Positionen hinzufügen

Unter dem Reiter "Positionen" können Artikel und Spezialfelder eingefügt werden.

Artikel manuell suchen / neu anlegen

Ist ein Artikel nicht auffindbar, kann er auch manuell über den Button "Artikel manuell suchen / neu anlegen" gesucht werden oder direkt im Artikelstamm neu angelegt werden. Dies funktioniert analog zum Auftrag.

Spezialfeld einfügen

Es gibt Möglichkeiten die Positionen durch Spezialfelder besser zu organisieren und optisch hervorzuheben.

Dafür steht folgendes zur Auswahl:

Gruppenüberschrift
Zwischensumme
Gruppensumme
Gruppensumme (mit optionalen Preisen)
Seitenumbruch
Bild

Zwischensumme, Gruppensumme und Gruppensumme mit optionalen Positionen
Es gibt verschiedene Möglichkeiten Summen im Angebot einzuschließen:

Zwischensumme → Summe alle über der Zwischenumme gelisteten Positionen (außer den optionalen)
Gruppensummen → Nach der Definition einer Gruppe können Gruppensummen definiert werden, die die Positionen der darüberstehenden Gruppe summieren. Dabei werden optionale Positionen aus der Gruppe ausgenommen. Die Gruppensumme kann auch inkl. der optionalen Positionen gesondert ausgegeben werden, d.h. die Summe der Gruppensumme und der optionalen Positionen in einer Gruppe.

Das Beispiel listet je eine der möglichen Summen auf und zeigt die Darstellung im Angebots-PDF.

Bild

Bilder können zwischen den einzelnen Artikeln hinterlegt werden.

Bezeichnung → Bezeichnung des Bildes
Beschreibung → Beschreibung des Bildes
Datei auswählen → Auswahl des Bildes, welches eingefügt werden soll
Breite → Breite des Bildes. Falls nichts ausgewählt wird, stellt sich eine Breite von 30 mm automatisch ein
Höhe → Höhe des Bildes. Falls nichts ausgewählt wird, stellt sich eine Höhe von 30 mm automatisch ein

Beispiel, wie es im Beleg erscheint:

Stückliste hinzufügen

Mit dieser Funktion können Stücklisten hinzugefügt werden.
Voraussetzung hierfür ist das extra Modul "Stückliste Angebot einfügen" aus dem Appstore.

Nach dem Klick auf den Button, kann man mit dem Pfeil eine Stückliste auswählen:

Anschließend werden die Positionen der Stückliste gelistet:

Hier kann Folgendes ausgewählt werden:

Menge → Positionsmenge
Preis berechnen aus Teile → Kalkuliert den Verkaufspreis der Stückliste aus den VKs der einzelnen Bestandteile der Stückliste. Blendet den Preis des Hauptartikels aus.
Artikel auswählen → Zeigt, welche Artikel auf dem Beleg erscheinen. Auch wird der kalkulierte Preis nur aufgrund der ausgewählten Artikel festgelegt.

Beim Editieren des Hauptstücklistenartikels kann der Preis aus Teilen berechnet werden:

Es können auch andere Artikel in den Angebotspositionen zu dieser Stückliste hinzugefügt werden. Dazu ist ein Artikel als Position in das Angebot einzufügen.
Über das Edit-Icon rechts in der Zeile kann in der Übersicht das Feld "Gehört zu" ausgewählt und dort die Artikelnummer der Stückliste angegeben werden.

CSV Export der Positionen

Über "Aktionen" kann die Funktion "Export als CSV" ausgewählt werden. Diese Funktion liefert eine CSV Datei der Positionen im Angebot.

Positionen ändern

Über das Edit-Icon erscheint eine neue Maske. Hier können Beleg-Positionen noch weiter angepasst werden.

Alternativ-Text für Einzelpreis

Es gibt die Option den Einzelpreis in einen Text umzuändern:

Aktions-Menü

Im Aktions-menü stehen verschiedene Aktionen zur Auswahl

Angebot stornieren → Setzt den Status des Angebots auf 'Storniert'
Angebot kopieren → Erstellt ein neues Angebot im Entwurfsmodus mit allen Daten (Stammdaten, Positione, etc.)
Angebot freigeben → Hierüber kann das Angebot freigegeben werden
Angebot abschicken → Möglichkeit das Angebot per Drucker, E-Mail etc. zu verschicken. Status wird auf 'Versendet' gesetzt
Angebot abgelehnt → Status wird auf 'Abgelehnt' gesetzt
Angebot neue Version → Erstellt ein neues Angebot mit den selben Daten. Das neue Angebot erhält die selbe Nummer mit einer '-1' angehängt und einer Verknüpfung zum ursprünglichen Angebot
Als Auftrag weiterführen → Erstellt einen Auftrag im Entwurfsmodus mit den selben Daten
Als Proformarechnung weiterführen → Erstellt eine Proformarechnung im Entwurfsmodus mit den selben Daten
Als beauftragt markieren → Setzt den Status des Angebots auf 'Beauftragt'
Export als CSV → Exportiert das Angebot als CSV Datei
PDF öffnen → Öffnet den Angebots-Beleg als PDF
Als Projekt weiterführen → Erstellt ein Projekt mit den selben Daten

Wiedervorlagen

Unter diesem Reiter können Wiedervorlagen erstellt werden.

Bezeichnung → Bezeichnung der Wiedervorlage
Bearbeiter → Mitarbeiter, der die Wiedervorlage bearbeitet
für Kunde → Kunde für den die Wiedervorlage erstellt wird
Beschreibung → Beschreibung der Wiedervorlage
Volumen → Geldbetrag der Wiedervorlage (optional)
Chance → Abschlusswahrscheinlichkeit des Angebots (optional)
Stage → Stage, in der sich die Wiedervorlage befindet. Stages müssen zuvor angelegt und definiert werden
Erinnerungsdatum → Datum an dem an die Wiedervorlage erinnert werden soll
Uhrzeit → Uhrzeit am Erinnerungsdatum an dem an die Wiedervorlage erinnert werden soll
Melden bei Mitarbeiter → Mitarbeiter bei dem gemeldet werden soll, wenn die Wiedervorlage abgeschlossen ist
abgeschlossen → Wiedervorlage als abgeschlossen markieren

Automatische Wiedervorlage aus einem Angebot erstellen

Es ist möglich Tage anzugeben, nachdem eine Wiedervorlage für ein freigegebenes Angebot erstellt werden soll. Der Betrag des Angebots wird in das Volumen Feld der Wiedervorlage überführt.
Unter Administration → Einstellungen → System → Grundeinstellungen kann die Anzahl der Tage hinterlegt werden.

Wenn ein Angebot als Auftrag weitergeführt / storniert / als abgelehnt markiert / als beauftrag markiert wird, wird die Wiedervorlage automatisch geschlossen.