Gruppen und Preisgruppen

Mit dem Modul "Gruppen" können verschiedene Interessensgruppen zusammengefasst zusammengefasst werden, bspw. die Adressen der Einzelhändler für die Vergabe gruppenspezifischer Preise, Zahlungskonditionen oder Kundengruppen.

In xentral gibt es folgende Features:

Erstellung von Preisgruppen zur automatischen Rabattierung von Artikeln
Preisgruppen erlauben in Kombination mit Onlineshops die Steuerung der zu übertragenden Preise
Erstellung von Personen-, Regional und Vertretergruppen zur konsolidierung von verschiedenen Adressen unter einer Gruppe

Neue Gruppe anlegen

Eine neue Gruppe wird über den "+NEU" Button angelegt.

Bezeichnung → Frei wählbarer Gruppen-Name
Kennziffer → Zusätzliches Feld, um die Gruppe eindeutig zu kennzeichnen (z.B. für einen Import, etc.). Hier sind Nummern und Buchstaben möglich, aber keine Sonderzeichen und Leerzeichen
Interne Bemerkung → Info-Feld für interne Zwecke. Taucht aber nur in der Gruppen-Übersicht auf
Art → Auswahl zwischen Gruppe und Preisgruppe. "Normale" Gruppen werden für Auswertungen (Filter in Adressen / Umsatz) oder zur Anlage von kurzanleitung_artikel_anlegen#gruppe_verkaufspreisgruppenspezifische Preise für Artikel verwendet. Preisgruppen können für einen generellen Prozentrabatt oder für abweichende Zahlungszieldaten genutzt werden
Projekt → Optionale Einschränkung auf Projektebene
Kategorie → Dient nur als Information zum Filtern innerhalb der Gruppen-Übersicht

Anwendungsmöglichkeiten bei einer Gruppe

Normale Gruppen (Art = Gruppen) dienen vor allem als Filter und für gruppenspezifische Preise.
Im Nachfolgenden eine Liste mit den wichtigsten Oberflächen, in denen Gruppen gefiltert werden können:

Stammdaten → Adressen → Filter-Icon
Stammdaten → Adressen → Adressenfilter
Stammdaten → Artikel → Artikel wählen → Verkauf / Einkauf
Controlling → Umsatzstatistik → Gruppen
Controlling → Statistiken → Artikel → Gruppen
Verwaltung → Berichte (als Teil eines SQL Statements)

Preisgruppen

Wird beim Anlegen einer Gruppe die Art "Preisgruppen" auswählt, erscheinen zusätzliche Felder:

Grundrabatt → Rabatt in %. Dieser wird für Adressen mit dieser Gruppe im Kundenbeleg direkt in der Rabatt-Spalte hinterlegt, sobald ein Artikel in den Beleg-Positionen eingefügt wird
Zahlungszieltage → Ändert das Zahlungszieltage-Feld in den Belegen
Skonto → Ändert das Skonto-Feld in den Belegen
Skonto Tage → Ändert das Skonto Tage-Feld in den Belegen
Porto frei aktiv → Siehe //xentral.com/akademie-faq/kurzanleitung-groups-hd-wie-kann-die-funktion-portofrei-ab-in-der-gruppe-aktiviert-werdenFAQ

Gruppen löschen

Um Gruppen endgültig zu löschen, darf diese Gruppe keine Adressen mit der Rolle Mitglied von der Gruppe haben.

Im Tab "Mitglieder" liegt eine vollständige Liste aller Gruppen-Mitglieder.
Hier kann nach der entsprechenden Gruppe gefiltert und mit dem Stift-Icon in die entsprechende Adresse → Rollen-Tab gesprungen werden.

Mit dem X-Icon kann die Rolle für die Gruppe in jeder Adresse gelöscht werden:

Hinweis: Es müssen auch Rollen von ehemaligen Gruppen gelöscht werden (Bis-Datum liegt in der Vergangenheit).

Anzeige im Beleg

Wenn ein Beleg auf eine Adresse erstellt wird, die in einer Preisgruppe ist, erscheint dazu ein Hinweis im Beleg:

Beim Einfügen der Positionen wird die Rabattspalte automatisch mit dem in der Preisgruppe hinterlegten Prozent-Rabatt gefüllt:

Auf dem Beleg wird dadurch der Prozentrabatt als extra Spalte ausgegeben:

Preisgruppe mit kunden- / gruppenspezifischen Rabatt kombinieren

Wenn eine Adresse Mitglied einer Preisgruppe ist und zusätzlich einen kunden- bzw. gruppenspezifischen Preis im Artikel hinterlegt hat, wird in den Positionen der spezifische Preis gezogen und der Rabatt der Preisgruppe auch noch zusätzlich in der Rabattspalte gefüllt.

Eine Anleitung zu spezifischen Preisen befindet sich hier.

Adressen zu einer Gruppe hinzufügen

Gruppen können über die Adresse im Gruppen- sowie Rollen-Tab als auch über den Import zugewiesen werden.

Adresse / Gruppen-Tab

Hier können mit einem Haken alle Gruppen ausgewählt werden, denen die entsprechende Adresse zugeordnet werden soll.

Jeder Haken erzeugt unmittelbar einen Eintrag im Adress-Tab "Rollen". Wird ein Haken gesetzt, so wird die Adresse als "Mitglied" der entsprechenden Gruppe markiert, wobei das aktuelle Datum als Startdatum dient. Analog wird das Datum, an dem ein Haken entfernt wurde als Enddatum der Gruppenmitgliedschaft verwendet.

Adresse / Rollen-Tab

Hier kann auch das Datum variieren, um bspw. historische Gruppenbeziehungen darzustellen. Dazu ist im ersten Schritt eine neue Rolle mit der entsprechenden Gruppe anzulegen. Danach kann über den Edit-Button das Datum angepasst werden.

Importvorlage

Über Verwaltung → Import/Exportzentrale → Stammdatenimport können Adressen auch Gruppen zuweisen.

Eine ausführliche Anleitung befindet sich hier:
https://xentral.com/helpdesk/kurzanleitung-import-von-stammdaten#nav-gruppen

Zahlungskonditionen in einer Adresse festschreiben

Falls für einzelne Gruppenmitglieder Sonderkonditionen bzgl. des Zahlungsziels, Skontos und Portos verwendet werden sollen, können diese in der Adresse im Details → Zahlungskonditionen hinterlegen: