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<span style="font-size:28px;"><strong>Adressen anlegen</strong></span><p>Das Adressenmodul in Xentral ist die zentrale Stelle für Kundendatenpflege. Alle Kontaktdaten, Lieferadressen, Ansprechpartner, Belege, das CRM und vieles mehr können an dieser Stelle gepflegt und eingesehen werden.</p>Auch automatische Prozesse greifen auf die Stammdaten zu und ersparen Ihnen wertvolle Arbeitszeit. Wenn Adressstammdaten genau und umfangreich gepflegt werden, arbeiten andere Module von Xentral im Nachhinein noch zeitsparender.<br /> <h1>Adressen neu anlegen</h1>Eine neue Adresse wird über "NEU" angelegt. Dabei muss mindestens der Adresstyp vergeben werden und der Name.<ul><li><strong>Typ</strong> → Typ der Adresse (Frau, Herr oder Firma). An dieser Einstellung wird später unter anderem erkannt, ob es sich um eine Firma oder eine Privatperson handelt</li><li><strong>Name</strong> → Name der Adresse</li></ul>Sobald eine Adresse abgespeichert wird, weist eine Meldung darauf hin, dass der Adresse noch eine <strong>Rolle</strong> zugewiesen werden sollte.<ul><li><strong>Kunde</strong> → Die Adresse ist ein Kunde und erhält eine Kundennummer (Debitorennummer)</li><li><strong>Lieferant</strong> → Die Adresse ist ein Lieferant und erhält eine Lieferantennummer (Kreditorennummer)</li><li><strong>Mitarbeiter</strong> → Die Adresse ist ein Mitarbeiter und erhält eine Mitarbeiternummer. Adressen mit der Rolle Mitarbeiter können später eigene Benutzer-Accounts für Xentral bekommen</li><li><strong>Lead</strong> → Die Adresse ist ein Lead (potenzieller Neukunde) und wird in den Stammdaten als solcher markiert<br /> </li></ul><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=adresse&fileid=2811" style="width: 1200px; height: 384px;" /><br /><br /><br /><br />Eine Adresse kann mehrere Rollen gleichzeitig besitzen. So kann eine Kunde z.B. gleichzeitig ein Lieferant sein.<br /><br /><strong>Rollen</strong> beziehen sich auf Projekte oder Gruppen. Über die Rollen wird die Kundennummer, Lieferantennummer oder Mitarbeiternummer vergeben. Über Projekte und Gruppen<strong> </strong>ist später eine genauere Zuordnung möglich (siehe Abschnitt Rollen).<br /><br />Auch die eigene Firma kann als Adresse angelegt werden, z.B. mit einer Lieferantennummer. Das ist zum Beispiel nützlich, wenn man Bestellvorschläge auch für die eigene Produktion nutzen möchte oder die eigene Firma in anderen Modulen (z.B. Reisekosten Modul) auswählen möchte.<br /><br />Je nachdem welche Rolle eine Adresse erhalten hat, erscheinen im Adressstamm Buttons, um z.B. direkt ein Angebot (bei Kunden) oder eine Bestellung (bei Lieferanten) an diese Adresse anzulegen.<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=adresse&fileid=2812" style="width: 1200px; height: 310px;" /><br /> <h1>Details</h1>Unter Details können Adressdaten, die Zahlungskonditionen, die Bankverbindung, Versandoptionen für Dokumente und sonstige Daten für eine Adresse eingetragen werden. <br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=adresse&fileid=2788" style="width: 1200px; height: 670px;" /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=adresse&fileid=2786" style="width: 1200px; height: 507px;" /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=adresse&fileid=2787" style="width: 1200px; height: 312px;" /><br /> <h2>Stammdaten</h2><p>In den Stammdaten werden die grundlegenden Informationen einer Adresse erfasst, wie z.B. Name, Anschrift, etc.</p><h2><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=adresse&fileid=2789" style="width: 1200px; height: 649px;" /></h2><ul><li><strong>Typ</strong> → Hier wird angegeben, ob es sich bei der Adresse um eine Privatperson oder Firma (Herr/Frau, Firma) handelt. Dies ist für die Anzeige der Besteuerung im Beleg relevant</li><li><strong>Name</strong> → Name der Person oder der Firma</li><li><strong>Titel</strong> → Erscheint vor dem Namen im Adressblock auf dem Briefpapier (z.B. Dr.)</li><li><strong>Ansprechpartner</strong> → Ist die Adresse eine Firmenadresse, kann hier die zuständige Ansprechperson hinterlegt werden </li><li><strong>Abteilung</strong> → Abteilung des Ansprechpartners (z.B. Verwaltung)</li><li><strong>Unterabteilung</strong> → Unterabteilung des Ansprechpartners</li><li><strong>Adresszusatz</strong> → Adresszusatz des Ansprechpartners</li><li><strong>Straße</strong> → Straße der Adresse</li><li><strong>PLZ/Ort</strong> → Postleitzahl und Ort der Adresse</li><li><strong>Bundeststaat</strong> → Bundesstaat der Adresse</li><li><strong>Land</strong> → Land der Adresse</li><li><strong>Lieferbedingung</strong> → Lieferbedingungen der Adresse. Lieferbedingungen können in der App "Lieferbedingungen" angelegt werden</li><li><strong>GLN</strong> → Global Location Number. Dient zur Identifizierung von Handelspartnern. Diese Nummer wird nur im Zusammenhang mit einer EDI Schnittstelle benötigt und kann sonst leer gelassen werden</li><li><strong>Abw. Rechnungsadresse</strong> → Wenn ausgewählt, wird beim Erstellen einer Rechnung auf diesen Kunden direkt diese abweichende Rechnungsadresse gezogen</li></ul> <h2>Kontaktdaten</h2>In den Kontaktdaten können alle Kontaktwege der Adresse hinterlegt werden. (z.B. Telefon, Email, Skype)<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=adresse&fileid=2791" style="width: 1200px; height: 650px;" /><ul><li><strong>Telefon</strong> → Telefonnummer der Adresse</li><li><strong>Telefax</strong> → Telefax der Adresse</li><li><strong>Anschreiben</strong> → Anschreiben der Adresse (Sehr geehrte Frau Dr. Müller). Das Anschreiben wird automatisch bei der Erstellung einer Email übernommen</li><li><strong>E-Mail</strong> → E-Mail der Adresse. Diese E-Mail-Adresse wird im Standard als Empfänger für Belege verwendet. Unter "Dokumente Versandoptionen" könenn abweichende Empfänger-Adressen pro Belegart hinterlegt werden</li><li><strong>Mobil</strong> → Mobile Telefonnummer der Adresse</li><li><strong>Internetseite</strong> → Internetseite der Adresse</li><li><strong>Weitere Kontaktinfos</strong> → Weitere Kontaktmöglichkeiten, wie z.B. Skype, soziale Netzwerke können über diesen Button angelegt werden und sind dann im Adressstamm sichtbar</li></ul><h2><br />Zuordnung</h2>Unter Zuordnung kann die Adresse u.a. fest einem Vertriebsmitarbeiter der eigenen Firma sowie einem Projekt zugeordnet werden.