OpenXE/userdata/wiki/XentralHandbuch/default/proformarechnung

<h1>Proformarechnung</h1>Die Verwendung dieses Moduls erm&ouml;glicht das Arbeiten mit Proformarechnungen.<div class="component">
<article><div class="content"><div class="text text-container offset-bottom2"><h2 id="proformarechnung-aus-einem-auftrag-erstellen"><br />Proformarechnung aus einem Auftrag erstellen</h2><span class="wiki-text">Eine Proformarechnung wird direkt aus einem Auftrag erstellt. Klicken Sie hierzu in einen erstellten Auftrag.</span><br /><br /><span class="wiki-text">Um den Auftrag als Proformarechnung zu versenden, setzen Sie den Haken &quot;Proformarechnung&quot;. Anschlie&szlig;end die &Auml;nderung speichern. Der Auftrag erh&auml;lt nun die Beschriftung &quot;Proformarechnung&quot;. Sollten Sie hier ein anderes Wort als Beschriftung ben&ouml;tigen, kann dies in den Systemeinstellungen zentral abge&auml;ndert werden (Administration &rarr; Einstellungen &rarr; Grundeinstellungen &rarr; System).</span><br /><br /><span class="wiki-text"><img data-mfp-src="/images/wiki-import/wawision/wawision_proformarechnung_001.png" src="https://xentral.com/images/wiki-import/wawision/wawision_proformarechnung_001.png" style="cursor: pointer; height: 600px; width: 1200px;" /></span><br /><br /><span class="wiki-text">Die Proformarechnung kann in der Vorschau betrachtet werden.<br /><br /><img data-mfp-src="/images/wiki-import/wawision/wawision_proformarechnung_002.png" src="https://xentral.com/images/wiki-import/wawision/wawision_proformarechnung_002.png" style="cursor: pointer;" /><br /><br />Eine Rechnung wird im n&auml;chsten Schritt erstellt, sobald der Kunde z.B. &uuml;ber Vorkasse bezahlt hat. Die Rechnungsstellung erfolgt dann in einem neuen Nummernkreis entweder:</span><ul><li>&uuml;ber die Xentral Stapelverarbeitung (den Autoversand, Auftrag abschlie&szlig;en, etc.)</li><li>oder manuell &uuml;ber &quot;weiterf&uuml;hren als Rechnung&quot;</li></ul></div></div></article>
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<h1><br />Erweiterte Proformarechnung</h1><strong><a href="https://youtu.be/mGeiUVyWYkg">https://youtu.be/mGeiUVyWYkg</a></strong>
<h2 id="-unabh-ngige-proformarechnung-neu-erstellen-">Unabh&auml;ngige <span class="highlight" rel="Proformarechnung">Proformarechnung</span> neu erstellen</h2><span class="wiki-text">Nachdem Sie unter &quot;Buchhaltung &rarr; <span class="highlight" rel="Proformarechnung">Proformarechnung</span>&quot; in das entsprechende Modul navigiert sind, klicken Sie hierzu auf &quot;NEU&quot;, um ein neues Dokument zu erzeugen. W&auml;hlen Sie dann Ihren Kunden aus und f&uuml;gen Sie anschlie&szlig;end alle Positionen hinzu, die Sie in die <span class="highlight" rel="Proformarechnung">Proformarechnung</span> aufnehmen m&ouml;chten. Unter Vorschau k&ouml;nnen Sie sich ansehen, wie Ihr Dokument aussehen wird, bevor Sie es freigeben und &uuml;ber das Aktionsfeld abschicken k&ouml;nnen. Bedenken Sie allerdings, dass keine Verkn&uuml;pfung zu anderen Dokumenten wie Lieferscheinen besteht, wenn Sie sich f&uuml;r diese Vorgehensweise entscheiden. </span> <span class="wiki-text">Sie haben aber auch die M&ouml;glichkeit aus einem bzw. mehreren Lieferscheinen eine <span class="highlight" rel="Proformarechnung">Proformarechnung</span> zu erstellen:</span>
