Hubspot Schnittstelle

Hubspot ist eine Software für Sales, CRM, Inboud Marketing und vieles mehr aus dem Bereich von Vetrieb und Marketing. Die Schnittstelle von xentral zu Hubspot erlaubt die Synchronisierung von Kontakten (Adressen), bestimmten Kontaktdaten und Deals (Wiedervorlagen) zwischen Hubspot und Xentral. Um zu steuern, welche Kontakte zwischen xentral und Hubspot übertragen werden sollen, wird eine eigene Gruppe angelegt.

Features

Einstellungen

Hubspot API-KEY sicher im System hinzufügen
Synchronisieren von Kontakten/Wiedervorlagen aktivierbar bwz. deaktivierbar

Synchronisation von Kontakten

Wenn ein Kontakt bei Hubspot angelegt, registriert, hinzugefügt oder bearbeitet wird, dann wird diese Änderung in Xentral synchronisiert
Wenn ein Lead Kontakt in Xentral angelegt, registriert, hinzugefügt oder bearbeitet wird, dann wird die Äbderung ebenfalss in Hubspot synchronisiert
Kontakte werden in eine Gruppe importiert. Der Name der automatisch angelegten Default-Gruppe lautet "Hubspot"

Synchronisation von Deals

Wenn ein Deal bei Hubspot angelegt/registriert/hinzugefügt/bearbeitet wird, dann wird diese Änderung in Xentral synchronisiert
Wenn eine Wiedervorlage in Xentral angelegt/registriert/hinzugefügt/bearbeitet wird, dann wird die Äbderung ebenfalss in Hubspot als Deal synchronisiert, wenn diese sich in dem dafür vorgesehenen View befindet.
Die Deals-Phasen bzw. Stages können in Xentral manuell angepasst werden, um zum Beispiel die vorhandenen Stages mit Hubspot zu verbinden

Anbindung

Um Hubspot und xentral zu verbinden, wird im Hubspot-Backend auf das eigene Profil geklickt. Dort kann unter Profil & Einstellungen → Integrationen → API-Keys navigiert werden. Der dort verfügbare API-Key wird im xentral-Modul Hubspot im Feld "API-Key" eingetragen und gespeichert. Damit ist die Schnittstelle einsatzbereit.

Einstellungen

Im Modul Hubspot in xentral können alle relevanten Einstellungen getätigt werden.

Sync Einstellungen

In den Sync Einstellungen wird festgelegt, ob Deals, Kontakte oder Beides übertragen werden soll.

Hubspot Einstellungen

Gruppe für Kontakte → Adressen, die in xentral zu dieser Gruppe gehören, werden beim der Synchronisation mit Hubspot berücksichtigt
Automatisch → Stages/Hubspot Deals werden 1:1 in xentral übernommen
Benutzerdefiniert → Stages der Wiedervorlagen in xentral werden manuell den Phasen der Deals in Hubspot zu geordnet. Nach der Auswahl "Benutzerdefiniert" erscheint rechts der Bereich "Deal-Phasen", der eine manuelle Zuordnung ermöglicht

Im Abschnitt "Custom Deal-Phase/Lead-Status" kann die Synchronisation dieser manuell angestoßen werden.