<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=adresse&fileid=2792" style="width: 1200px; height: 650px;" /><ul><li><strong>Vertrieb</strong> → Zuständiger Vertriebsmitarbeiter für diese Adresse. Wird das Provisionsmodul verwendet, erhält der hier eingestellte Mitarbeiter im Standard die Provisionen für Verkäufe an diesen Kunden</li><li><strong>Innendienst</strong> → Zuständiger Innendienstmitarbeiter der Adresse. Wird in Belegen an diese Adresse standardmäßig als "Bearbeiter" eingetragen</li><li><strong>Hauptprojekt</strong> → Hauptprojekt der Adresse. Werden zum Beispiel separate Projekte für Einzel- und Großkunden verwendet, kann die Adresse hier einem der beiden Projekte zugeordnet werden. Belege dieser Adresse erhalten im Standard immer das hier eingestellt Projekt</li><li><strong>Herkunftskanal</strong> → Wenn die Adresse direkt durch einen Shop-Auftragsimport angelegt wurde, wird in diesem Feld der Shop hinterlegt. Dadurch weiß man, aus welchem Shop diese Adresse angelegt wurde.</li></ul><h2><br />Einstellungen</h2>Unter Einstellungen können diverse Sperren für die Adresse festgelegt, wie z.B. für Lieferungen oder Folgebestätigungen, sowie die Sprache für die Belege eingestellt werden.<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=adresse&fileid=2793" style="width: 1200px; height: 649px;" /><ul><li><strong>Liefersperre</strong> → Aktivierung einer Liefersperre für diese Adresse</li><li><strong>Datum </strong>→ Datum ab dem die Liefersperre gilt</li><li><strong>Liefersperre Grund</strong> → Grund für die Liefersperre kann hier textuell eingetragen werden</li><li><strong>Sprache für Belege</strong> → Sprache in der die Belege an diese Adresse erstellt werden</li><li><strong>Kundenfreigabe</strong> → Hat eine Adresse eine Kundenfreigabe aktiviert, wird die Ampel "Kundenfreigabe" im Auftrag erst grün, wenn die Freigabe manuell bestätigt wurde</li><li><strong>Folgebestätigungsperre</strong> → Sperre, dass eine Folgebestätigung an den Kunden geschickt wird. Die Folgebestätigung ist eine E-Mail, die über einen Prozessstarter an den Kunden geschickt werden kann, wenn offene Aufträge vorhanden sind und die Ware noch nicht an den Kunden geschickt wurde.</li><li><strong>Trackingmailsperre</strong> → Die Geschäftsbriefvorlage für die Trackingmail wird nicht an diesen Kunden verschickt, selbst wenn die Trackingnummer bestätigt ist und im Projekt der "Trackingmail" Haken aktiviert ist</li><li><strong>Marketingsperre</strong> → Ist die Marketingsperre aktiv, bekommt der Kunde keine Serienbriefe</li><li><strong>Lead </strong>→ Potentieller Neukunde.<strong> </strong>Markierung als Lead-Kunde um zu signalisieren, dass diese Adresse noch kein wirklicher, jedoch ein potentieller Kunde ist. Es wird in dem Fall keine Kundennummer zugewiesen und es können keine Aufträge für diesen erfasst sowie versendet werden</li></ul><br /><strong>Hinweis: </strong>Soll ein Angebot oder Auftrag an einen Lead erstellt werden, benötigt dieser eine Kundennummer. Zu diesem Zweck könnte die Adresse z.B. vorrübergehend auf ein eigenes Projekt "LEADS" gebucht werden.<h2><br />Abweichende Rechnungsadresse</h2><p>Eine Abweichende Rechnungsadresse ist für den Fall, dass die Rechnungsadresse nicht der Firmenadresse oder Privatanschrift entspricht.</p><h2><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=adresse&fileid=2794" style="width: 1200px; height: 468px;" /></h2><ul><li><strong>Typ</strong> → Hier wird angegeben, ob es sich bei der Adresse um eine Privatperson oder Firma (Herr/Frau, Firma) handelt. Dies ist für die Anzeige der Besteuerung im Beleg relevant.</li><li><strong>Name</strong> → Name der Person oder der Firma (enstpricht Zeile 1 im Adressblock des Briefpapiers)</li><li><strong>Titel</strong> → Erscheint vor dem Namen im Adressblock auf dem Briefpapier (z.B. Dr.)</li><li><strong>Ansprechpartner</strong> → Ist die Adresse eine Firmenadresse, kann hier die zuständige Ansprechperson hinterlegt werden (entspricht Zeile 2 im Adressblock des Briefpapiers)</li><li><strong>Abteilung</strong> → Abteilung des Ansprechpartners (z.B. Verwaltung). (entspricht Zeile 3 im Adressblock des Briefpapiers)</li><li><strong>Unterabteilung</strong> → Unterabteilung des Ansprechpartners (z.B. Buchhaltung). (entspricht Zeile 4 im Adressblock des Briefpapiers)</li><li><strong>Adresszusatz</strong> → Adresszusatz des Ansprechpartners. (entspricht Zeile 5 im Adressblock des Briefpapiers)</li><li><strong>Straße</strong> → Straße der Adresse</li><li><strong>PLZ/Ort</strong> → Postleitzahl und Ort der Adresse</li><li><strong>Bundeststaat</strong> → Bundesstaat der Adresse</li><li><strong>Land</strong> → Land der Adresse</li><li><strong>GLN</strong> → Global Location Number. Dient zur Identifizierung von Handelspartnern. Diese Nummer wird nur im Zusammenhang mit einer EDI Schnittstelle benötigt und kann sonst leer gelassen werden</li><li><strong>Telefon</strong> → Telefonnummer der Adresse</li><li><strong>Telefax</strong> → Telefax der Adresse</li><li><strong>Anschreiben</strong> → Anschreiben der Adresse (Sehr geehrte Frau Dr. Müller). Das Anschreiben wird automatisch bei der Erstellung einer Email übernommen</li><li><strong>E-Mail</strong> → E-Mail der Adresse</li></ul><h2> </h2><h1>Sonstiges</h1><h2>Info für Auftragserfassung</h2><p>Beim Anlegen von Angebot und Auftrag wird diese Information angezeigt.<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=adresse&fileid=2795" style="width: 1200px; height: 650px;" /></p><h2>Sonstiges</h2>Hier können zusätzliche Informationen, die für diese Adresse relevant sind, eingetragen werden.<br /> <h1>Adresse in Zwischenspeicher</h1>Mit der Funktion kann die ausgewählte Adresse in den Zwischenspeicher geladen werden. Anschließend kann diese einfach in andere Dokumente kopiert werden.