In xentral können in diesem Modul Rechnugen angelegt und bearbeitet werden. 
Besonders relevant ist dieses Modul, sobald Rechungen erstellt werden. 

Übersicht

In der Übersicht sind alle Rechnungen aufgelistet. Dabei kann zwischen Rechnungen, nicht versendeten Rechnungen und Rechnungen in Bearbeitung unterscheiden werden. Zudem ist es möglich nach verschiedenen Kriterien, sowohl über die Filter, als auch über die Tabelle selbst, zu filtern. Über die Stapelverarbeitung können Aktionen für mehrere Rechnungen gleichzeitig durchgeführt werden.


 

Status & Zahlungsstatus

Eine Rechung kann folgende Status besitzen:

• angelegt → die Rechnung ist in Bearbeitung, wurde neu angelegt aber noch nicht freigegeben. Die Rechnung besitzt noch keine Nummer im Nummernkreis, sondern ist noch im Entwurfsmodus
• freigegeben → die Rechnung wurde freigegeben
• versendet → die Rechnung wurde über die Aktion "abschicken" versendet
• storniert → die Rechnung wurde weitergeführt als Gutschrift. Auch teilstornierte Rechnungen (Teilgutschrift) werden als storniert angezeigt.

Storniert-Status rückgängig machen

Ist eine Rechnung storniert worden (= weiterführen als Gutschrift/Stornorechnung), erhält diese den Belegstatus storniert. Diese Stornierung kann aufgehoben werden:
Verknüpfung zwischen Rechnung und Gutschrift (Stornorechnung) aufheben → in der Gutschrift/Stornorechnung die Rechnungsnummer entfernen + speichern in der Rechnung über "Aktion" die Statusumstellung vornehmen.



Eine Rechnung kann zudem folgende Zahlungsstati besitzen:

• offen → die Zahlung steht noch komplett aus
• teilbezahlt → die Rechnung wurden noch nicht komplett beglichen, sei es durch eine fehlende Zahlung oder eine Teilgutschrift
• bezahlt → die Zahlung ist komplett erfolgt. Der Kunde hat den kompletten Betrag bezahlt oder die Rechnung wurde komplett storniert/gutgeschrieben. Erhält ein Kunde zu einer Rechnung eine Teilgutschrift und bezahlt den Restbetrag, wird die Rechnung ebenfalls auf "bezahlt" gesetzt.

Massenbearbeitung

Über die Massenbearbeitung können Aktionen für mehrere Rechnung gleichzeitig ausgeführt werden.



Es ist möglich mehrere Rechnungen auszuwählen und eine der folgenden Aktionen durchzuführen:

• als bezahlt markieren
• als offen markieren
• per Mail versenden
• als versendet markieren
• Sammel-PDF
• drucken (Drucker kann ausgewählt werden)

Neue Rechnung

Details

Rechnung

• Kunde → Angabe des Kunden an den die Rechnung gestellt wird
• Projekt → Auswahl eines Projektes, dem die Rechnung zugeordnet werden kann
• Aktionscode → Angabe eines Aktionscodes, falls vorhanden
• Status → wird von xentral ausgefüllt (z.B. freigegeben, versendet,...)
• Auftrag → Angabe eines Auftrags, falls dieser mit der Rechnung verknüpft werden soll
• Debitorennummer → Angabe der Debitorennummer des Kunden/Lieferanten
• Ihre Bestellnummer → Angabe der Bestellnummer
• Interne Bezeichnung → Angabe einer internen Bezeichnung für die Rechnung
• Lieferdatum → Datum an dem die Lieferung erfolgt
• Lieferschein → Verknüpfung eines Lieferscheins mit der Rechnung
• Datum → Datum der Rechnung
• Rechnungskopie → Angabe, dass eine Rechnungskopie erstellt werden soll
• Schreibschutz → Angabe, dass der Schreibschutz aktiviert werden soll. Anschließend lassen sich die Details nicht mehr bearbeiten
• Quittung → Angabe, dass eine Quittung erstellt werden soll

• Alle Einstellungen manuell festsetzen → Auswahl des Expertenmodus, hier können alle Einstellungen manuell festgesetzt werden
• Zahlungsstatus → Auswahl des Zahlungsstatus
• Bezahlt am → Angabe, wann die Rechnung bezahlt wurde
• Skonto gegeben → Hier kann der Geldbetrag festgelegt werden,der als Skonto festgelegt wurde. Über das graue Plus wird der Gesamtrechnungsbetrag übernommen
• Mahnstufe → Auswahl der Mahnstufe
• Mahndatum → Auswahl des Datums an dem die Mahnung versendet wird
• Sperre → Aktivierung der Sperre
• Bemerkung → Angabe einer Bemerkung für die Mahnung

Hier kann ein Text erstellt werden, der anschließend auf der Rechnung erscheint.

Hier kann ein Text erstellt werden, der anschließend als Kopftext auf der Rechnung erscheint.

• Zahlungsweise → Auswahl der Zahlungsweise (z.B. Rechnung, Paypal, Kreditkarte,...)
• Lieferbedingung → Auswahl der Lieferbedingung, die vorher in xentral erstellt wurde
• Vertrieb → Ordnet der Rechnung einen Vertrieb zu
• Bearbeiter → Ordnet der Rechnung einen Bearbeiter zu
• Kein Briefpapier und Logo → Angabe, dass weder Briefpapier noch Logo verwendet werden soll
• Artikeltexte ausblenden → Angabe, dass Artikeltexte ausgeblendet werden sollen

• GLN → Angabe der Global Loation Number
• Zahlungsziel (in Tagen) → Angabe des Zahlungsziels der Rechnung in Tagen
• Zahlungsziel Skonto (in Tagen) → Angabe des Zahlungsziel des Skontos in Tagen
• Skonto → Angabe des Betrags des Skontos

• UST ID → Angabe der Umastzsteuer ID
• Besteuerung → Angabe der Besteuerung (z.B. Inland, Export)
• ohne Hinweis bei EU oder Export → Angabe, dass bei EU oder Export kein Hinweis erfolgen soll
• Brief bestellt → Angabe, dass der Brief bestellt wurde
• Brief Eingang → Angabe, dass der Brief eingegangen ist
• Brief Eingang am → Angabe des Datums, an dem der Brief Eingegangen ist

• Anzeige Steuer → Auswahl, wie die Steuer angezeigt werden soll (automatisch, netto, brutto)
• Währung → Währung der Rechnung
• Sprache → Sprache der Rechnung
• Wechselkurs →  Der aktuelle Wechselkurs kann in der App "Währung Umrechnung" von der European Central Bank abgerufen werden
• Kostenstelle → Angabe der Kostenstelle, welche vorher in xentral angelegt wurde

Positionen

Vorschau

Protokoll

Dateien

Abschlagsrechnung