OpenXE/userdata/wiki/XentralHandbuch/default/serviceauftrag
2021-05-21 08:49:41 +02:00

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<span style="font-size:28px;"><strong>Serviceauftrag</strong></span><p><br />Mit dem Modul Serviceauftrag k&ouml;nnen Sie Serviceanfragen, wie z.B. Reparaturen in Xentral erfassen und den betroffenen Artikel entweder wieder einlagern oder dem Kunden wieder zusenden. Im Modul Serviceauftrag k&ouml;nnen Sie dazu die Materialien und/oder Arbeitsaufwand f&uuml;r diese Serviceleistung buchen, sowie die Zeiten der Mitarbeiter dokumentieren.</p>Administration =&gt; AppStore =&gt; Serviceauftrag<br />Serviceauftr&auml;ge werden separat als Termine im Kalender ausgewiesen. &Uuml;ber den Haken rechts k&ouml;nnen die Serviceauftr&auml;ge ein- oder ausgeblendet werden.<img src="index.php?module=wiki&amp;action=getfile&amp;workspacefolder=XentralHandbuch&amp;article=serviceauftrag&amp;fileid=21" /><h1><br />Serviceauftrag &Uuml;bersicht</h1>Unter Administration =&gt; AppStore =&gt; Serviceauftrag werden alle angelegten Serviceauftr&auml;ge angezeigt.<br /><br /><img src="index.php?module=wiki&amp;action=getfile&amp;workspacefolder=XentralHandbuch&amp;article=serviceauftrag&amp;fileid=22" /><h2>Filter</h2>Im Filter-Bereich k&ouml;nnen Sie nach dem Status des Serviceauftrag filtern.<br />Die verschiedenen Status k&ouml;nnen Sie unter dem Tab &quot;Einstellungen&quot; anlegen.<br />&nbsp;<h1>Einstellungen</h1>Im Tab Einstellungen k&ouml;nnen Sie verschiedene Optionen f&uuml;r den Serviceauftrag w&auml;hlen.<br /><br /><img src="index.php?module=wiki&amp;action=getfile&amp;workspacefolder=XentralHandbuch&amp;article=serviceauftrag&amp;fileid=23" /><h2>&Uuml;bersicht</h2>Sie k&ouml;nnen verschiedene Status definieren, die dann im Serviceauftrag selber markiert werden k&ouml;nnen und auch in der &Uuml;bersicht als Filter dienen.<h2>Einstellungen</h2><ul><li>N&auml;chste Serviceauftragsnummer: Der Nummernkreis f&uuml;r Serviceauftrags-Belege</li><li>Dateien zum Angebot &uuml;bernehmen: Beim Weiterf&uuml;hren eines Serviceauftrags zu einem Angebot werden die Dateien aus dem Serviceauftrag zum Angebot &uuml;bernommen (Option vorausgew&auml;hlt)</li><li>Dateien zum Auftrag &uuml;bernehmen: Beim Weiterf&uuml;hren eines Serviceauftrags zu einem Auftrag werden die Dateien aus dem Serviceauftrag zum Auftrag &uuml;bernommen (Option vorausgew&auml;hlt)</li><li>Dateien zum Lieferschein &uuml;bernehmen: Beim Weiterf&uuml;hren eines Serviceauftrags zu einem Lieferschein werden die Dateien aus dem Serviceauftrag zum Lieferschein &uuml;bernommen (Option vorausgew&auml;hlt)</li><li>Dateien zur Rechnung &uuml;bernehmen: Beim Weiterf&uuml;hren eines Serviceauftrags zu einer Rechnung werden die Dateien aus dem Serviceauftrag zur Rechnung &uuml;bernommen (Option vorausgew&auml;hlt)</li><li>Erweiterte Controlling-Funktionen: In der Artikeltabelle eines Serviceauftrags werden zus&auml;tzliche Spalten angezeigt um zu sehen in wie vielen Belegen der Artikel vorhanden ist, sowie die Lagermenge.</li><li>VK Preise auf Serviceauftrag Beleg einblenden: Blendet folgende zus&auml;tzliche Spalten im Serviceauftrag ein: Mehrwertsteuer, Einzelpreis, Gesamtpreis</li><li>Etikett f&uuml;r Wareneingang: Wenn ein Serviceauftrag aus dem Wareneingang erstellt wird, kann man hier ein spezielles Etikett einstellen, dass dabei gedruckt werden soll</li><li>Etikettendrucker: Der Etikettendrucker, der f&uuml;r das Serviceauftrags-Etiketten verwendet werden soll</li><li>T&auml;tigkeit Vorbelegung: Wenn &uuml;ber den &quot;Start Zeiterfassung&quot; Button Zeiten auf einen Serviceauftrag gebucht werden, dann wird das Feld &quot;T&auml;tigkeit&quot; gleich vor ausgef&uuml;llt mit dem Wert hier.