<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=adresse&fileid=2796" style="width: 1200px; height: 153px;" /><br /><br />Unter Administration → Einstellungen → Grundeinstellungen → System kann ausgewählt werden, welche Adressdaten in den Zwischenspeicher geladen werden und welche Reihenfolge diese haben sollen.<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=adresse&fileid=2797" style="width: 1200px; height: 325px;" /><p> </p><h1>Zahlungskonditionen / Besteuerung</h1>In diesem Reiter können für eine Kunden- oder Lieferantenadresse die jeweilige Standard-Zahlungsweise mit Skonto und Zahlungsziel sowie die Umsatzsteuer-ID hinterlegt werden. Zudem kann an dieser Stelle definiert werden, welche Belege bei dieser Adresse im Rahmen des Autoversands erstellt werden sollen.<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=adresse&fileid=2798" style="width: 1200px; height: 623px;" /><h2><br /><span style="color:null;">Zahlungskonditionen des Kunden für Rechnungen</span></h2><p><span style="color:null;">Hier können Zahlungskonditionen des Kunden für Rechnungen, wie z.B. die Zahlungsweise und Zahlungsziel, festgelegt werden.</span><br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=adresse&fileid=2799" style="width: 1200px; height: 543px;" /></p><ul><li><span style="color:null;"><strong>Zahlungskonditionen festschreiben</strong> </span>→ Mit dieser Option werden immer die hier eingestellten Zahlungskonditionen für den Kunden verwendet, nicht die aus einer Gruppe oder Preisgruppe (auch wenn der Kunde zu einer Gruppe gehört)</li><li><span style="color:null;"><strong>Zahlungsweise</strong> </span>→ Auswahl der Standard-Zahlungsweise für diesen Kunden, z.B. Rechnung, Kreditkarte, Vorkasse</li><li><span style="color:null;"><strong>Zahlungsziel (bei Rechnungen)</strong> </span>→ Festlegung des Zahlungsziels bei Rechnungen in Tagen</li><li><span style="color:null;"><strong>Zahlungsziel Skonto (bei Rechnungen)</strong> </span>→ Festlegung des Zahlungsziels von Skonto bei Rechnungen in Tagen</li><li><span style="color:null;"><strong>Skonto (bei Rechnung)</strong> </span>→ Höhe des Skontos bei Rechnungen in Prozent</li><li><span style="color:null;"><strong>Lieferantennummer bei Kunde</strong> </span>→ Eigene Lieferantennummer (Kreditorennummer) bei diesem Kunden</li><li><span style="color:null;"><strong>Zahlungsweise Abo</strong> </span>→ Standard-Zahlungsweise dieses Kunden bei Abonnements</li><li><span style="color:null;"><strong>Belege im Auto-Versand erstellen</strong> </span>→ Einstellung, welche Belege im Rahmen des Autoversands erstellt und ggf. versendet bzw. gedruckt werden</li><li><span style="color:null;"><strong>Kommissions-/Konsignationslager</strong> </span>→ Kommissions- oder Konsignationslager für Warenversand an diesen Kunden</li></ul><h2><br />Zahlungskonditionen beim Lieferant bei Bestellungen</h2><span style="color:null;">Hier können Zahlungskonditionen beim Lieferant bei Bestellung, wie z.B. die Zahlungsweise und Zahlungsziel, festgelegt werden.</span><br /><br /><span style="color:#d35400;"><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=adresse&fileid=2800" style="width: 1200px; height: 543px;" /></span><ul><li><span style="color:null;"><strong>Zahlungsweise</strong> </span>→ Auswahl der Zahlungsweise, z.B. Rechnung, Kreditkarte, Vorkasse</li><li><span style="color:null;"><strong>Zahlungsziel (in Tagen)</strong> </span>→ Festlegung des Zahlungsziels in Tagen</li><li><span style="color:null;"><strong>Zahlungsziel Skonto (in Tagen) </strong></span>→ Festlegung des Zahlungsziels von Skonto in Tagen</li><li><span style="color:null;"><strong>Skonto</strong> </span>→ Höhe des Skontos in Prozent</li><li><strong>Lieferart </strong>→ Frei zu befüllendes Feld für Informationen zur Lieferart</li><li><strong>Kundennummer bei Lieferant </strong>→ Eigene Kundennummer (Debitorennummer) bei diesem Lieferanten</li><li><strong>Besteuerung Verbindlichkeiten </strong>→ Angabe, ob die Besteuerung der Verbindlichkeiten für das Inland, eine EU-Lieferung oder einen Import erfolgt</li><li><strong>Lieferant Hinweis-Text </strong>→ Hinweistext wird beim Einfügen des Artikels in einen Kundenbeleg als Hinweis angezeigt, wenn im Artikel der Lieferant als Standard-Lieferant gewählt ist.</li></ul><h2><br />Steuer/ Währung/ Zoll</h2>In diesem Bereich können steuerrelevante Informationen der Adresse sowie die Standardwährung und Zollinformationen festgelegt werden.<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=adresse&fileid=2801" style="width: 1200px; height: 613px;" /><ul><li><span style="color:null;"><strong>USt-ID</strong> </span>→ Vollständige Umsatzsteuer-ID der Adresse inkl. Länderkürzel, wird bei EU-Lieferungen benötigt um festzustellen, ob Adresse von der Umsatzsteuer befreit ist</li><li><strong>Steuernummer </strong>→ Steuernummer der Adresse</li><li><strong>Besteuerung </strong>→ Angabe ob Besteuerung für Inland, EU-Lieferung/ Lieferschwelle, Export oder Steuerfrei Inland </li><li><strong>Standard Währung </strong>→ Festlegung der Standardwährung für diese Adresse</li><li><strong>Lieferschwelle nicht anwenden </strong>→ Eventuell im Modul Lieferschwelle angelegte Regeln zur Lieferschwelle werden für diese Adresse nicht angewendet</li><li><strong>Anzeige Steuer auf Belege </strong>→ Festlegung, ob die Steuer auf Belegen in Brutto, Netto oder Automatisch angegeben wird</li><li><strong>Zollinformationen </strong>→ Angabe von Informationen bezgl. des Zolls</li></ul><h2><br />Kunde/ Lieferant</h2>In diesem Bereich können Kunden-, Lieferanten- und Mitarbeiternummern sowie abweichende Debitoren- und Kreditoren Nummern hinterlegt werden.<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=adresse&fileid=2802" style="width: 1200px; height: 235px;" /><ul><li><span style="color:null;"><strong>Kunden Nr.</strong> </span>→ Kundennummer des Kunden. Adressen mit der Rolle Kunde erhalten vom System automatisch eine Kundennummer (Kreditorennummer)</li><li><span style="color:null;"><strong>Lieferanten Nr.