Positionen hinzufügen

Unter dem Reiter "Positionen" können Sie Artikel und Spezialfelder einfügen.

Artikel manuell suchen / neu anlegen

Ist ein Artikel nicht auffindbar, kann er auch manuell über den Button "Artikel manuell suchen / neu anlegen" gesucht werden oder direkt im Artikelstamm neu angelegt werden. Dies funktioniert analog zum Auftrag.

Spezialfeld einfügen

Es gibt auch Möglichkeiten die Positionen durch Spezialfelder besser zu organisieren und optisch hervorzuheben.

Dafür haben Sie folgende Auswahl:

Gruppenüberschrift
Zwischensumme
Gruppensumme
Gruppensumme (mit optionalen Preisen)
Seitenumbruch
Bild

Bild

Bilder können zwischen den einzelnen Artikeln hinterlegt werden.

Im Spezialfeld Popup kann man dem Bild noch eine Bezeichnung & Beschreibung geben (wird nicht auf dem Beleg angezeigt). Die Breite kann man wählen oder leer lassen - dann wird der Standard 30x30 Pixel verwendet.
Auf dem Beleg sieht es dann so aus:

Gruppensumme, Gruppensumme mit optionalen Positionen & Zwischensumme

Es gibt verschiedene Möglichkeiten Summen im Angebot einzuschließen:

Zwischensumme: Summe alle über der Zwischenumme gelisteten Positionen (außer den optionalen)
Gruppensummen: Dazu ist die Definitin von Gruppenüberschriften obligatorisch

Nach der Definition einer Gruppe können Gruppensummen definiert werden, die die Positionen der darüberstehenden Gruppe summieren. Dabei werden optionale Positionen aus der Gruppe ausgenommen. De Gruppensumme kann auch inkl. der optionalen Positionen gesondert ausgegeben werden, d.h. die Summe der Gruppensumme und der optionalen Positionen in einer Gruppe.

Das Beispiel listet je eine der möglichen Summen auf und zeigt die Darstellung im Angebots-PDF.

Stückliste hinzufügen

Im Apptstore gibt es ein extra Modul "Stückliste Angebot einfügen". Wenn Sie das Modul haben, gibt es unterhalb der Positionen auch einen neuen Button "Stückliste hinzufügen".

Nach dem Klick auf den Button, kann man mit dem Pfeil rechts eine Stückliste auswählen:

Anschließend werden die Positionen der Stückliste gelistet:

Hier kann Folgendes ausgewählt werden:

Menge → Positionsmenge
Preis berechnen aus Teile → kalkuliert den Verkaufspreis der Stückliste aus den VKs der einzelnen Bestandteile der Stückliste. Blendet Preis des Hauptartikels aus.
Artikel auswählen → welche Artikel auf dem Beleg erscheinen. Auch wird der kalkulierte Preis nur aufgrund der ausgewählten Artikel festgelegt.

Beim Editieren des Hauptstücklistenartikels kamen noch folgende Einstellungen dazu:

Man kann auch andere Artikel in den Angebotspositionen zu dieser Stückliste hinzufügen.
Dazu fügt man den Artikel als Position in das Angebot ein und klickt danach auf das Edit-Icon rechts in der Zeile. Im Popup findet man das Feld "Gehört zu" und kann dort die Artikelnummer der Stückliste angeben.

CSV Export der Positionen

Es gibt einen Button unterhalb der Positionen "Export CSV Positionen". Dieser Button liefert eine CSV Datei der Positionen im Angebot. Der Button ist auch im Auftrag zu finden.

Positionen ändern

Mit dem Edit-Icon kommen Sie in eine Maske um die Beleg-Position noch weiter anzupassen.

Alternativ-Text für Einzelpreis

Es gibt die Option den Einzelpreis in einen Text umzuändern:

Aktions-Menü

Folgende Optionen gibt es im Options-Menü:

Angebot stornieren → Setzt den Status des Angebots auf 'Storniert'
Angebot kopieren → Erstellt ein neues Angebot im Entwurfsmodus mit allen Daten (Stammdaten, Positione, etc.)
Angebot abschicken → Möglichkeit das Angebot per Drucker, E-Mail etc. zu verschicken. Status wird auf 'Versendet' gesetzt.
Angebot abgelehnt → Status wird auf 'Abgelehnt' gesetzt.
Angebot neue Version → Erstellt ein neues Angebot mit den selben Daten. Das neue Angebot erhält die selbe Nummer mit einer '-1' angehängt und einer Verknüpfung zum ursprünglichen Angebot.
Als Auftrag weiterführen → Erstellt einen Auftrag im Entwurfsmodus mit den selben Daten.
Als beauftragt markieren → Setzt den Status des Angebots auf 'Beauftragt'
PDF öffnen → Öffnet den Angebots-Beleg als PDF

Automatische Wiedervorlage aus Angebot erstellen

Unter Administration → Einstellungen → System folgende Einstellung:

Hier kann man die Tage angeben, nachdem eine Wiedervorlage für ein freigegebenes Angebot erstellt werden soll. Der Betrag des Angebots in das Volumen Feld der Wiedervorlage überführt.

Wenn man ein Angebot als Auftrag weiterführt / storniert / als abgelehnt markiert / als beauftrag markiert, wird die Wiedervorlage automatisch geschlossen.