Projekte

Projekte können für verschiedenste Zwecke genutzt werden. Sie sind variabel einsetzbar, tauchen in Statistiken auf und grenzen Bereiche voneinander ab. In Projekten können verschiedene Einstellungen zu Logistik, Dienstleistung, POS (Kassenmodul) und Briefpapier/Nummernkreisen (Modul) getätigt werden.

Allgemeine Grundinformationen zu Projekten finden Sie hier.

 

Projekte für unterschiedliche Geschäftsbereiche

Ein Projekt kann einen Geschäftsbereich von einem anderen abgrenzen

 

Projekte im herkömmlichen Sinn: Kundenprojekte

Verschiedenste Kundenprojekte können voneinander getrennt und bei Bedarf als abgeschlossen markiert werden.

 

Projekte für unterschiedliche Logistikprozesse

Pro Projekt kann ein eigener Logistikprozess (=Kommissionierverfahren) festgelegt werden.Die verschiedenen Logistikprozesse werden hier erläutert.

Für jedes Projekt kann eigens die Standard-Zahlungsweisen (für Kunde und Lieferant) und die Standard-Versandart festgelegt werden. So können Bezahlarten und Versanddienstleister auf Basis der über Projekte abgetrennten Geschäfssparten, Kundensegmente, Shopkanäle etc. definiert werden.

Die Einstellungen im Projekt stechen hier die aus den Grundeinstellungen, können aber bei Bedarf wiederum von abweichenden Einstellungen in der einzelnen Adresse überschrieben werden.

 

Projekte für Filialen und Zweigniederlassungen

Projekte können räumlich getrennte Einheiten organisieren:


Rechtesystem und Projekte

Verschiedene Personen im Unternehmen können verschiedenen Projekten zugehörig sein. Ein Mitarbeiter/in kann auch mehreren Projekten zugewiesen sein. Diese Einstellungen können unter Adressen getätigt werden.



Beispiel:


Briefpapier und Projekt

Das Briefpapier ist auch pro Projekt einstellbar. Weiterführende Informationen sind hier. zu finden.


E-Mail und Projekte

Unter den Einstellungen → Logistik/Versand kann auch eine eigene E-Mail Signatur pro Projekt erstellt werden.


HTML Template pro Projekt

Es kann auch für jedes Projekt ein eigenes HTML Template für E-Mails angegeben werden. Hierzu ist über den Editor-Button in ein Projekt zu klicken. Dort finden sich die Einstellungen für das HTML Template unter Einstellungen→ Logistik/Versand.


Eine Anleitung zu den Templates gibt es hier:

Hinweis: Eine Vorschau des HTML Codes kann sich im Internet durch sogenannte HTML Online Editoren angezeigt werden lassen. Dazu bitte nach "HTML Online Editor" suchen und eines der Websiten dazu verwenden.


Kunden/Lieferanten und Projekte

Kunden und Lieferanten können bestimmten Projekten zugewiesen werden:


Artikel und Projekte

Artikel können bestimmten Projekten zugewiesen werden:


Lager und Projekte

Lager können bestimmten Projekten zugewiesen werden:
Lager können aber auch keinen Projekten zugewiesen sein. Artikel können speziellen Lagerplätzen zugewiesen sein.


Auswertungen und Projekte

Projekte können verwendet werden, um Geschäftstätigkeiten zu trennen, für die jeweils eigene Statistiken verfügbar sein sollen.


Freifelder für Projekte

Es ist möglich unter Administration → Einstellungen → Grundeinstellungen → Freifelder für Projekte Freifelder einzustellen.


 
Danach tauchen diese im Projekt selber auf (wenn die Werte so gesetzt sind, s.o.):

 

Projekteinstellungen

Übersicht

Projekt Details:

  • Bezeichnung → Projektbezeichnung (Lange Bezeichnungsform)
  • Kennung → Projektkennung (Kurzform, Kennung) die in den Übersichten als Spalte aufgeführt wird (in GROSSBUCHSTABEN oder Nummern)
  • Kunde → optional: meist bei Dienstleistungsprojekten die auf einen Kunden gebucht werden
  • Verantwortlicher → optional: Projektverantwortlicher
  • Status → optional (für Dienstleistungsprojekte): geplant, gestartet, abgeschlossen (steuert die Anzeige der Projekte in der Projektübersicht, abgeschlossene werden nur über den Filter oben angezeigt). Alle anderen Projekte sollten auf "gestartet" stehen.
Darunter folgen die selbst definierten Freifelder (hier Projektfeld 1, Projektfeld 2,...)

