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<p><strong><span style="font-size:28px;">POS/Kasse verwenden </span></strong></p><br />Die in Xentral integrierte Kassenfunktion – kurz als Point of Sale (POS) bezeichnet – ermöglicht die Abwicklung von Bargeschäften in einer Verkaufsstelle. Beim Verkaufsvorgang können Artikel entweder gescannt, oder direkt aus dem Artikelstamm von Xentral zu einer Transaktion hinzugefügt werden. Verkäufe können entweder anonym für Laufkundschaft abgewickelt, oder direkt mit einem Kunden aus den Stammdaten verknüpft werden.<br /><br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=pos&fileid=1" width="700" /><br /><br />Die Kasse ermöglicht folgende Aktionen:<ul><li>Zahlung Bar</li><li>Zahlung EC</li><li>Zahlung Kreditkarte</li><li>Zahlung Überweisung</li><li>Kein Beleg oder mit Rechnung bzw. Quittung</li><li>Rabatt in EUR oder Prozent</li><li>Trinkgeld</li><li>Entnahme</li><li>Einlage</li><li>Storno Funktion</li><li>Belege laden</li><li>Lade öffnen</li><li>Vorgang speichern</li></ul><h1>Einrichtung POS</h1><h2>Projekt anlegen</h2>Legen Sie unter Stammdaten → Projekte ein eigenes Projekt für die Kasse an.<br /><br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=pos&fileid=2" /><h2>Kassenbuch definieren</h2>Für eine Kasse muss ein Kassenbuch hinterlegt werden, in welches die Umsätze der Kasse gebucht werden. Kassenbücher werden unter Administration → Einstellungen → Geschäftskonten angelegt. Dazu muss ein neues Geschäftskonto erstellt, und der Typ auf "Kasse" eingestellt werden.<br /><br /><br />Das so erstellte Kassenbuch wird dann unter Buchhaltung → Kassenbuch gelistet.<br /><br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=pos&fileid=3" /><h2>Kundennummer für "Laufkundschaft" festlegen</h2>Legen Sie in Stammdaten → Adressen eine Adresse an, die stellvertretend für alle anonyme Kunden verwendet wird. Ein geeigneter Name könnte z.B. "Laufkundschaft" o. ä. lauten. Diese Adresse wird später bei den Projekteinstellungen hinterlegt (siehe Screenshot bei POS Einstellungen).<br /><br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=pos&fileid=4" /><h2>Kassierer anlegen</h2>Die Bedienung der Kassenoberfläche kann nur durch ausgewiesene Kassierer erfolgen. Die Erstellung eines Kassierers im System, setzt voraus, dass dieser Kassierer bereits als Mitarbeiter in Stammdaten → Adressen vorhanden ist. Wichtig hierbei ist das der Mitarbeiter explizit die Rolle "Mitarbeiter des entsprechenden POS - Projektes ist", es reicht nicht wenn der Mitarbeiter nur die Rolle "Mitarbeiter von Projekt alle" besitzt.<br /><br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=pos&fileid=5" /><br /><br />Ist der Datensatz für den Mitarbeiter vorhanden, kann er unter Administration → AppStore → POS (Konfiguration) → Übersicht als Kassierer hinzugefügt werden.<br /><br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=pos&fileid=6" /><br /><br />Legen Sie mit 'Neu' einen neuen Kassierer an, ...<br /><br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=pos&fileid=7" /><br /><br />... und wählen Sie den entsprechenden Mitarbeiter aus den Stammdaten, das Projekt (bzw. den Standort, die Filiale) aus, und vergeben Sie eine Kassierer-Nummer.<br /><br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=pos&fileid=8" /><h3><br />Rechtevergabe für Kassierer</h3>Vergeben Sie mindestens folgende Rechte für Kassierer:<ul><li>POS</li><li>WELCOME: login, logout, settings, start, startseite</li></ul>Bitte überprüfen Sie direkt die fehlenden Rechte im Systemlog. Führen Sie den Workflow komplett durch und prüfen Sie im Systemlog. Vergeben Sie alle fehlenden Rechte.<h2>Artikel für Rabatt einrichten</h2>Um an der Kasse einfach und schnell Rabatte an Kunden zu vergeben oder mit Gutscheinen zu arbeiten, legen Sie einen sog. Rabattartikel an, den Sie im weiteren Verlauf auch bei den Projekteinstellungen hinterlegen.