Anfrage
Über den Button "+NEU" kann eine neue Anfrage erstellt werden.
Freitext
Freitext erscheint auf der Anfrage
Kopftext
Kopftext erscheint auf der Anfrage
Stammdaten
Auf Basis des ausgewählten Kunden zieht sich xentral die Daten des Kunden automatisch aus den Stammdaten. Diese können händisch ergänzt oder ersetzt werden.
Interne Bemerkung
Interne Bemerkung zu der Anfrage
In diesem Tab können die Artikel eingetragen werden, für die eine Anfrage erstellt werden soll.
In der Vorschau wird angezeigt, wie die Anfrage aussieht.
Unter diesem Reiter ist eine Übersicht über alle hinzugefügten Dateien für diese Anfrage. Außerdem können hier auch per Drag&Drop neue Dateien hinzugefügt werden.
Die Vorstufe zum Angebot stellt in xentral die (Kunden-)Anfrage dar. Hier kann festgehalten werden, für welche Produkte und Dienstleistungen ein potentieller Käufer sich interessiert. Sollte das Interesse auf der Kundenseite steigen, dann kann in xentral im Weiteren ein Angebot für den Kunden erstellt werden.
Übersicht
In der Übersicht sind alle Anfragen gelistet.
- Anfrage → Entwurf (Anfrage wurde erstellt, aber noch nicht freigegeben), Zahl (z.B. 5000, Anfrage wurde freigegeben)
- Vom → Erstelldatum der Anfrage
- Mitarbeiter → Mitarbeiter, der die Anfrage erstellt hat
- Kd.-Nr. → Kundennummer des Kunden, bei dem angefragt wird
- Kunde → Kunde bei dem angefragt wird
- Projekt → Anzeige welchem Projekt die Anfrage zugeordnet wurde
- Status → Angelegt (Anfrage wurde erstellt, aber noch nicht freigegeben), beauftragt (Die Anfrage wurde letztlich zu einem Auftrag überführt), Freigegeben (Die Anfrage wurde für die Überführung zum Angebot freigegeben), Warten (Das Angebot zur Anfrage wurde angefordert), Angebot (die Anfrage wurde als Angebot weitergeführt)
- Menü → hier kann die Anfrage bearbeitet, gelöscht, kopiert, eine PDF erzeugt oder ein Label vergeben werden
Anfrage erstellen
Über den Button "+NEU" kann eine neue Anfrage erstellt werden.Anfrage
In diesem Tab kann der Kunde, bei dem die Anfrage gestellt werden soll, ausgewählt werden sowie Bezeichnungen vergeben werden.
Allgemein
- Kunde → Kunde bei dem die Anfrage gestellt werden soll
- Datum → Datum an dem die Anfrage erstellt wird
- Interne Bezeichnung → Interne Bezeichnung der Anfrage
- Projekt → Zuordnung der Anfrage zu einem Projekt
- Status → Status der Anfrage
- Schreibschutz → ist der Schreibschutz ausgewählt, kann die Anfrage nicht bearbeitet werden
Freitext
Freitext erscheint auf der Anfrage
Kopftext
Kopftext erscheint auf der Anfrage
Stammdaten
Auf Basis des ausgewählten Kunden zieht sich xentral die Daten des Kunden automatisch aus den Stammdaten. Diese können händisch ergänzt oder ersetzt werden.
Interne Bemerkung
Interne Bemerkung zu der Anfrage
Positionen
In diesem Tab können die Artikel eingetragen werden, für die eine Anfrage erstellt werden soll.
Vorschau
In der Vorschau wird angezeigt, wie die Anfrage aussieht.
Dateien
Unter diesem Reiter ist eine Übersicht über alle hinzugefügten Dateien für diese Anfrage. Außerdem können hier auch per Drag&Drop neue Dateien hinzugefügt werden.