proformarechnung">Proformarechnung</span>", in die Sie eine beliebige Bezeichnung eintragen können, in unserem Fall "Lieferschein mit Preisen".</span><br /><br /><span class="wiki-text"><strong>Screenshot, sobald umgesetzt. </strong></span><br /><br /><span class="wiki-text">Damit Ihr Dokument mit der neuen Bezeichnung gekennzeichnet wird, müssen Sie nur noch darauf achten, dass Sie in der <span class="highlight" rel="Proformarechnung">Proformarechnung</span> den Haken setzen, der Ihr Dokument mit der neuen Bezeichnung betitelt:</span><br /><br /><span class="wiki-text"><strong>Screenshot, sobald umgesetzt. </strong> </span><br /><br /><span class="wiki-text">Nun können Sie entweder wie oben dargestellt verschiedene Lieferscheine in eine <span class="highlight" rel="Proformarechnung">Proformarechnung</span> überführen oder alternativ eine neue "<span class="highlight" rel="Proformarechnung">Proformarechnung</span>" erzeugen. </span>
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<h2 id="-variablen-f-r-proformarechnung--">Variablen für Proformarechnung</h2>
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<ul><li>Anzahl der Teile {ANZAHLTEILE}</li><li>Nettogewicht in Summe {NETTOGEWICHT}</li><li>Lieferbedingung {LIEFERBEDINGUNG}</li></ul>
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<h2 id="-unterschiede-zur-einfachen-proformarechnung--"><br />Unterschiede zur einfachen Proformarechnung</h2>
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<table class="dokuwiki-table"><tbody>
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<tr><th><span class="wiki-text"><span class="wikitable-wrapper">Gegenstand</span></span></th><th><span class="wiki-text"><span class="wikitable-wrapper"><span class="highlight" rel="Proformarechnung">Proformarechnung</span></span></span></th><th><span class="wiki-text"><span class="wikitable-wrapper"><span class="highlight" rel="Erweiterte">Erweiterte</span> <span class="highlight" rel="Proformarechnung">Proformarechnung</span></span></span></th>
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<tr><td><span class="wiki-text"><span class="wikitable-wrapper">Erstellungsgrundlage</span></span></td><td><span class="wiki-text"><span class="wikitable-wrapper">1 Auftragsbestätigung (AB) Pflicht</span></span></td><td><span class="wiki-text"><span class="wikitable-wrapper">1 - n Lieferscheine, aber auch freie Erstellung möglich</span></span></td>
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<tr><td><span class="wiki-text"><span class="wikitable-wrapper">Nummernkreis</span></span></td><td><span class="wiki-text"><span class="wikitable-wrapper">Nummer der AB</span></span></td><td><span class="wiki-text"><span class="wikitable-wrapper">Eigenständiger Nummernkreis</span></span></td>
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<tr><td><span class="wiki-text"><span class="wikitable-wrapper">Belegtext</span></span></td><td><span class="wiki-text"><span class="wikitable-wrapper">Text der AB</span></span></td><td><span class="wiki-text"><span class="wikitable-wrapper">Eigenständige Textvorlagen definierbar</span></span></td>
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<tr><td><span class="wiki-text"><span class="wikitable-wrapper">Abweichende Bezeichnung</span></span></td><td><span class="wiki-text"><span class="wikitable-wrapper"><span class="highlight" rel="Proformarechnung">Proformarechnung</span> = Abweichende Bezeichnung der AB</span></span></td><td><span class="wiki-text"><span class="wikitable-wrapper">Abweichende Bezeichnung möglich</span></span></td>