<br /><br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=pos&fileid=9" /><br /><br />Da es sich hierbei nicht um einen prozentualen Rabatt handelt, ist der Artikel auch nicht als Rabttartikel durch ein Häkchen auszuzeichnen (siehe Screenshot). Vielmehr wird der Rabattabzug über einen negativen Verkaufspreis realisiert, der jedoch auch im Verkaufsprozess flexibel verändert werden kann.<br /><br />Zusätzlich zu diesem "Standard-Rabatt-Artikel" können Sie auch beliebig viele weitere Rabattartikel dieser Art anlegen, um bspw. saisonale Gutscheine auszustellen und auf diesem Wege getätigte Umsätze anschließend auch auswerten zu können.<h2>POS Einstellungen</h2>Sie müssen für die POS kein bestimmtes Kommissionierverfahren definieren.<br />Alle Einstellungen nehmen Sie im Projekt unter Einstellungen → POS Einstellungen vor:<ul><li>Lagerprozess: Definiert, ob bei einem Verkauf eine Lagerbuchung stattfindet, und wenn ja, aus welchem Lager Ware für den Verkauf entnommen werden kann</li><li>POS Lager für den Verkauf: Definiert das Lager für die POS, sofern bei Lagerprozess "Aus eingestelltem POS Lager entnehmen" ausgewählt wurde (Zusätzlich ist unter Lager → Lagerverwaltung → Regale die Option "POS Lager" für jedes Regal zu aktivieren)</li></ul><br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=pos&fileid=10" /><ul><li>Preisgruppe bevorzugt: es werden nur die Artikel-Verkaufspreise gezogen, die der hinterlegten Preisgruppe zugeordnet werden</li><li>Kasse für Bar: Angabe des Kassenbuchs</li><li>Laufkundschaft: Die für Laufkundschaft angelegte Adresse (siehe oben)</li><li>Kunden aus fremden Nummernkreisen abwickeln: Die Kundenauswahl beim Verkauf ist damit auch aus anderen Projekten möglich</li><li>Nur Artikel aus Projekt erlauben: Nur Artikel werden in POS angezeigt, die das selbe Projekt wie die POS besitzen.</li><li>Lieferschein erstellen: Es wird zusätzlich ein Lieferschein erzeugt (Wichtig bei Nutzung von MHD und Chargen!)</li><li>Kasse Beschriftung 1: Das Feld "Interne Bemerkung" kann hier in den Belegen umgenannt werden</li><li>Kasse Beschriftung 2: Das Feld "Freitext" kann hier in den Belegen umbenannt werden</li><li>Artikelbeschreibung in Belege übernehmen:</li><li>POS Anzeige in netto: Alle Preisangaben erfolgen in Netto</li><li>Mehrere Aufträge pro Kassierer: Erfassung mehrerer Aufträge pro Kassierer möglich durch "Vorgänge Speichern" & "Laden"</li><li>Automatisches Ausloggen: Hier können Vorgaben für einen automatischen Logout vorgenommen werden. Der Zeitraum für den Logout kann dabei sowohl je Abschluss eines Kassiervorgangs als auch allgemein festgelegt werden.</li></ul><h2>Buttons</h2>Folgende Buttons können in den POS Einstellungen für die Kasse aktiviert werden<ul><li>Zahlweise Bar</li><li>Zahlweise EC</li><li>Zahlweise Kreditkarte</li><li>Zahlweise Überweisung</li><li>Beleg Rechnung</li><li>Beleg Quittung</li><li>Rabatt in %</li><li>Rabatt in EUR</li><li>Einlage</li><li>Entnahme</li><li>Trinkgeld</li><li>Lade öffnen</li><li>Belege laden</li><li>Storno</li></ul><p>Durch Betätigung der Rabatt Buttons können Sie einen Rabatt (in Euro oder Prozent) selektieren und unmittelbar auf alle Produkte im Warenkorb anwenden. Bei Auswahl des EUR Rabatts wird dabei die Artikelbezeichnung auf Ihrer Rechnung ausgewiesen, die Sie zuvor im Rabattartikel hinterlegt und in die Projekteinstellungen übertragen haben.<br /><br />Außerdem kann die Annahme des Trinkgelds auf die Zahlweisen EC und Kreditkarte beschränkt werden. Dadurch steht der Button bei anderen Zahlweisen nicht zur Verfügung (ausgegraut). Hintergrund hierfür ist, dass die Trinkgeldverwaltung nicht durch die Mitarbeiter selbst erlaubt sein soll, sondern diese nur über den Steuerberater möglich sein soll.<br /><br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=pos&fileid=11" /><br /><br />Beim Verkauf über die POS wird der Button "Zahlung abbuchen" eingeblendet, wenn im POS-Projekt ein ZVT eingestellt ist.