</li></ul><br /><br />Es gibt zwei M&ouml;glichkeiten einen Serviceauftrag anzulegen:<br /><br />Serviceauftrag &uuml;ber den Wareneingang anlegen<br />&Uuml;ber Wareneingang =&gt; Paket Annahme k&ouml;nnen sie eine Sendung des Kunden annehmen.<br />Wichtig dabei ist den Haken f&uuml;r &quot;Serviceauftrag anlegen&quot; zu aktivieren.<br /><br /><img src="index.php?module=wiki&amp;action=getfile&amp;workspacefolder=XentralHandbuch&amp;article=serviceauftrag&amp;fileid=24" /><br /><br />Hinweis: Der Text in der Fehlerbeschreibung wird &uuml;bernommen als Notiz f&uuml;r den erstellten Serviceauftrag.<br /><br />Serviceauftrag &uuml;ber das Modul anlegen<br />&Uuml;ber Administration =&gt; AppStore =&gt; Serviceauftrag =&gt; NEU k&ouml;nnen Sie einen neuen Serviceauftrag anlegen.<h1>Erkl&auml;rung der Felder im Serviceauftrag<img src="index.php?module=wiki&amp;action=getfile&amp;workspacefolder=XentralHandbuch&amp;article=serviceauftrag&amp;fileid=25" /></h1><img src="index.php?module=wiki&amp;action=getfile&amp;workspacefolder=XentralHandbuch&amp;article=serviceauftrag&amp;fileid=26" /><h2>Details</h2>Hier k&ouml;nnen Sie diverse Informationen zum Kunden und dem Serviceauftrag eingeben<br /><br /><img src="index.php?module=wiki&amp;action=getfile&amp;workspacefolder=XentralHandbuch&amp;article=serviceauftrag&amp;fileid=27" /><h2>Aktionen</h2>Bei den Aktionen k&ouml;nnen Sie diverse Funktionen im Serviceauftrag ausf&uuml;hren.<br /><br /><img src="index.php?module=wiki&amp;action=getfile&amp;workspacefolder=XentralHandbuch&amp;article=serviceauftrag&amp;fileid=28" /><ul><li>Start Zeiterfassung: Beginnt die Zeiterfassung auf diesen Serviceauftrag. Button &auml;ndert sich nach Klick auf &quot;Stop Zeiterfassung&quot;. Ein Klick darauf erfasst die Zeit auf diesen Kunden</li><li>Zeiterfassung: &Ouml;ffnet Popup um Zeit manuell einzutragen</li><li>Artikel: M&ouml;glichkeit einen Artikel zum Serviceauftrag hinzuzuf&uuml;gen</li><li>Etiketten drucken: Druckt ein Artikeletikett f&uuml;r alle Artikel, die als &quot;Wareneingang&quot; im Serviceauftrag eingebucht wurden.</li><li>Status: Hier k&ouml;nnen Sie den Status des Serviceauftrags &auml;ndern. Diese Status werden in den Einstellungen in der Serviceauftrag-&Uuml;bersicht erstellt.</li></ul><img src="index.php?module=wiki&amp;action=getfile&amp;workspacefolder=XentralHandbuch&amp;article=serviceauftrag&amp;fileid=29" /><h2>Artikeltabelle</h2><img src="index.php?module=wiki&amp;action=getfile&amp;workspacefolder=XentralHandbuch&amp;article=serviceauftrag&amp;fileid=30" /><br /><br />Aktion w&auml;hlen<br />Hier k&ouml;nnen Sie aus der Artikeltabelle die Artikel w&auml;hlen und dann eine der folgenden Aktionen im Dropdown ausf&uuml;hren:<br /><br /><img src="index.php?module=wiki&amp;action=getfile&amp;workspacefolder=XentralHandbuch&amp;article=serviceauftrag&amp;fileid=31" /><br />&nbsp;<ul><li>Rechnung erstellen: Erstellt eine Rechnung aus dem Serviceauftrag</li><li>R&uuml;cklieferung an den Kunden (Lieferschein): Erstellt einen Lieferschein an den Kunden aus dem Serviceauftrag</li><li>Weitergeben f&uuml;r Reparatur an Lieferanten erstellen (Lieferschein): Erstellt einen Lieferschein an den Lieferanten aus dem Serviceauftrag</li><li>Kostenvoranschlag erstellen: Erstellt