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</tbody></table><span class="wiki-text"> </span><p> </p><h2 id="-option-inklusive-zollinformationen--ab-17-3--">Option inklusive Zollinformationen</h2> <span class="wiki-text">Wenn Sie oben genannte Option wählen, können Sie in der <span class="highlight" rel="Proformarechnung">Proformarechnung</span> zusätzliche Informationen, wie die Zolltarifnummer, das Herkunftsland und das Gewicht pro Positionen einblenden.</span><br /><br /><span class="wiki-text"><img data-mfp-src="/images/wiki-import/wawision/proforma_zolloption.png" src="https://xentral.com/images/wiki-import/wawision/proforma_zolloption.png" style="cursor: pointer;" width="700" /></span><br /><br /><span class="wiki-text">Die Informationen erscheinen dann, wie folgt, auf dem Rechnungsbeleg.</span><br /><br /><span class="wiki-text"><img data-mfp-src="/images/wiki-import/wawision/proforma_zolloptioneinblenden.png" src="https://xentral.com/images/wiki-import/wawision/proforma_zolloptioneinblenden.png" style="cursor: pointer;" width="700" /></span><br /><br /><span class="wiki-text">Man kann unter Adresse → Details → Zahlungskondition/ Besteuerung eine zusätzliche Zollinformation pro Adresse hinterlegen.<br />Diese Information kann mit der Variable {VERZOLLUNGINFORMATION} in der <span class="highlight" rel="Proformarechnung">Proformarechnung</span> ausgegeben werden:</span><br /><br /><span class="wiki-text"><img data-mfp-src="/images/wiki-import/wawision/verzollunginformationen.png" src="https://xentral.com/images/wiki-import/wawision/verzollunginformationen.png" style="cursor: pointer;" width="700" /></span><br /> <h2 id="verzollungsadresse">Verzollungsadresse</h2> <span class="wiki-text">Es gibt in der <span class="highlight" rel="Proformarechnung">Proformarechnung</span> eine neue Adresse (Verzollungsadresse), diese kann über den Button "Adresse aus Stammdaten" gefüllt werden. </span><br /><br /><span class="wiki-text"><img data-mfp-src="/images/wiki-import/wawision/verzolladresse_1.png" src="https://xentral.com/images/wiki-import/wawision/verzolladresse_1.png" style="cursor: pointer;" width="700" /></span><br /><br /><span class="wiki-text">Mit den Variablen {VERZOLLUNGNAME}, {VERZOLLUNGSTRASSE}, {VERZOLLUNGPLZ}, {VERZOLLUNGORT} und {VERZOLLUNGLAND} können die einzelnen Adressdaten im Beleg ausgegeben werden. </span> <span class="wiki-text">Hierfür würde sich eins der neuen Freifelder, dass man in den Firmendaten aktivieren und an einen beliebigen Platz auf dem Beleg platzieren kann, eignen. </span> <span class="wiki-text">Dies könnte z.B. so aussehen:</span><br /><br /><span class="wiki-text"><img data-mfp-src="/images/wiki-import/wawision/verzolladresse_2.png" src="https://xentral.com/images/wiki-import/wawision/verzolladresse_2.png" style="cursor: pointer;" width="700" /></span><br /><br /><span class="wiki-text">Mit den IF-Bedingungen, kann man erreichen das die Felder nur angezeigt werden, wenn eine Verzollungsadresse vorhanden ist.</span> <span class="wiki-text">Auf dem Beleg könnte das ganze dann so aussehen:</span><br /><br /><span class="wiki-text"><img data-mfp-src="/images/wiki-import/wawision/verzolladresse_3.png" src="https://xentral.com/images/wiki-import/wawision/verzolladresse_3.png" style="cursor: pointer;" width="700" /></span><h2 id="angebot-zu-proformarechnung-weiterf-hren"><br /><br />Angebot zu Proformarechnung weiterführen</h2> <span class="wiki-text">Es ist möglich mit dem Angebote und Aufträge in eine <span class="highlight" rel="Proformarechnung">Proformarechnung</span> zu überführen. Die Option dazu gibt es im Beleg jeweils im Aktionsmenü.</span><br /><br /><span class="wiki-text"><img data-mfp-src="/images/wiki-import/wawision/proformarechnung_angebot_weiterfuehren.png" src="https://xentral.com/images/wiki-import/wawision/proformarechnung_angebot_weiterfuehren.png" style="cursor: pointer;" /></span><br /><br /> <h2><span class="wiki-text">Nur Lagerartikel übernehmen</span></h2><span class="wiki-text">In den
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