<br /><br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=pos&fileid=12" /></p><h2>Weitere Einstellungen</h2>Nehmen Sie hier die für Sie zutreffenden Konfigurationen vor.<ul><li>Erweiterte Adressfelder</li><li>Zwangsauswahl Zahlweise</li><li>Vorauswahl Anrede</li><li>Erweiterte Lagerabfrage</li></ul><h2>Drucker Einstellungen</h2>Konfigurieren Sie hier welche Dokumente bei einer Transaktion an der Kasse, wie oft, und auf welchem Drucker ausgegeben werden:<ul><li>Belege ausgeben nach Abschluss</li><li>Drucker</li><li>Anzahl Lieferschein</li><li>Anzahl Rechnung</li><li>Anzahl Lieferschein Doppel</li></ul><br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=pos&fileid=13" /><h1><br />Einrichtung der dazugehörigen Hardware</h1>Die einzelnen Hardwarekomponenten sollten, wie in folgender Grafik beschrieben, aufgebaut werden:<br /><br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=pos&fileid=14" />Im Anschluss müssen Sie den POS noch in Xentral einrichten, um die Kasse, wie in folgendem Video verwenden zu können:<br /><br />(Youtube-Video)<br /> <h2>Bondrucker einrichten</h2>Um zusätzlich zu den Rechnungsbelegen Bons zu drucken, können Sie einen Bondrucker einrichten. Zunächst müssen Sie die hierfür die Verbindung zur Adapterbox einrichten. Öffnen Sie in der Ansicht Administration → Einstellungen den Punkt Adapterbox.<br /><br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=pos&fileid=15" /><br /><br />Wählen Sie in der Adapterbox-Ansicht NEU. Danach werden Sie von Xentral in 3 Schritten durch die Einrichtung geführt.<br /><br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=pos&fileid=16" /><br /><br />Zunächst können Sie, falls nötig, die Netzwerkeinstellungen manuell festlegen. Sollten Sie hier Änderungen vornehmen, speichern Sie diese mit dem 'Speichern'-Button. Um zum nächsten Schritt zu gelangen, klicken Sie auf 'weiter mit Schritt 2'.<br /><br /><strong>Hinweis</strong>: Wir empfehlen den Betrieb über ein Netzwerkkabel, da es so am besten und stabilsten läuft. Betrieb über WLAN ist prinzipiell möglich, wird aber von uns nicht supported, da dies eher fehleranfällig ist und die möglichen Probleme vor allem in Ihren Netzwerkeinstellungen zu finden sind.<br /><br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=pos&fileid=17" /><br /><br />Für diesen Schritt erhalten Sie von Xentral eine Liste von durchzuführenden Aktionen. Arbeiten Sie diese Liste in der vorgegebenen Reihenfolge sorgfältig ab. Sie benötigen jetzt den FAT-formatierten USB-Stick.<br /><br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=pos&fileid=18" /><br /><br />Wenn Sie die Liste abgearbeitet haben, drücken Sie weiter mit Schritt 3 und geben Sie eine Drucker-Bezeichnung und die Seriennummer der Adapterbox an.<br /><br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=pos&fileid=19" /><br /><br />Im letzten Schritt kann die Einrichtung durch einen Testdruck überprüft werden. Nach erfolgreichem Testdruck können Sie den Bondrucker in den POS-Einstellungen anwählen und dem Projekt hinterlegen.<br /><br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=pos&fileid=20" /><br /><br /><strong>Wichtig</strong>: In der POS müssen Sie die Option "Quittung" auswählen, damit auch ein Bon bei Rechnungsdruck mitkommt:<br /><br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=pos&fileid=21" /><h3><br />Freifeld auf Bon</h3>Es gibt die Möglichkeit pro Artikel-Position auf dem Bon ein Freifeldtext des Artikels auszugeben.<br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=pos&fileid=22" /><br /><br />Pro Zeile können 39 Zeichen dargestellt werden.<br />Mit einem | im Freifeld-Text können Sie bei diesem Positionstext einen Umbruch erzeugen.<br /><br /><strong>Hinweis</strong>: Der Freifeld-Name erscheint auf dem Beleg auch, aber nur wenn er in den Freifeldeinstellungen nicht leer ist.<h2>ZVT - Anbindung EC Terminal</h2>Es ist möglich ZVT-kompatible EC-Geräte anzubinden, indem man die IP-Adresse und den Port des Geräts dazu eingibt.