ein Angebot an den Kunden aus dem Serviceauftrag</li><li>Abholauftrag erstellen: Erstellt einen Auftrag an den Kunden aus dem Serviceauftrag</li><li>Artikel auslagern: Lagert Artikel aus dem Lager aus (auch St&uuml;cklisten)</li><li>Artikel auslagern: Artikel &uuml;ber den Serviceauftrag auszulagern</li></ul><br /><img src="index.php?module=wiki&amp;action=getfile&amp;workspacefolder=XentralHandbuch&amp;article=serviceauftrag&amp;fileid=32" /><br /><br />Akkordeon Men&uuml; auf der rechten Seite<br /><img src="index.php?module=wiki&amp;action=getfile&amp;workspacefolder=XentralHandbuch&amp;article=serviceauftrag&amp;fileid=33" /><ul><li>Zeiterfassung: &Uuml;bersicht der gebuchten Zeiten</li><li>Foto hinzuf&uuml;gen: Ein Foto kann zum Serviceauftrag hinzugef&uuml;gt werden. Auf mobilen Ger&auml;ten springt hier die Kamera an</li><li>Dateien: Alle Dateien des Serviceauftrags werden hier angezeigt</li><li>Belege: Belege, die &uuml;ber den Serviceauftrag erstellt wurden, werden hier angezeigt</li><li>Logbuch: Logbucheintr&auml;ge werden hier angezeigt</li><li>Serviceauftrag PDF: Vorschau des PDFs des Serviceauftrags</li></ul><h2><br />Logbuch</h2>Im Logbuch k&ouml;nnen Sie die Arbeitsschritte festhalten, die f&uuml;r die Serviceleistung angefallen sind.<br /><br /><img src="index.php?module=wiki&amp;action=getfile&amp;workspacefolder=XentralHandbuch&amp;article=serviceauftrag&amp;fileid=34" /><br /><br />Um einen neuen Eintrag zu erstellen klicken Sie auf den &quot;Neuer Eintrag&quot; Button.<br /><img src="index.php?module=wiki&amp;action=getfile&amp;workspacefolder=XentralHandbuch&amp;article=serviceauftrag&amp;fileid=35" /><h2><br />Abweichende Adressen</h2>Im Tab &quot;Abweichende Adressen&quot; k&ouml;nnen Sie f&uuml;r den Serviceauftrag eine abweichende Rechnungs- und eine abweichende Lieferadresse definieren.<br /><br /><img src="index.php?module=wiki&amp;action=getfile&amp;workspacefolder=XentralHandbuch&amp;article=serviceauftrag&amp;fileid=36" /><h2><br />Dateien</h2>Im Tab &quot;Dateien&quot; k&ouml;nnen Sie Bilder, PDFs, etc. zum Serviceauftrag hinterlegen.<br /><br /><img src="index.php?module=wiki&amp;action=getfile&amp;workspacefolder=XentralHandbuch&amp;article=serviceauftrag&amp;fileid=37" /><br /><br />Beim &Uuml;berf&uuml;hren eines Serviceauftrags in eine Rechnung &ouml;ffnet sich ein Dialogfenster, welches die Option &quot;Dateien aus Serviceauftrag als Anhang in Rechnung &uuml;bernehmen&quot; anbietet. Wenn Sie hier den Haken w&auml;hlen, werden die Dateien, die zum Serviceauftrag geh&ouml;ren, in den Anhang der zugeh&ouml;rigen Rechnung &uuml;bernommen und sind von dort ebenfalls einsehbar.<img src="index.php?module=wiki&amp;action=getfile&amp;workspacefolder=XentralHandbuch&amp;article=serviceauftrag&amp;fileid=38" /><h2>Zeiterfassung</h2><br />Hier werden alle auf dem Serviceauftrag gebuchte Zeiten aufgelistet.<br /><br /><img src="index.php?module=wiki&amp;action=getfile&amp;workspacefolder=XentralHandbuch&amp;article=serviceauftrag&amp;fileid=39" />Seriennummern werden im Serviceauftrag beim manuellen Hinzuf&uuml;gen eines Seriennummern-Artikels ber&uuml;cksichtigt bzw. abgefragt .<br /><br /><img src="index.php?module=wiki&amp;action=getfile&amp;workspacefolder=XentralHandbuch&amp;article=serviceauftrag&amp;fileid=40" /><br /><br />Beim &Uuml;berf&uuml;hren der Seriennummern aus dem Serviceauftrag in einen Lieferschein oder eine Rechnung &uuml;ber das Aktions-Men&uuml; werden die Seriennummern weiter &uuml;bergeben.