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<span style="font-size:28px;"><strong>Sammeldebitoren</strong></span><br /><br />Über das Modul <strong>“Sammeldebitoren”</strong> ist es möglich abweichende Debitorennummern für bestimmte Gruppen bzw. Debitoren zu nutzen. Diese können für verschiedene Varianten festgelegt werden. Im Finanzbuchhaltungsexport sind die abweichenden Debitorennummern anschließend sichtbar.<h1 class="sectionedit2" id="voreinstellung_fuer_das_modul_sammeldebitoren">Voreinstellung für das Modul Sammeldebitoren</h1><div class="level3"><p>Um sämtliche Zahlungsweisen im Modul Sammeldebitoren auszuwählen müssen einmalig alle Zahlweisen in das Modul Zahlweisen veranlagt werden. Über Administration > Einstellungen > Grundeinstellungen > Zahlungsweisen kann der Button „Auf neues Modul Zahlungsweise unwiderruflich wechseln“ nach Lesen des Hinweises betätigt werden.<br /><br /> </p></div><h1>Einstellungen</h1>Das Modul kann im Appstore unter dem Namen <strong>"Sammeldebitoren" </strong>erreicht werden. Mit dem Klick auf <strong>"Neu"</strong> kann eine neue Regel definiert werden.<h1><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=collectivedebitors&fileid=1" /></h1>Dieses Modul ermöglicht das Aufstellen von Regeln anhand von den nachstehenden Attributen.<ul><li><strong>Zahlungsweise </strong>→ eine bestimmte Zahlungsweise soll immer verwendet werden,</li><li><strong>Kanal </strong>(z.B. Shop) → Aufträge stammen von einem bestimmten Shop,</li><li><strong>Lieferland</strong> → Aufträge sind an ein ausgewähltes Lieferland adressiert,</li><li><strong>Projekt </strong>→ einem bestimmten Projekt angehören,</li><li><strong>Kundengruppe</strong> → einen Kunden beinhalten, der einer ausgewählten Kundengruppe angehört.</li></ul><h2><br />Weitere Optionen</h2><strong>Buchungskonto</strong> → Die abweichende Debitorennummer (im Kunde und im Finanzbuchhaltung Export sichtbar)<br /><strong>In Adresse speichern</strong> → Nie = die abweichende Debitorennummer wird nie im Kunden gespeichert, “Nur bei Neukunden” = Die abweichende Debitorennummer wird nur für Neukunden hinterlegt und “Bei allen Adressen (überschreibt)” = Für alle betroffenen Kunden wird die abweichende Debitorennummer zusätzlich angelegt bzw. je nach Rangfolge überschrieben.<br /><br />Die Spalte Reihenfolge gibt die Reihenfolge wieder in der die abweichenden Debitorennummern vergeben werden (z.B. Nr 1. vor 2)<br /><br /><strong>Hinweis: </strong>Bei Bestandskunden müssen die Kriterien wie z.B. die Zahlungsweise bereits in den Kundenstammdaten hinterlegt sein, damit die abweichende Debitorennummer genutzt werden kann.<br /><br /><strong>Hinweis:</strong> Es ist möglich auch Kombinationen verschiedener Kriterien einzustellen.<h1><br />Anwendungsbeispiel Sammeldebitoren</h1><br />Wird nun eine Rechnung erstellt (und freigegeben) die die Zahlungsweise Vorkasse besitzt, wird das folgende Feld im Kunden gemäß der Einstellung im Modul ausgefüllt:<h1><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=collectivedebitors&fileid=2" /><br /><br />Finanzbuchhaltungs Export mit Sammeldebitoren</h1>Wird nun ein Buchhaltungsexport durchgeführt der nach Positionen gruppiert ist, erscheint hier die abweichende Debitorennummer:<br /><br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=collectivedebitors&fileid=3" /><br /> |