<br />Dadurch wird bei der Auswahl der Zahlungsweise "EC" der Betrag auf das Gerät übertragen.<br /><br />Über den Button <strong>Zahlung abbuchen</strong> im Verkaufendialog kann ein Trinkgeld bei Verkauf mit EC-Karte gebucht werden (siehe Buttons).<br /><br /><strong>Hinweis</strong>: Es erfolgt nur eine Rückmeldung zum Kartenlese-Gerät, nicht wieder zurück nach Xentral.<br /><br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=pos&fileid=23" /><br /><br />Felder:<ul><li>IP-Adresse: Die IP-Adresse des EC-Kartenlesers</li><li>Port: Der Port an dem der EC-Kartenleser angeschlossen ist</li></ul><br /><strong>Hinweis</strong>: Diese Einstellungen finden Sie meist auf dem Gerät.<br /><br />Bei ZVT muss man die IP Adresse und den Port des EC-Kartenleser in Xentral angeben.<br /><strong>Hinweis</strong>: Meist ist es so das das EC-Kartenlesegerät im lokalen Netzwerk eingebunden ist und “nur” eine lokale IP Adresse hat. Betreibt man aber Xentral in der Cloud oder auf einem externen Server kann Xentral natürlich nicht auf die lokale IP Adresse des EC-Kartenlesers zugreifen. In diesem Fall muss man über den Router die lokale IP Adresse bzw. den Port nach außen verfügbar machen. Bitte wenden Sie sich an Ihre Administration - das kann nur diese für Sie machen. Xentral hat keine Möglichkeit interne IP Adresse nach außen zu Veröffentlichen. Bitte stellen Sie ebenfalls die Sicherheit weiter sicher. D.h. es sollte mit Firewalls oder VPN-Techniken der Zugriff geschützt werden.<br /><br /><strong>Hinweis</strong>: Xentral unterstützt die Ausgabe des EC-Kassenbons über den Kassendrucker zur Zeit noch nicht. Deshalb muss im EC-Gerät die Einstellung für den Bon Druck nicht deaktiviert werden. <h1><br />Entnahme/ Einlage Konten</h1>Sie können in Xentral bestimmte Konten für die Entnahme bzw. Einlage von Geldbeträgen in der POS mit den entsprechen Steuersätzen definieren.<br /><br />Über den Button "Neuer Eintrag" kann ein neues Konto definiert werden.<br /><br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=pos&fileid=24" /><br /><br />Wenn in der POS der Button "Einlage" oder "Entnahme" gedrückt wird, erscheint sobald man ein Konto definiert hat ein Grund, in dem man das Entnahme/ Einlage Konto auswählen kann.<br /><br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=pos&fileid=25" /><br /><br />Im Kassenbuch der POS erscheint der Grund auch als Eintrag.<br /><br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=pos&fileid=26" /><br /><br />Außerdem erfolgt zusätzlich ein Bonausdruck bei jedem Entnahme- / Einlage-Vorgang.<br /> <h1>Arbeiten mit der Kassenoberfläche</h1><h2>Anmelden an der POS</h2>Die Anmeldung an der POS erfolgt unter Verkauf → POS mit der Kassierer-Nummer, die beim Anlegen des Kassierers vergeben wurde.<br /><br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=pos&fileid=27" /><br /><br />Wenn die Anmeldung erfolgreich war, wird die Kassenoberfläche entsperrt. Wenn Ware verkauft werden soll, wählen sie zunächst oben in der Mitte, entweder einen konkreten Kunden aus den Stammdaten aus, oder "Laufkundschaft" bei einem anonymen Vorgang. Falls ein neuer Kundendatensatz angelegt werden soll, wählen Sie hier "Neuer Kunde".<br /><br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=pos&fileid=28" /><br /><br />Fügen Sie unter Warenkorb die Artikel hinzu, die der Kunde erwerben möchte. Dazu können Sie die Artikel über das im Screenshot markierte Feld suchen (Leertaste = alle verfügbaren Artikel auflisten), oder Artikel mit dem Barcodescanner erfassen (der Cursor muss dazu in dem markierten blauen Textfeld stehen).<br /><br />Negative Mengen werden in den POS Positionen verhindert, da diese nicht verarbeitet werden können und zu Fehlern im Lager führen würden.