OpenXE/userdata/wiki/XentralHandbuch/default/hubspot

<p><span style="font-size:28px;"><strong>Hubspot Schnittstelle</strong></span></p><p>Hubspot ist eine Software f&uuml;r Sales, CRM, Inboud Marketing und vieles mehr aus dem Bereich von Vetrieb und Marketing. Die Schnittstelle von xentral zu Hubspot erlaubt die Synchronisierung von Kontakten (Adressen), bestimmten Kontaktdaten und Deals (Wiedervorlagen) zwischen Hubspot und Xentral. Um zu steuern, welche Kontakte zwischen xentral und Hubspot &uuml;bertragen werden sollen, wird eine eigene Gruppe angelegt.</p><h1>Features</h1><span style="font-size:16px;"><strong>Einstellungen</strong></span><ul><li>Hubspot API-KEY sicher im System hinzuf&uuml;gen</li><li>Synchronisieren von Kontakten/Wiedervorlagen aktivierbar bwz. deaktivierbar</li></ul><span style="font-size:16px;"><strong>Synchronisation von Kontakten</strong></span><ul><li>Wenn ein Kontakt bei Hubspot angelegt, registriert, hinzugef&uuml;gt oder bearbeitet&nbsp;wird, dann wird diese &Auml;nderung in Xentral synchronisiert</li><li>Wenn ein Lead Kontakt in Xentral&nbsp;angelegt, registriert, hinzugef&uuml;gt oder bearbeitet&nbsp;wird, dann wird die &Auml;bderung ebenfalss in Hubspot synchronisiert</li><li>Kontakte werden in eine Gruppe importiert. Der Name der automatisch angelegten Default-Gruppe lautet &quot;Hubspot&quot;</li></ul><span style="font-size:16px;"><strong>Synchronisation von Deals</strong></span><ul><li>Wenn ein Deal bei Hubspot&nbsp;angelegt/registriert/hinzugef&uuml;gt/bearbeitet&nbsp;wird, dann wird diese &Auml;nderung in Xentral synchronisiert</li><li>Wenn eine Wiedervorlage in Xentral&nbsp;angelegt/registriert/hinzugef&uuml;gt/bearbeitet&nbsp;wird, dann wird die &Auml;bderung ebenfalss in Hubspot als Deal synchronisiert, wenn diese sich in dem&nbsp;&nbsp;daf&uuml;r vorgesehenen View&nbsp; befindet.</li><li>Die Deals-Phasen bzw.&nbsp;Stages k&ouml;nnen in Xentral manuell angepasst werden, um zum Beispiel&nbsp;die vorhandenen Stages mit Hubspot zu verbinden<br />&nbsp;</li></ul><h1>&nbsp;</h1><h1>Anbindung</h1><p>Um Hubspot und xentral zu verbinden, wird im Hubspot-Backend auf das eigene Profil geklickt. Dort kann unter Profil &amp; Einstellungen &rarr; Integrationen &rarr; API-Keys navigiert werden. Der dort verf&uuml;gbare <strong>API-Key</strong> wird im xentral-Modul Hubspot im Feld &quot;API-Key&quot; eingetragen und gespeichert. Damit ist die Schnittstelle einsatzbereit.</p><img alt="" src="./index.php?module=wiki&amp;action=getfile&amp;workspacefolder=XentralHandbuch&amp;article=hubspot&amp;fileid=3663" style="width: 1200px; height: 551px;" /><br /><br /><br />&nbsp;<h1>Einstellungen</h1>Im Modul Hubspot in xentral k&ouml;nnen alle relevanten Einstellungen get&auml;tigt werden.<h2>Sync Einstellungen</h2>In den Sync Einstellungen wird festgelegt, ob Deals, Kontakte oder Beides &uuml;bertragen werden soll.<h2>Hubspot Einstellungen</h2><ul><li><strong>Gruppe f&uuml;r Kontakte</strong> &rarr; Adressen, die in xentral zu dieser Gruppe geh&ouml;ren, werden beim der Synchronisation mit Hubspot ber&uuml;cksichtigt</li><li><strong>Automatisch</strong> &rarr;&nbsp; Stages/Hubspot Deals werden 1:1 in xentral &uuml;bernommen</li><li><strong>Benutzerdefiniert</strong> &rarr;&nbsp; Stages der Wiedervorlagen in xentral werden manuell den Phasen der Deals in Hubspot zu geordnet. Nach der Auswahl &quot;Benutzerdefiniert&quot; erscheint rechts der Bereich &quot;Deal-Phasen&quot;, der eine manuelle Zuordnung erm&ouml;glicht</li></ul>Im Abschnitt &quot;Custom Deal-Phase/Lead-Status&quot; kann die Synchronisation dieser manuell angesto&szlig;en werden.<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&amp;action=getfile&amp;workspacefolder=XentralHandbuch&amp;article=hubspot&amp;fileid=3665" style="width: 1200px; height: 353px;" /><br /><br />&nbsp;