</strong> </span>→ Lieferantennummer des Kunden. Adressen mit der Rolle Lieferant erhalten vom System automatisch eine Lieferantennummer (Debitorennummer)</li><li><span style="color:null;"><strong>Mitarbeiter Nr.</strong> </span>→ Mitarbeiternummer des Kunden. Adressen mit der Rolle Mitarbeiter erhalten vom System automatisch eine Mitarbeiternummer</li><li><span style="color:null;"><strong>Abw. Debitoren- bzw. Kreditoren Nummer</strong> </span>→ Falls die Debitoren- bzw. Kreditorennummer in der Finanzbuchhaltung von den Kundennummern und Lieferantennummern in Xentral abweichen soll, kann sie hier separat gepflegt werden</li></ul><h2> </h2><h1><br />Bankverbindung</h1>Im Reiter Bankverbindung werden die benötigten Informationen für das Bankkonto der Adresse hinterlegt werden, wie z.B. Inhaber, IBAN, etc. <br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=adresse&fileid=2803" style="width: 1200px; height: 614px;" /><ul><li><strong>Inhaber</strong> → Inhaber des Bankkontos. Falls das Feld nicht ausgefüllt ist, wird automatisch der Name/Firmenname als Inhaber gezogen</li><li><strong>BIC</strong> → BIC des Bankkontos</li><li><strong>Mandatsreferenz</strong> → Mandatsreferenz des SEPA Mandats der Adresse. Diese wurde beim Anlegen des SEPA Mandats im Bankkonto bereits vergeben und muss von dort übernommen werden</li><li><strong>Mandatsreferenzdatum</strong> → Datum der Erteilung des SEPA Mandats</li><li><strong>Bank </strong>→ Name der Bank</li><li><strong>IBAN</strong> → IBAN des Bankkontos</li><li><strong>Lastschrift Art </strong>→ Angabe ob es sich um eine einmalige oder wiederholende Lastschrift handelt, bzw. ob es eine Erst- oder eine Folgelastschrift ist</li><li><strong>Mandatsreferenz Änderung</strong> → Auswahl, wenn sich die Mandatsreferenz ändert. Dadurch wird im SEPA Format eine andere XML Datei erstellt</li><li><strong>Firmen-SEPA</strong> → Es wird ein anderes SEPA Mandat speziell für Firmen erzeugt</li><li><strong>Bemerkungen</strong> → Angaben für zusätzliche Bemerkungen</li></ul><h2><br />Paypal</h2>In diesem Bereich können die Paypal-Daten der Adresse hinterlegt werden.<h1><strong><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=adresse&fileid=2804" style="width: 1200px; height: 256px;" /></strong></h1><ul><li><strong>Inhaber</strong> → Inhaber des Accounts</li><li><strong>Währung</strong> → Währung in der überwiesen werden soll</li><li><strong>Paypal-Account </strong>→ PayPal-Benutzername (E-Mail-Adresse des Accounts)</li></ul><h1><br />Dokumente Versandoptionen</h1>Hier können für die Adresse bestimmte Optionen für den Dokumentenversand eingestellt werden.<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=adresse&fileid=2805" style="width: 1200px; height: 242px;" /><h3> </h3><h2>Allgemeine Versandoptionen</h2>In diesem Bereich kann festgelegt werden, ob Rechnungen immer auch in Papier erstellt werden. Zudem kann hier die Anzahl der Ausdrucke der Rechnung festgelegt werden. <br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=adresse&fileid=2806" style="width: 1200px; height: 312px;" /><ul><li><strong>Immer Papier Rechnung </strong>→ Wird z.B. im Abolauf ausgewertet. Es wird dann neben der Rechnung per E-Mail auch immer eine Rechnung auf Papier ausgedruckt</li><li><strong>Anzahl Ausdrucke Rechnung</strong> → Anzahl der Ausdrucke beim Versand. Dies wird im Versandzentrum (Logistikprozess LS + auslagern + scannen) und im Multiorderpicking (extra Modul) ausgewertet.</li></ul><h3> </h3><h2>E-Mail Empfänger </h2>Es gibt die Möglichkeit für jede Belegart eine eigene E-Mail Adresse anzugegeben, an die der jeweilige Beleg verschickt werden soll.<br />Zusätzlich wird die Rechnungs-E-Mail-Adresse nicht nur bei manuell neu erstellten Rechnungs-Belegen verwendet, sondern auch wenn eine Rechnung aus einem Auftrag heraus erstellt wird (Aktion 'Auftrag als Rechnung weiterführen').<br />Beim Erstellen des Belegs wird die E-Mail Adresse direkt in den Stammdaten des Belegs überschrieben.<br /><br /><strong>Hinweis: </strong>In diesen Feldern kann nur jeweils nur eine E-Mail-Adresse eingetragen werden. Es ist keine Angabe mehrerer Adressen durch Trennung mit Komma möglich.<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=adresse&fileid=2807" style="width: 1200px; height: 513px;" /><br /> <h3> </h3><h2>E-Mail Kopie Empfänger</h2>Hier kann man E-Mail Empfänger einstellen, die eine gewisse Belegart als Kopie zusätzlich zu der normalen E-Mail Adresse des Kunden erhalten sollen.<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=adresse&fileid=2808" style="width: 1200px; height: 513px;" /><h3> </h3><h2>Fax Kopie Empfänger</h2>In diesem Bereich kann festgelegt werde, ob bei Aufträgen die Versandoption 'Fax' automatisch vorausgewählt werden soll.<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=adresse&fileid=2809" style="width: 1200px; height: 169px;" /><ul><li><strong>AB per Fax bevorzugt</strong> → Beim Abschicken von Aufträgen wird automatisch die Versandoption 'Fax' vorausgewählt.</li></ul> <h1>Sonstige Daten</h1>In diesem Reiter können weitere Einstellungen wie z.B. Porto, Provision, Geodaten, etc. hinterlegt werden.<p><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=adresse&fileid=2810" style="width: 1200px; height: 292px;" /></p><h2><br />Vertrieb/ Innendienst</h2>In diesem Bereich kann die Provision für den Vertrieb festgelegt werden, wenn Rechnungen an diese Adresse erstellt und bezahlt wurden.<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=adresse&fileid=2818" style="width: 1200px; height: 527px;" /><ul><li><strong>Provision </strong>→ Provision in Prozent für den Vertrieb</li></ul><h2><br />Porto/Versandart</h2>In diesem Bereich kann die Versandart festgelegt werden sowie der Betrag, ab dem eine Lieferung portofrei geliefert wird.<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=adresse&fileid=2817" style="width: 1200px; height: 527px;" /><ul><li><strong>Porto frei aktiv </strong>→ Versand ist Portofrei ab einem bestimmten Umsatz (netto)</li><li><strong>Versandart </strong>→ Auswahl der Versandart, wie z.B. DHL, DPD, etc.