Beschreibungen:

  • Allgemeine Information → Textuelle Beschreibungsmöglichkeit
  • Interne Bemerkung → Textuelle Beschreibungsmöglichkeit


Dashboard

In diesem Tab können Projekte anlegt sowie Projektmanagement und -controlling abgebildet werden. Geeignet ist das Projektdashboard für größere Kundenprojekte zu denen Vorgänge, Mitarbeiter/innen, Belege, Aufgaben, Kalkulationen und Dateien hinzugefügt werden sollen. Informationen zum Projektdashboard finden Sie hier.



 

Projektplan

In diesem Tab können Projekte und Teilprojekte graphisch dargestellt werden.


Kalender

In diesem Tab befindet sich ein eigener Projektkalender. Neue Termine müssen im Hauptkalender angelegt werden.

 

Dateien

In diesem Reiter können Dateien für diese Projekt in der Übersicht eingesehen und über "neue Dateien anlegen" per Drag&Drop neu angelegt werden. 

 

Mitglieder

Hier können Mitglieder für dieses Projekt eingestellt werden.

Über Adresse wird die Adresse ausgewählt, die eine Rolle in dem Projekt bekommen soll, ausgewählt. Über "Rolle als"  kann die Rolle Mitarbeiter, Mitglied, Lieferant oder Kunde zugewiesen werden. Über den grünen Button "hinzufügen" wird der Vorgang abgeschlossen.

 

Logbuch

In diesem Tab befindet sich eine Liste mit allen Korrespondenzen über dieses Projekt.



Mit dem Pfeil im rechts unter Menü springt man direkt in den CRM Bereich des Kunden.


Einstellungen

In den Projekteinstellungen finden sich die Grundeinstellungen (elementare Einstellungen zum Projekt selbst), die Logistikeinstellungen (Einstellungen der Logistikprozesse pro Projekt inkl. Logistikabläufen und Triggern), die Aktivierung eigener Nummernkreise für ein Projekt, Steuer- und Währungseinstellungen, POS Einstellungen und Filialeinstellungen. Diese Einstellungen sind je nach Projektverwendung grundlegend, aber werden nicht für alle Projekte gleichermassen benötigt.

Grundeinstellungen

Allgemein:

  • Farbe → Auswahl der Farbe für die Anzeige des Projekts im Management Board (Statistik/Dashboard Farbeinstellung)
  • Verkaufszahlen → Aktivierung: Anzeige in Verkaufszahlendiagramm
  • Rechte → Rechteeinstellung: Öffentlich für alle Mitarbeiter (Das Projekt wird allen Mitarbeitern angezeigt (z.B. Artikel, die auf dieses Projekt laufen werden in der Artikelübersicht für alle angezeigt)

Buchhaltung:

  • Zahlungsmail → Optional Bedingungen → optionale Bedingungen durch Programmierung erweiterbar
  • Stornomail → Aktivierung: bei Stornierung E-Mail Stornierung an Kunden (Auftragsstornierung erzeugt eine Abfrage "mit E-Mail an den Kunden")

Briefpapier Einstellungen:

  • Eigenes Briefpapier für Projekt → Aktivierung ermöglicht die abweichende Breifpapier Anzeige für dieses Projekt (Voraussetzung: Seite 1 und/oder Seite 2 des Breifpapiers sind bei den Dateien hochgeladen worden)
  • Beschriftung → mit Beschriftung Header und Footer wie bei Firmendaten (Breifpapier Beschriftung)
 

Logistik/Versand

  • Keine automatische Weiterleitung zum Frankieren → Der Benutzer wird im Versandzentrum nicht automatisch zum Paketmarkendruck weitergeleitet. Der Benutzer muss stattdessen mit einem Klick auf die Schaltfläche bestätigen, dass er in den Paketmarkendruck springen möchte.
     