<br /><br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=pos&fileid=29" /><br /><br />Wenn alle zu verkaufenden Artikel erfasst wurden, wählen Sie über die entsprechenden Schaltflächen im rechten oberen Bildschirmbereich (siehe Screenshot) die Art der Transaktion und ggf. die Bezahlart aus. Wählen Sie dort auch aus, ob eine Rechnung gedruckt werden soll oder nicht.<br /><br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=pos&fileid=30" /><br /><br />Schließen Sie die Transaktion mit Hilfe der "Verkaufen" Schaltfläche ab. Nach dem Abschließen werden die Belege zu dieser Transaktion gedruckt.<br /><br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=pos&fileid=31" /><h2><br />Seriennummern in der POS</h2>Es ist möglich Seriennummern direkt in der POS-Oberfläche zu erfassen.<br /><br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=pos&fileid=32" /><br /><br />Im Artikel muss dafür folgende Option ausgewählt sein:<br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=pos&fileid=33" /><br /><br />Im POS-Projekt in den POS-Einstellungen muss Folgendes eingestellt sein:<ul><li>Es muss ein Lagerabzug stattfinden → Lagerprozess darf nicht "Keine Lagerbuchung erzeugen" sein.</li><li>Lieferschein erstellen</li></ul><br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=pos&fileid=34" /><br /><br />In den System-Einstellungen (Administration → Einstellungen → Grundeinstellungen → System) folgende Option auswählen:<br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=pos&fileid=35" /><h2><br />MHD + Chargen in der POS</h2>Chargen und -MHD Artikel werden nach fifo-Prinzip (first in first out) ausgebucht.<br /><br />Ähnliche Vorraussetzungen, wie bei Seriennummern (s.o.):<ul><li>In Artikel Einstellungen: Charge und MHD verwenden</li><li>In POS Einstellungen: Lieferschein erstellen, Lagerbewegung aktiv</li><li>In Systemeinstellungen: Charge + MHD auf Belegen einblenden</li></ul><h1><br />Belege abkassieren & stornieren in der POS</h1>Aufträge / Rechnungen können in die POS-Oberfläche geladen werden um diese dort abzurechnen oder zu stornieren.<br />Auf dem Kassenbon ist das Bezahldatum abgedruckt, an dem die Bezahlung an der POS vorgenommen wurde. Unabhängig davon enthält der PDF Rechnungsbeleg im WaWi das Rechnungserstellungsdatum.<br /><br />Dazu klickt man auf den Button "Beleg laden":<br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=pos&fileid=36" /><br /><br />Man erhält folgende Auswahl:<br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=pos&fileid=37" /><h2><br />Belege abrechnen</h2>Wenn man eine Auftrags- oder Rechnungsnummer im Popup oben eingegeben hat und auf "Über Kasse abrechnen" klickt, wird der jeweilige Beleg in der Kassenoberfläche geladen.<br /><br />Vom Beleg wird in der POS-Oberfläche folgendes übernommen:<ol><li>die Positionen des Belegs</li><li>die Adressdaten des Belegs</li></ol>Danach können Sie diesen wie einen normalen POS-Vorgang weiter abwickeln.<h2><br />Belege teilstornieren</h2> Der Button "Teilstorno" lädt alle Positionen des Auftrags / Rechnung im Popup.<br />Danach kann man die Menge der einzelnen Positionen eingeben, die storniert werden sollen.<br /><br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=pos&fileid=38" /><br /><br />Mit einem Klick auf den "Übernehmen" Button werden die angegebenen Positionen in die POS geladen.<h2><br />Belege komplett stornieren</h2> Der Button "Komplettsporno" lädt alle Positionen direkt in die POS Oberfläche.<br />Mit einem Klick auf den roten Storno Button, kann daraufhin eine Gutschrift erstellt werden.<br /><br />Im Kassenbuch wird der Betrag der Gutschrift ausgebucht und im Tagesabschluss der POS als Entnahme gekennzeichnet. Die in Xentral erstellte Rechnung wird automatisch storniert und es wird ein Gutschriftsbeleg für den Vorgang erstellt.<h2>Mehrere Aufträge pro Kassierer</h2>Sofern in den Einstellungen des Projekts "Mehrere Aufträge pro Kassierer" selektiert wurde, sind in der POS Oberfläche die zwei Buttons "Vorgang Speichern" & "Laden" sichtbar.