</li><li><strong>Keine Altersprüfung notwendig </strong>→ Auswahl, dass keine Alterprüfung für diese Adresse notwendig ist</li></ul><h2><br />Porto bei Lieferant</h2>In diesem Bereich kann festgelegt werden, ab welchem Betrag kein Porto bei einem Lieferanten zu zahlen ist.<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=adresse&fileid=2816" style="width: 1200px; height: 527px;" /><ul><li><strong>Porto frei aktiv </strong>→ Versand ist Portofrei ab einem bestimmten Umsatz beim Lieferanten (netto)</li></ul><p> </p><h2>Sonstiges</h2>In diesem Bereich kann der Geburtstag der Adresse festgelegt werden, ob diese Information im Kalender angezeigt und ob eine Karte gesendet werden soll.<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=adresse&fileid=2815" style="width: 1200px; height: 527px;" /><ul><li><strong>Geburtstag </strong>→ Geburtstag der Adresse</li><li><strong>Im Kalender anzeigen </strong>→ Option, dass der Geburtstag im Kalender angezeigt werden soll</li><li><strong>Geburtstagskarte </strong>→ Option, dass eine Geburtstagskarte gesendet werden soll</li></ul><h2><br />Finanzbuchhaltung</h2>In diesem Bereich kann das Verrechnungskonto der Reisekosten sowie das Kreditlimit festgelegt werden.<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=adresse&fileid=2819" style="width: 1200px; height: 346px;" /><ul><li><strong>Reisekosten </strong>→ Angabe des Verrechnungskontos für die Reisekosten</li><li><strong>Kredit Limit </strong>→ Höhe des Kredit Limits in €. Das Kredit Limit dient im Auftrag als zusätzliche Abfrage für das Auftrags-Ampelsystem. Wenn der Gesamtbetrag des Auftrags das hinterlegte Kredit Limit überschreitet, schaltet sich die entsprechende Ampel auf rot und es ist kein Autoversand mehr möglich</li></ul><h2><br />Personalwesen</h2>In diesem Bereich kann die Arbeitszeit pro Woche in Stunden hinterlegt werden. Diese Einstellung ist nur für Adressen mit der Rolle "Mitarbeiter" relevant.<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=adresse&fileid=2820" style="width: 1200px; height: 346px;" /><ul><li><strong>Arbeitszeit pro Woche </strong>→ Arbeitszeit pro Woche in Stunden</li></ul><h2><br />Freifelder</h2>In diesem Bereich können die Freifelder der Adresse befüllt werden. Die Attribute, für die die Freifelder stehen sollen, können in den <a href="index.php?module=wiki&action=list&cmd=firmendaten" target="_blank">Firmendaten</a> selbst definiert werden und pro Adresse können Werte gepflegt werden.<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=adresse&fileid=2821" style="width: 1200px; height: 346px;" /><h2><br />Geodaten</h2>In diesem Bereich können die Breiten- sowie Längegrade der Adresse hinterlegt werden.<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=adresse&fileid=2823" style="width: 1200px; height: 372px;" /><ul><li><strong>Breitengrad </strong>→ Dieses Feld wird automatisch über einen Prozessstarter in Verbindung mit <strong>OpenStreetMap</strong> gefüllt</li><li><strong>Längengrad </strong>→ Dieses Feld wird automatisch über einen Prozessstarter in Verbindung mit <strong>OpenStreetMap</strong> gefüllt</li></ul><h2><br />Kennung</h2>In diesem Bereich kann eine eindeutige Kennung für vereinfachte Imports für die Zeiterfassung, Artikel-Imports, etc. vergeben werden.<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=adresse&fileid=2825" style="width: 1200px; height: 372px;" /><ul><li><strong>Eindeutige Kennung </strong>→ Frei wählbare Kennung aus Großbuchstaben, die statt der Kundennummer oder dem Namen der Adresse verwendet werden kann, um auf die Adresse zu buchen (z.B. in der Zeiterfassung)</li></ul><h2><br />Logbuch</h2>Im Logbuch können frei zu pflegende Texte hinterlegt werden, die von externen Programmen ausgewertet werden können, wenn die Adresse über die Xentral API angesprochen wird.<h1><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=adresse&fileid=2824" style="width: 1200px; height: 372px;" /></h1><ul><li><strong>Einträge </strong>→ Dieses Feld wird nur von extern angebundenen Tools genutzt. Hier kann kein Text gespeichert werden. Es wird nur ein Text lesend angezeigt, wenn das Feld von Außen über die API angesprochen wird.</li></ul><h1><br />Dateien</h1><p>In diesem Reiter können verschiedene adressspezifische Dateien, wie z.B. Anlieferrichtlinien des Kunden oder Service-Level-Agreements mit Lieferanten, hinterlegt werden. Wird dieser als Typ "Anhang" hinzufügen, können diese im Abschicken-Dialog als Anhang mit versenden werden.<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=adresse&fileid=2826" style="width: 1200px; height: 624px;" /></p><ul><li><strong>Dateien hier einfügen </strong>→ Die Dateien können per "Drag & Drop" hinzugefügt werden</li><li><strong>Datei </strong>→ Die Datei kann über 'Datei auswählen' hinzugefügt werden</li><li><strong>Titel </strong>→ Titel der Datei</li><li><strong>Beschreibung </strong>→ Beschreibung der Datei</li><li><strong>Stichwort </strong>→ Dropdownmenü über die man der Datei Stichworte wie z.B. Deckblatt, Anhang, etc. zuweisen kann</li></ul><h1><br />CRM / Korrespondenzen</h1>Neben dem zentralen Ticketsystem gibt es innerhalb des Adressstammes ebenso die Möglichkeit direkt Kontakt mit Kunden, Lieferanten und sonstigen Adressen aufzunehmen. Dabei zeigt die linke Menüleiste die verfügbaren CRM-Funktionen, nach welchen gefiltert werden kann.<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=adresse&fileid=2827" style="width: 1200px; height: 388px;" /><br /><br /><br />Durch das Plus-Zeichen kann die jeweilige Funktion ausgewählt werden. Z.B. kann wie folgt eine E-Mail versendet werden:<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=adresse&fileid=2828" style="width: 1200px; height: 619px;" /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=adresse&fileid=2829" style="width: 1200px; height: 163px;" /><br /><br /><br />Ebenso können Wiedervorlagen angelegt werden, um sich selbst bzw. einen Mitarbeiter an eine wichtige Aktion in Zusammenhang mit dem Kunden zu erinnern.