Eigene Nummernkreise
In diesem Tab kann angegeben werden, ob ein eigener Nummernkreis verwendet werden soll.

Hierzu ist der Haken bei "Eigene Nummernkreise" zu setzten. Anschließend kann über "bearbeiten" die nächste Nummer angegeben werden.


Steuer/Währung

Steuer /Standartwährung
  • Steuersatz Normal → normaler Steuersatz bei Aktivierung eigener Steuersätze für dieses Projekt
  • Steuersatz Ermässigt → ermässigter Steuersatz bei Aktivierung eigener Steuersätze für dieses Projekt
  • Weiterführen von Belegen → Einstellung woraus der Steuersatz gezogen werden soll, wenn ein Belegt weitergeführt wird
  • Standard Zahlungsweise Kunde → Zahlungsweise die voreingestellt ist für Kunden (sofern im Kunden nicht separat eingestellt)
  • Standard Zahlungsweise Lieferant → Zahlungsweise die voreingestellt ist für Lieferanten (sofern im Lieferanten nicht separat eingestellt)
  • Standard Versandart → Standard-Versandart eingestellt für dieses Projekt
  • Währung → Währung für dieses Projekt
  • USTID → UST-ID für dieses Projekt
  • Mahnwesen aktiv → Aktivierung der Belege in diesem Projekt für das Mahnwesen (ist das Mahnwesen nicht aktiviert, kommen keine Rechnungen ins Mahnwesen)
  • Versand Mahnungen über E-Mail-Account → Einstellung des E-Mail Accounts über den Die Mahnung versendet wird
  • Eigene Steuersätze verwenden → Aktivierung eigener Steuersätze für dieses Projekt (z.B. wenn das Projekt gleichzeitig ein Büro/Lager in einem anderen Land ist)
  • Anzeige Steuer auf Belege → automatisch (Systemeinstellungen oder Adresse → Herr/Frau, Firma), immer netto, immer brutto
  • Einstellung auch für Bestellungen verwenden → die vorherige Einstellung soll sich auch auf Bestellungen beziehen
  • Bruttobetrag Berechnung → Rundungseinstellungen (z.B. betrifft den Brutto-Verkauf über die POS)


Finanzbuchhaltung Export Kontenrahmen

  • Inland (normal) → normaler Steuersatz z.B. 19% in DE (Bsp. SKR04 4400)
  • Inland (ermäßigt) → ermässigter Steuersatz z.B. 7% in DE (Bsp. SKR04 4300)
  • Inland (steuerfrei) → befreiter Steuersatz z.B. 0% in DE (Bsp. SKR04 4000)
  • Innergemeinschaftlich EU → befreiter Steuersatz z.B. 0% bei Warenlieferungen in die EU (EG-Unternehmer) (Bsp. SKR04 4125)
  • EU (normal) → normaler Steuersatz z.B. 19% in die EU (Privatpersonen) (Bsp. SKR04 4135)
  • EU (ermäßigt) → ermässigter Steuersatz z.B. 7% in die EU (Bsp. SKR04 4100)
  • Export → export Steuersatz (Bsp. SKR04 4120)
 Bitte beachten: die Erlöskonten sind ebenso in den Grundeinstellungen, in den Artikelkategorien und im Artikel einstellbar. Hier lassen sich komplexe Besteuerungsmodelle abbilden. Ebenso ist dies erweiterbar über Lieferschwellen und das Steuerregel-Modul
  • Position Kontierung sticht alle Automatisierungen (Lieferschwelle berechnet sich pro Beleg)
  • Artikel sticht Artikelkategorie, sticht Projekt, sticht Gruneinstellungen

 
ESR Einstellungen

  • Modul aktiviert → Auswahl, ob das Modul aktiviert oder deaktiviert ist
  • ESR-Identifikationsnummer → sechstellige ESR-Identifikationsnummer
  • ESR-Teilnehmernummer → ESR-Teilnehmernummer der Bank, z.B. 01-023456-7
  • Bankname → Name der Bank
  • Bank PLZ/Ort → Postleitzahl und Ort der Bank