<h2 id="-lieferscheine-in-proformarechnung--berf-hren--">Lieferscheine in <span class="highlight" rel="Proformarechnung">Proformarechnung</span> &uuml;berf&uuml;hren</h2> <span class="wiki-text">Klicken Sie zun&auml;chst auf &quot;Buchhaltung &rarr; <span class="highlight" rel="Proformarechnung">Proformarechnung</span>&quot; und navigieren Sie dann in den Reiter &quot;Lieferscheine laden&quot;, wodurch Sie folgende Oberfl&auml;che aufrufen: </span><br /><br /><span class="wiki-text"><img data-mfp-src="/images/wiki-import/wawision/erweiterte_proforma_lieferscheine.png" src="https://xentral.com/images/wiki-import/wawision/erweiterte_proforma_lieferscheine.png" style="cursor: pointer;" width="700" /></span><br /><br /><span class="wiki-text">In dieser Liste werden Ihnen alle Lieferscheine mit dem Status &quot;freigegeben&quot; oder &quot;versendet&quot; angezeigt. &Uuml;ber das Suchfeld im rechten oberen Bereich k&ouml;nnen Sie allerdings auch nach den Lieferscheinen eines bestimmten Kunden oder Projekts suchen. Au&szlig;erdem k&ouml;nnen Sie auch auf den geschwungenen Pfeil im rechten Men&uuml;bereich klicken, um sich den Lieferschein nochmals anzusehen. Markieren Sie nun alle Lieferscheine, zu der Sie eine gemeinsame <span class="highlight" rel="Proformarechnung">Proformarechnung</span> erstellen m&ouml;chten und klicken Sie auf den Button &quot;Aus Auswahl neue <span class="highlight" rel="Proformarechnung">Proformarechnung</span> erstellen&quot;:</span><br /><br /><span class="wiki-text"><img data-mfp-src="/images/wiki-import/wawision/erweiterte_proforma_eingabe.png" src="https://xentral.com/images/wiki-import/wawision/erweiterte_proforma_eingabe.png" style="cursor: pointer;" width="700" /></span><br /><br /><span class="wiki-text">Dadurch werden Sie auf obige Eingabemaske weitergeleitet, die Sie bereits aus der Auftragserfassung kennen. Sie k&ouml;nnen hier Ihre <span class="highlight" rel="Proformarechnung">Proformarechnung</span> mit einem Kunden verkn&uuml;pfen und ggf. die Empf&auml;ngerdaten anpassen. Auf diese Weise k&ouml;nnen Sie z.B. auch eine <span class="highlight" rel="Proformarechnung">Proformarechnung</span> &uuml;ber die Sendungen verschiedener Filialen an eine Zentrale senden. Daraufhin navigieren Sie in die Positions&uuml;bersicht: Hier sehen Sie dann, dass s&auml;mtliche Position aus den gew&auml;hlten Lieferscheinen &uuml;bernommen worden sind.</span><br /><br /><span class="wiki-text"><img data-mfp-src="/images/wiki-import/wawision/erweiterte_proforma_positionen.png" src="https://xentral.com/images/wiki-import/wawision/erweiterte_proforma_positionen.png" style="cursor: pointer;" width="700" /></span><br /><br /><span class="wiki-text">Au&szlig;erdem k&ouml;nnen Sie hier auch weitere Positionen hinzuf&uuml;gen, was Sie daran erkennen, dass in diesen F&auml;llen keine Lieferscheinnummer ausgewiesen wird. Anschlie&szlig;end k&ouml;nnen Sie sich das versandfertige Dokument ansehen, indem Sie auf die Vorschau klicken.</span>
<h2 id="-alternative-bezeichnung-f-r-proformarechnung-verwenden--">Alternative Bezeichnung f&uuml;r verwenden</h2> <span class="wiki-text">Sie haben auch die M&ouml;glichkeit, bspw. einen &quot;Lieferschein mit Preisen&quot; oder ein anderes Dokument mit beliebiger Beschriftung zu erstellen, f&uuml;r welches dann eine Nummer aus dem Nummernkreis der <span class="highlight" rel="Proformarechnung">Proformarechnung</span> verwendet wird. </span> <span class="wiki-text">Gehen Sie daf&uuml;r zun&auml;chst in die Systemeinstellungen, d.h. &quot;Administration &rarr; Einstellungen &rarr; Grundeinstellungen &rarr; System&quot; und scrollen runter, bis Sie den Bereich &quot;Einstellungen Artikel, Optionen&quot; sehen. Dort finden Sie eine Box mit dem Titel &quot;Beschriftung Abweichend <span class="highlight" rel="Proformarechnung">Proformarechnung</span>&quot;, in die Sie eine beliebige Bezeichnung eintragen k&ouml;nnen, in unserem Fall &quot;Lieferschein mit Preisen&quot;.</span><br /><br /><span class="wiki-text"><strong>Screenshot, sobald umgesetzt. </strong></span><br /><br /><span class="wiki-text">Damit Ihr Dokument mit der neuen Bezeichnung gekennzeichnet wird, m&uuml;ssen Sie nur noch darauf achten, dass Sie in der <span class="highlight" rel="Proformarechnung">Proformarechnung</span> den Haken setzen, der Ihr Dokument mit der neuen Bezeichnung betitelt:</span><br /><br /><span class="wiki-text"><strong>Screenshot, sobald umgesetzt. </strong> </span><br /><br /><span class="wiki-text">Nun k&ouml;nnen Sie entweder wie oben dargestellt verschiedene Lieferscheine in eine <span class="highlight" rel="Proformarechnung">Proformarechnung</span> &uuml;berf&uuml;hren oder alternativ eine neue &quot;<span class="highlight" rel="Proformarechnung">Proformarechnung</span>&quot; erzeugen. </span>