<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=adresse&fileid=2831" style="width: 1200px; height: 586px;" /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=adresse&fileid=2830" style="width: 1200px; height: 214px;" /><br /><br />Zudem ist es möglich den Inhalt von Telefonaten, Notizen und Briefen an dieser Stelle festzuhalten und die bisherigen Tickets und Belege des Kunden einzusehen. Dadurch hat man alle Informationen zum Kunden sofort im Blick.<h2><br />Tickets im CRM</h2>Der komplette Ticketverlauf (Mails des Kunden und Antworten) wird auch im CRM Bereich dargestellt. Damit die Antworten des Kunden dort zu sehen sind, müssen diese an die zentrale Mailadresse der eigenen Firma gesendet werden.<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=adresse&fileid=2861" style="width: 1200px; height: 321px;" /><br /> <h2>CRM durchsuchen</h2>Es ist möglich alle Texte der CRM-Inhalte mit der Suche zu filtern. Ebenso können die Betreffs der einzelnen CRM-Bereiche, sowie der interne Kommentar aus den Tickets im Suchfeld durchsucht werden.<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=adresse&fileid=2832" style="width: 1200px; height: 360px;" /><br /> <h2>Stichwörter / Tags im CRM</h2>Es ist möglich in den meisten Korrespondenzen Stichwörter in Tag-Form anzugeben, wie z.B. bei Telefonate, die über die Suche im CRM wiederzufinden sind:<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=adresse&fileid=2833" style="width: 1200px; height: 308px;" /><br /> <p><strong><span style="font-size:16px;">Dateien in CRM</span></strong></p>Dateien können zu einer Korrespondenz mit dem Button "Durchsuchen..." oder mit dem Button "Dateien" hinzugefügt werden.<h2><br />Variablen im Bereich CRM</h2>Ermöglicht die Verwendung von Adress-Variablen in E-Mails (CRM). Verfügbar sind u.a. die folgenden Kontaktdaten:<ul><li>Anschreiben → {ANSCHREIBEN} {TITEL} {NAME}</li><li>Kundennummer → {KUNDENNUMMER}</li><li>Telefon → {TELEFON}</li><li>Fax → {TELEFAX}</li><li>Mobil → {MOBIL}</li><li>E-Mail → {EMAIL}</li><li>Web → {INTERNETSEITE}</li></ul><br />Informationen zur Anschrift:<ul><li>Abteilung → {ABTEILUNG}</li><li>Unterabteilung → {UNTERABTEILUNG}</li><li>Adresszusatz → {ADRESSZUSATZ}</li><li>Strasse / HNr. → {STRASSE} {HAUSNUMMER}</li><li>PLZ / Ort → {PLZ} {ORT}</li><li>Bundesland → {BUNDESSTAAT}</li><li>Land → {LAND}</li></ul><br />Freifelder der Adresse:<ul><li>Adresse Freifeld 1 → {FREIFELD1}</li><li>Adresse Freifeld 2 → {FREIFELD2}</li><li>...</li><li>Adresse Freifeld n → {FREIFELDn}</li></ul><h1> </h1><h2><br />Ausgabebeispiel</h2><h1><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=adresse&fileid=33" /><br /><br /><br />Rollen</h1>In diesem Reiter können einer Adresse verschiedene Rollen zugewiesen werden: Kunde, Lieferant, Mitarbeiter oder Mitglied.<br />Eine Rolle kann sich auf ein <strong>Projekt</strong> oder eine <strong>Gruppe</strong> beziehen.<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=adresse&fileid=2834" style="width: 1200px; height: 235px;" /><ul><li><strong>Rolle </strong>→ Rolle der Adresse. Auswahl zwischen Kunde, Lieferant, Mitarbeiter oder Mitglied</li><li><b>von </b>→ Auswahl zwischen Projekt oder Gruppe. Wird das Feld rechts neben dran leer gelassen, bezieht sich die Rolle auf alle bestehenden Projekte bzw. Gruppen</li></ul> <h2>Benutzer-Rechtevergabe</h2>Mit Hilfe von Rollen können die Benutzerrechte gesteuert werden. Ist einem Mitarbeiter nur ein bestimmtes Projekt zugeordnet, sind z.B. die Artikel anderer Projekte in der Artikelübersicht ausgeblendet.<br /><br />Diese Funktion wird z.B. verwendet wenn...<ul><li>es mehrere Niederlassungen gibt (getrennte Nummernkreise und Artikelstamm etc.)</li><li>bestimmte Abteilungen für bestimmte Projekte zuständig sind</li><li>bestimmte Stammdaten nicht mit anderen Projekten/Bereichen vermischt werden sollen (z.B. mehrere Shops, Produktion, POS, etc.)</li></ul>Weiterführende Informationen zur Benutzervergabe sind <a href="https://xentral.com/helpdesk/kurzanleitung-benutzerrechtevergabe">hier</a> zu finden.<br />Soll ein Benutzer auch Daten (also z.B. Artikel, Adressen, Lager etc.) sehen können, die keinem Projekt zugewiesen sind, braucht er die Rolle auf <strong>ALLE</strong> Projekte.<h1><br />Gruppen</h1>Im Reiter "Gruppen" kann die Adresse zu Gruppen und Preisgruppen hinzugefügt werden, indem die Checkbox an jeder Gruppe gesetzt wird, zu der die Adresse gehören soll.<br />Gruppen können im Modul <a href="index.php?module=wiki&action=list&cmd=gruppen" target="_blank">Gruppen</a> angelegt werden.<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=adresse&fileid=2864" style="width: 1200px; height: 306px;" /><br /><br /> <h1><br />Ansprechpartner</h1>Unter dem Reiter Ansprechpartner sind alle bestehenden Ansprechpartner der Adresse einsehbar. Zudem kann hier ein neuer Ansprechpartner angelegt werden.<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=adresse&fileid=2855" style="width: 1200px; height: 385px;" /><h1> </h1><h2><br />Aktionen</h2>In diesem Bereich können neue Ansprechpartner angelegt werden.<h1><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=adresse&fileid=2854" style="width: 1200px; height: 786px;" /></h1><ul><li><strong>Typ</strong> → Hier wird angegeben, ob es sich bei dem Ansprechpartner um eine Privatperson oder Firma (Herr/Frau, Firma) handelt. Dies ist für die Anzeige der Besteuerung im Beleg relevant</li><li><strong>Name</strong> → Name der Person oder der Firma</li><li><strong>Titel</strong> → Erscheint vor dem Namen im Adressblock auf dem Briefpapier (z.B. Dr.)