<br /><br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=pos&fileid=39" /><br /><br />Mit dem Button "Vorgang Speichern", kann man die bereits erfassten Artikel eines Vorgangs in einer Liste speichern (z.B. wenn der Kunde noch zusätzliche Artikel einkaufen möchte) und mit dem Button "Laden" können gespeicherte Vorgänge geladen und abkassiert werden.<br /><br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=pos&fileid=40" /><h1>Kassenabschluss</h1>Den Kassenabschluss finden Sie in der POS-Oberfläche unter dem Reiter 'Abschluss'.<h2><br />Tagesabschluss</h2>Der Kassenabschluss wird am Anfang des Tages automatisch erstellt.<br /><strong>Hinweis</strong>:<ul><li>Alle Buchungen eines Tages über die POS fließen automatisch in diesen Tagesabschluss.</li><li>Das bedeutet, dass dieser nicht manuell festgelegt werden muss.</li><li>Nachdem Sie das Bargeld gezählt haben und "festgeschrieben" wurde, wird die Zählung auch in den Tagesabschluss übernommen</li></ul><br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=pos&fileid=41" /><br /><br />Mit dem PDF Icon rechts können Sie sich diesen Abschluss anschauen / herunterladen.<br />Dort werden folgende Positionen des Tages aufgelistet:<ul><li>Alle Einnahmen pro Zahlungsweise</li><li>Stornierte Belege (Wenn eine aus der POS erstellte Rechnung storniert wird)</li><li>Ein- und Entnahmen aus der Kasse</li><li>Summe Einnahmen (Bar) in Brutto und Netto</li><li>Kasse Anfangsbestand</li><li>Kasse Endbestand</li><li>Gezähltes Bargeld (aufgeteilt in Münzen und Scheine)</li></ul><br />Hier ein Beispiel-PDF des Kassenabschlusses über mehrere Seiten:<br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=pos&fileid=42" /><h2><br />Bargeld zählen</h2>Hier können Sie alle Münzen und Scheine zählen und die Anzahl jeweils in das entsprechende Feld eingeben.<br /><br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=pos&fileid=43" /><br /><br />Button 'Gezählte Werte jetzt festschreiben':<ul><li>Lädt die Anzahl der Münzen & Scheine in den Tagesabschluss</li><li>Erzeugt eine Korrekturbuchung im Kassenbuch der POS</li></ul><br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=pos&fileid=44" /><br /><br />Button 'Gezählte Werte jetzt festschreiben ohne Korrekturbuchung':<ul><li>Lädt die Anzahl der Münzen & Scheine in den Tagesabschluss</li></ul><h2><br />Monatsabschluss</h2> Hier wird ein Sammel-PDF für alle Tagesabschlüsse eines Monats erstellt.<br /><br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=pos&fileid=45" /><br /><br />Hier bekommen Sie einen kumulierten Abschluss mit aufaddierten Werten aus allen Monatstagen übersichtlich und knapp dargestellt.<h2><br />Zahlungseingang</h2>Zahlungen Importieren<p>Im Bereich "Buchhaltung->Zahlungseingang" können die Buchungen der Kasse importiert werden. Hierzu die entsprechende Kasse über das Stift Icon auswählen, anschließend wird man in die Maske "Import" weitergeleitet. Über den Button "Live-Import" können die Kassen-Buchungen abgerufen werden und durch betätigen des "Buchung fertigstellen" importiert werden. Sobald die Buchung importiert wurde, sind die Rechnungsbelege der Kasse auch entsprechend ausgeglichen.<br /><br />Es wird geprüft, ob es mehrere Buchungen mit gleichem Grundbetrag und Datum an dem Tag gibt. Falls ja wird in einer Klammer die Nummer der Kassenbuchung dran gehängt:<br /><br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=pos&fileid=46" /><br /><br />POS Berichte Einstellungen</p>Unter Stammdaten → Projekte → Einstellungen → POS Einstellungen kann man den Umfang der Monats- bzw. der Tagesabschlüsse einstellen.<br /><br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=pos&fileid=47" /><ul><li>Monatsberichte ohne Einzelbuchung: hier wird ein zusammengefasster Bericht erzeugt, in dem die Einzelbuchungen nicht angezeigt werden</li><li>Einzelbuchungen ausblenden: dadurch werden in den Tagesabschlüssen die einzelne Buchungen ausgeblendet und es stehen nur die Ein- und Ausgänge drin.</li></ul> |