<h2 id="-variablen-f-r-proformarechnung--">Variablen f&uuml;r Proformarechnung</h2>
<ul><li>Anzahl der Teile {ANZAHLTEILE}</li><li>Nettogewicht in Summe {NETTOGEWICHT}</li><li>Lieferbedingung {LIEFERBEDINGUNG}</li></ul>
<h2 id="-unterschiede-zur-einfachen-proformarechnung--"><br />Unterschiede zur einfachen Proformarechnung</h2>
<table class="dokuwiki-table"><tbody>
<tr><th><span class="wiki-text"><span class="wikitable-wrapper">Gegenstand</span></span></th><th><span class="wiki-text"><span class="wikitable-wrapper"><span class="highlight" rel="Proformarechnung">Proformarechnung</span></span></span></th><th><span class="wiki-text"><span class="wikitable-wrapper"><span class="highlight" rel="Erweiterte">Erweiterte</span> <span class="highlight" rel="Proformarechnung">Proformarechnung</span></span></span></th>
</tr>
<tr><td><span class="wiki-text"><span class="wikitable-wrapper">Erstellungsgrundlage</span></span></td><td><span class="wiki-text"><span class="wikitable-wrapper">1 Auftragsbest&auml;tigung (AB) Pflicht</span></span></td><td><span class="wiki-text"><span class="wikitable-wrapper">1 - n Lieferscheine, aber auch freie Erstellung m&ouml;glich</span></span></td>
</tr>
<tr><td><span class="wiki-text"><span class="wikitable-wrapper">Nummernkreis</span></span></td><td><span class="wiki-text"><span class="wikitable-wrapper">Nummer der AB</span></span></td><td><span class="wiki-text"><span class="wikitable-wrapper">Eigenst&auml;ndiger Nummernkreis</span></span></td>
</tr>
<tr><td><span class="wiki-text"><span class="wikitable-wrapper">Belegtext</span></span></td><td><span class="wiki-text"><span class="wikitable-wrapper">Text der AB</span></span></td><td><span class="wiki-text"><span class="wikitable-wrapper">Eigenst&auml;ndige Textvorlagen definierbar</span></span></td>
</tr>
<tr><td><span class="wiki-text"><span class="wikitable-wrapper">Abweichende Bezeichnung</span></span></td><td><span class="wiki-text"><span class="wikitable-wrapper"><span class="highlight" rel="Proformarechnung">Proformarechnung</span> = Abweichende Bezeichnung der AB</span></span></td><td><span class="wiki-text"><span class="wikitable-wrapper">Abweichende Bezeichnung m&ouml;glich</span></span></td>
</tr>
</tbody></table><span class="wiki-text"> </span><p>&nbsp;</p><h2 id="-option-inklusive-zollinformationen--ab-17-3--">Option inklusive Zollinformationen</h2> <span class="wiki-text">Wenn Sie oben genannte Option w&auml;hlen, k&ouml;nnen Sie in der <span class="highlight" rel="Proformarechnung">Proformarechnung</span> zus&auml;tzliche Informationen, wie die Zolltarifnummer, das Herkunftsland und das Gewicht pro Positionen einblenden.</span><br /><br /><span class="wiki-text"><img data-mfp-src="/images/wiki-import/wawision/proforma_zolloption.png" src="https://xentral.com/images/wiki-import/wawision/proforma_zolloption.png" style="cursor: pointer;" width="700" /></span><br /><br /><span class="wiki-text">Die Informationen erscheinen dann, wie folgt, auf dem Rechnungsbeleg.</span><br /><br /><span class="wiki-text"><img data-mfp-src="/images/wiki-import/wawision/proforma_zolloptioneinblenden.png" src="https://xentral.com/images/wiki-import/wawision/proforma_zolloptioneinblenden.png" style="cursor: pointer;" width="700" /></span><br /><br /><span class="wiki-text">Man kann unter Adresse &rarr; Details &rarr; Zahlungskondition/ Besteuerung eine zus&auml;tzliche Zollinformation pro Adresse hinterlegen.<br />Diese Information kann mit der Variable {VERZOLLUNGINFORMATION} in der <span class="highlight" rel="Proformarechnung">Proformarechnung</span> ausgegeben werden:</span><br /><br /><span class="wiki-text"><img data-mfp-src="/images/wiki-import/wawision/verzollunginformationen.png" src="https://xentral.com/images/wiki-import/wawision/verzollunginformationen.png" style="cursor: pointer;" width="700" /></span><br />&nbsp;<h2 id="verzollungsadresse">Verzollungsadresse</h2> <span class="wiki-text">Es gibt in der <span class="highlight" rel="Proformarechnung">Proformarechnung</span> eine neue Adresse (Verzollungsadresse), diese kann &uuml;ber den Button &quot;Adresse aus Stammdaten&quot; gef&uuml;llt werden. </span><br /><br /><span class="wiki-text"><img data-mfp-src="/images/wiki-import/wawision/verzolladresse_1.png" src="https://xentral.com/images/wiki-import/wawision/verzolladresse_1.png" style="cursor: pointer;" width="700" /></span><br /><br /><span class="wiki-text">Mit den Variablen {VERZOLLUNGNAME}, {VERZOLLUNGSTRASSE}, {VERZOLLUNGPLZ}, {VERZOLLUNGORT} und {VERZOLLUNGLAND} k&ouml;nnen die einzelnen Adressdaten im Beleg ausgegeben werden. </span> <span class="wiki-text">Hierf&uuml;r w&uuml;rde sich eins der neuen Freifelder, dass man in den Firmendaten aktivieren und an einen beliebigen Platz auf dem Beleg platzieren kann, eignen. </span> <span class="wiki-text">Dies k&ouml;nnte z.B. so aussehen:</span><br /><br /><span class="wiki-text"><img data-mfp-src="/images/wiki-import/wawision/verzolladresse_2.png" src="https://xentral.com/images/wiki-import/wawision/verzolladresse_2.png" style="cursor: pointer;" width="700" /></span><br /><br /><span class="wiki-text">Mit den IF-Bedingungen, kann man erreichen das die Felder nur angezeigt werden, wenn eine Verzollungsadresse vorhanden ist.</span> <span class="wiki-text">Auf dem Beleg k&ouml;nnte das ganze dann so aussehen:</span><br /><br /><span class="wiki-text"><img data-mfp-src="/images/wiki-import/wawision/verzolladresse_3.png" src="https://xentral.com/images/wiki-import/wawision/verzolladresse_3.png" style="cursor: pointer;" width="700" /></span><h2 id="angebot-zu-proformarechnung-weiterf-hren"><br /><br />Angebot zu Proformarechnung weiterf&uuml;hren</h2> <span class="wiki-text">Es ist m&ouml;glich mit dem Angebote und Auftr&auml;ge in eine <span class="highlight" rel="Proformarechnung">Proformarechnung</span> zu &uuml;berf&uuml;hren. Die Option dazu gibt es im Beleg jeweils im Aktionsmen&uuml;.</span><br /><br /><span class="wiki-text"><img data-mfp-src="/images/wiki-import/wawision/proformarechnung_angebot_weiterfuehren.png" src="https://xentral.com/images/wiki-import/wawision/proformarechnung_angebot_weiterfuehren.png" style="cursor: pointer;" /></span><br /><br />&nbsp;<h2><span class="wiki-text">Nur Lagerartikel &uuml;bernehmen</span></h2><span class="wiki-text">In den Firmendaten </span>Administration &rarr; Einstellungen &rarr; Grundeinstellungen &rarr; System befindet sich eine Option, mit der festgelegt werden kann, ob im Autoversand automatisch erstellte Proformarechnungen nur die Lagerartikel oder auch Nicht-Lagerartikel aus dem Auftrag &uuml;bernehmen sollen.<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&amp;action=getfile&amp;workspacefolder=XentralHandbuch&amp;article=proformarechnung&amp;fileid=3697" style="width: 1200px; height: 214px;" /><br /><br />Wird z.B. mit JIT-St&uuml;cklisten gearbeitet, ist es wichtig, auch diese mit in die Proformarechnung zu &uuml;bernehmen, wenn im Kopfartikel der JIT-St&uuml;ckliste (die kein Lagerartikel ist), der Verkaufspreis gepflegt ist.<br />Werden hingegen nur Einzelartikel versendet, kann es sinnvoll sein, nicht-materielle Artikel nicht in der Proformarechnung anzuzeigen, wenn diese z.B. beim Export f&uuml;r den Zoll mit in das Paket gelegt wird oder auf dem Paket angebracht wird.