</li><li><strong>Abteilung</strong> → Abteilung des Ansprechpartners (z.B. Verwaltung)</li><li><strong>Unterabteilung</strong> → Unterabteilung des Ansprechpartners</li><li><strong>Adresszusatz</strong> → Adresszusatz des Ansprechpartners</li><li><strong>Straße</strong> → Straße des Ansprechpartners</li><li><strong>PLZ/Ort</strong> → Postleitzahl und Ort des Ansprechpartners</li><li><strong>Bundeststaat</strong> → Bundesstaat des Ansprechpartners</li><li><strong>Land</strong> → Land des Ansprechpartners</li><li><strong>Telefon</strong> → Telefonnummer des Ansprechpartners</li><li><strong>Telefax</strong> → Telefax des Ansprechpartners</li><li><strong>Mobil </strong>→ Mobile Telefonnummer des Ansprechpartners</li><li><strong>Anschreiben</strong> → Anschreiben des Ansprechpartners (Sehr geehrte Frau Dr. Müller). Das Anschreiben wird automatisch bei der Erstellung einer Email übernommen</li><li><strong>E-Mail</strong> → E-Mail des Ansprechpartners</li><li><strong>Zuständig bzw. Position</strong> → Zuständigkeit bzw. Position des Ansprechpartners</li></ul><h1><br />Lieferadressen</h1>In diesem Reiter können mehrere Lieferadressen und eine Standardlieferadresse hinterlegt werden. Die Standardlieferadresse wird dann bei diesem Kunden automatisch gezogen.<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=adresse&fileid=2835" style="width: 1200px; height: 404px;" /><br /><br /><br />Alle anderen Lieferadressen können über 'Neuen Eintrag anlegen' eingefügt werden (sollte eine Lieferung nicht an diese Standardlieferadresse gehen)<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=adresse&fileid=2836" style="width: 1200px; height: 919px;" /><br /><br /><br />Im Auftrag kann dies dann folgendermaßen ausgewählt werden:<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=adresse&fileid=2837" style="width: 1200px; height: 613px;" /><br /><br />Direkt im Auftrag finden Sie folgende Funktionen, um weitere Adressen auszuwählen:<ul><li><strong>Lieferadresse</strong> → Einfügen einer Lieferadresse</li><li><strong>Ansprechpartner</strong> → Einfügen eines Ansprechpartners als Lieferadresse</li><li><strong>aus Stammdaten</strong> → Einfügen einer Adresse aus den Stammdaten als Lieferadresse</li></ul><h2><br />Lieferhinweis Bemerkung</h2>Bei der Lieferadresse kann ein Lieferhinweis hinterlegt werden. Dieser Lieferhinweis kann als Variable mit auf das Briefpapier für die Belege Angebot, Auftrag oder Lieferschein genommen werden: {LIEFERADRESSE_HINWEIS}<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=adresse&fileid=2839" style="width: 1200px; height: 774px;" /><h1><br /><br />Preisliste</h1><p>In dem Reiter Preisliste können aktuelle Preise der einzelnen Artikel eingesehen und Exportiert werden.<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=adresse&fileid=2867" style="width: 1200px; height: 482px;" /><br /><br /> </p><h1>Accounts</h1>Unter diesem Reiter können für die Adresse verschiedene Zugänge zu anderen Anwendungen verwaltet werden. Neben den Benutzer und dem Passwort können Sie den Gültigkeitszeitraum des Accounts sowie die dazugehörige URL hinterlegen. Die Anzahl der hinterlegten Accounts pro Adresse wird direkt im Reiter angezeigt.<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=adresse&fileid=2840" style="width: 1200px; height: 371px;" /><br /><br /><br />Über 'Neuen Eintrag Anlegen' kann ein neuer Account angelegt werden<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=adresse&fileid=2841" style="width: 1200px; height: 1116px;" /><ul><li><strong>Bezeichnung</strong> → Bezeichung des Accounts</li><li><strong>Benutzername</strong> → Benutzername des Zugangs zum Account</li><li><strong>Passwort</strong> → Passwort des Zugangs zum Account</li><li><b>Art</b> → Art des Accounts (z.B. Amazon Seller Account, LinkedIn Account)</li><li><b>URL</b> → Webseite des Accounts</li><li><strong>E-Mail</strong> → E-Mail des Accounts</li><li><strong>Notizen</strong> → Notizen für diese Account</li><li><b>Gültig </b>→ Zeitraum in dem der Account gültig ist</li><li><b>Aktiv</b> → Kennzeichnung, dass der Account aktiv ist</li></ul> <h1>Belege</h1>Im Reiter Belege werden alle Belege der Adresse angezeigt, sie sind nach Datum und Belegart filterbar. Rechs findet sich zudem das Kreditlimit des Kunden sowie das aktuelle Saldo des Kunden.<br />Der Saldo setzt sich aus allen offenen Rechnungen minus den noch<strong> nicht</strong> auf <strong>"erledigt"</strong> gesetzten Gutschriften zusammen.<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=adresse&fileid=2842" style="width: 1200px; height: 526px;" /><br /> <h1><br />Artikel</h1>Analog zu den Belegen gibt es in diesem Reiter eine Übersicht der darin befindlichen Artikel samt Verkaufspreisen. Maßgeblich ist hier immer der Zeitpunkt, zu dem ein Artikel in einen Lieferschein bzw. in eine Rechnung eingefügt wurde. Zudem werden an dieser Stelle Seriennummern der Artikel pro Lieferschein sowie RMA dokumentiert. Wurden z.B. Mustersendungen über einen Lieferschein versendet, befinden sich die entsprechenden Artikel hier aufgelistet.<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=adresse&fileid=2843" style="width: 1200px; height: 636px;" /><h1><br /><br />Zeitkonto</h1>Im Reiter Zeitkonto können die auf den Kunden gebuchten Zeiten einsehen und mit bzw. ohne Zeitangabe in einen Auftrag oder in eine Rechnung als Dienstleistung überführen werden.<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=adresse&fileid=2844" style="width: 1200px; height: 417px;" /><h2>Stapelverarbeitung</h2><ul><li><b>alle markieren </b>→ alle vorhandene Zeiteinträge werden markiert</li><li><b>Zeiten abrechnen</b> → Zeiten werden abgerechnet, d.h. es kann ein Auftrag oder eine Rechnung an die Adresse erstellt werden, in der zur Abrechnung ein "Stundensatz-Artikel" eingefügt wird</li><li><b>nur als abgerechnet markieren</b> → Zeiten werden als "abgerechnet" in den Zeitkontos markiert, ohne das ein Beleg erstellt wird</li><li><b>nur als offen markieren</b> → Zeiten werden als "offen" markiert</li><li><b>inkl. Datum und Bearbeiter als Beschriftung </b>→ Datum und Bearbeiter werden im Beleg zur Abrechnung ergänzt und angezeigt</li></ul>In der Adresse eines Mitarbeiters können Sie die gebuchten Arbeits- und Pausenzeiten auf Kunden, Produktionen oder Aufträge einsehen.<h1><br />Abos</h1>Unter diesem Reiter befinden sich alle Informationen für die Aboabrechnung und es können neue Abos angelegt werden.<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=adresse&fileid=2845" style="width: 1200px; height: 391px;" /><br /> <h2>Aktionen</h2>In diesem Bereich können neue Abos angelegt werden. Außerdem können die Abos hier sortiert werden.<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=adresse&fileid=2846" style="width: 1200px; height: 912px;" /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=adresse&fileid=2847" style="width: 1200px; height: 156px;" /><ul><li><b>Artikel </b>→ Auswahl des Artikels, für den ein Abonnement angelegt werden soll</li><li><b>Bezeichnung</b> → Bezeichnung des Abonnements</li><li><b>Beschreibung</b> → Beschreibung des Abonnements</li><li><b>Beschreibungstext ersetzten</b> → Es wird nur die Beschreibung von hier ohne Artikelbeschreibung aus den Stammdaten angezeigt</li><li><b>Menge </b>→ Die zu bestellende Menge des Artikels im Abonnement</li><li><b>Preis (netto) </b>→ Nettopreis des Artikels</li><li><b>Rabatt </b>→ Rabatt auf den Abonnementartikel</li><li><b>Automatisch anlegen als </b>→ Automatisch Anlegung des Abonnements als Rechnung oder Auftrag in einer zuvor definierten Gruppe. Zudem kann hier die Reihenfolge festgelegt werden</li><li><b>Erstes Startdatum </b>→ Das erste Startdatum an dem das Abonnement beginnt</li><li><b>Zahlzyklus </b>→ Zahlzyklus zu dem das Abonnement abgerechnet wird</li><li><b>Enddatum </b>→ Enddatum des Abonnements</li><li><b>Expertenmodus </b>→ Ermöglicht weitere Einstellungen sowie ein händisches Zurücksetzen des letzten Abrechnungsdatums</li></ul><h1><br />Service</h1>Im Reiter Service befinden sich die aktuellen Service & Support-Tickets der Adresse und es können neue Anfragen in Form eines Service & Support-Tickets für die Adresse erzeugt werden.<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=adresse&fileid=2848" style="width: 1200px; height: 363px;" /><br /><br /><br /> <h1><span style="color:null;">Lieferprogramm</span></h1><span style="color:null;">Erhält eine Adresse die Rolle "Lieferant", erscheint mit dem Reiter "Lieferprogramm" eine Übersicht der Einkaufspreise dieses Lieferanten für alle Artikel. Zudem sehen Sie in welchem Beleg der Artikel in welcher Menge auftaucht und die aktuelle Bestandssituation, sowie die Abfrage im aktuellen sowie im vergangenen Monat.</span><h1><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=adresse&fileid=2865" style="width: 1200px; height: 525px;" /><br /><br /><br /><span style="color:null;">Bestellungen</span></h1><span style="color:null;">Unter Bestellungen können Sie sich alle Bestellungen mit Status, Datum und Bearbeiter des Lieferanten anzeigen lassen. Im Reiter offene Artikel sehen Sie alle noch ausstehenden Artikel der Bestellungen. Die Artikel können pro Zeile durch die blauen Pfeile als geliefert markiert werden.<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=adresse&fileid=2870" style="width: 1200px; height: 408px;" /></span><br /><br /> <h1>USt.-ID Prüfung</h1>Unter diesem Reiter kann durch die Adresse die Umsatzsteuer-ID von Kunden aus dem EU-Ausland abgefragt werden (für Prüfungszwecke wird der offizielle Brief vom Bundeszentralamt für Steuern benötigt. Es muss sichergestellt werden, dass diese pro Anfrage erhalten wurde):<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=adresse&fileid=2849" style="width: 1200px; height: 404px;" /><h2><br />Aktionen</h2>Über 'Neuer Eintrag' kann eine neue Umsatzsteuer-ID-Prüfung durchgeführt werden.<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=adresse&fileid=2850" style="width: 1200px; height: 921px;" /><ul><li><b>USt-ID </b>→ Umsatzsteuernummer der zu prüfenden Firma</li><li><b>Name </b>→ Name der Adresse. Wird automatisch ausgefüllt</li><li><b>Ort </b>→ Ort der Adresse. Wird automatisch ausgefüllt</li><li><b>PLZ </b>→ Postleitzahl der Adresse. Wird automatisch ausgefüllt</li><li><b>Straße </b>→ Straße der Adresse. Wird automatisch ausgefüllt</li><li><b>Land </b>→ Land der Adresse. Wird automatisch ausgefüllt<br /> </li><li><b>Online Prüfung </b>→ Wenn die Adresse korrekt ist, kann eine Online Prüfung beim <strong>Bundeszentralamt für Steuern </strong>angefragt werden. Es erfolgt eine eine Rückmeldung, ob die Prüfung der Daten erfolgreich war und angefordert werden kann.</li><li><b>Schriftliche Mitteilung anfordern </b>→ Bei einer zuvor erfolgreichen Prüfung kann über diesen Button eine Brief angefordert werden</li><li><b>Stammdaten aktualisieren </b>→ aktualisiert die Adressdaten und gleichzeitig alle angelegten (offenen, nicht abgeschlossenen) Aufträge</li><li><b>Google Suche </b>→ hilft bei der Suche nach den korrekten Adressdaten</li></ul><strong>Hinweis: </strong>Die eigene UST-ID ist in den Firmendaten einzutragen, so dass diese als "Anfragende" Nummer verwendet werden kann. Um die Funktion nutzen zu können muss der "Anfragende" eine Firma mit Sitz in Deutschland sein.<br /><br /><span style="color:null;"><span style="font-size:16px;"><strong>Protokoll</strong></span></span><br /><br /><span style="color:null;">Das Protokoll liefert einen Überblick über die letzten Umsatzsteuer-ID-Prüfungen.<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=adresse&fileid=2868" style="width: 1200px; height: 332px;" /></span><br /><br /><br /> <h1>Dokumentation</h1>Im Reiter Dokumentation können kundenspezifische Einträge angelegt und so die Vorgänge mit dem Kunden inhaltlich und zeitlich dokumentiert werden. Zudem ist in der Übersicht ersichtlich, welcher Mitarbeiter den Eintrag angelegt hat.<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=adresse&fileid=2851" style="width: 1200px; height: 368px;" /><h2><br />Aktionen</h2>Über 'Neuer Eintrag' kann eine neue Dokumentation anlegen werden.<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=adresse&fileid=2852" style="width: 1200px; height: 652px;" /><ul><li><b>Bezeichnung </b>→ Bezeichnung der Dokumentation</li><li><b>Beschreibung </b>→ Beschreibung der Dokumentation, frei befüllbares Textfeld</li><li><b>Datum </b>→ Datum der Dokumentation</li></ul><strong>Hinweis</strong>: Es gibt eine Begrenzung der Eingabefelder. Für die Bezeichnung sind es max. 40 Zeichen und für die Beschreibung sind es max. 1025 Zeichen. |