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<h3><span style="font-size:28px;"><strong>Auftrag</strong></span></h3><p><br />In der Auftragsübersicht erhalten Sie immer eine schnelle und vollständige Übersicht über alle Ihre Aufträge.</p>Die Auftragsampel informiert Sie in Echtzeit über den Status des einzelnen Auftrags, so können Sie z.B. schnell erkennen, ob der Kunde den Auftrag bezahlt hat oder ob genügend Ware für die Auslieferung auf Lager ist.Ist ein Auftrag abgeschlossen, erhalten Sie zusätzliche Informationen über die Minidetails.In den Minidetails können Sie schnell auf die zum Auftrag dazugehörige Rechnung zugreifen oder den Lieferschein einsehen.<br /><br />Zusätzlich erhalten Sie in den Minidetails Informationen wie zum Beispiel:<ul><li>Trackingnummer</li><li>Informationen zum Zahlungseingang</li><li>Verkaufte Artikel</li><li>...</li></ul><h1><br />Auftragsübersicht</h1>Unter Verkauf → Auftrag erhalten Sie einen Überblick über sämtliche Aufträge und ihren Status.<br /><a href="https://xentral.com/helpdesk/kurzanleitung-ablauf-des-versands-von-auftraegen">Die Auftragsampeln und Informationen zur Auftragsübersicht sind hier beschrieben.</a><br /><br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=auftrag&fileid=1" /><ul><li>Rotes Sternchen → Interne Bemerkung beinhaltet Text</li><li>Blaues Sternchen → Freifeld beinhaltet Text</li></ul><br />Die Übersicht können Sie über die Filter oben nach verschieden Kriterien filtern.<ul><li>Lieferdatum überfällig → Zeigt alle Aufträge, deren Lieferung überfällig ist. Bezieht sich auf das Datum Auslieferung Lager im Auftrag. Ist dieses nicht gefüllt, wird der Wunschliefertermin herangezogen. Ist auch dieses Feld leer, wird das Auftragsdatum beachtet.</li></ul><h1><br /><br />Massenbearbeitung für Aufträge</h1>Direkt in der Übersicht können Sie mit den Checkboxen links mehrere Aufträge markieren und eine von folgenden Optionen wählen:<ul><li>als freigegeben markieren → Freigeben der markierten Auftrags-Entwürfe (funktioniert nicht wenn Auftrag den Status 'storniert' oder 'abgeschlossen' hat).</li><li>Option "Für den Versand" freigeben → Setzt den entsprechenden Haken in allen markierten Aufträgen</li><li>Option "Für den Versand" entfernen → Entfernt den entsprechenden Haken in allen markierten Aufträgen</li><li>per Mail versenden → Verschickte eine AB für alle markierten Aufträge an die Kunden per Mail</li><li>Drucken → Druckt eine AB für alle markierten Aufträge mit dem ausgewählten Drucker</li><li>SammelPDF → Erzeugt aus einzelnen PDFs eine einzige, große PDF-Datei</li></ul><br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=auftrag&fileid=2" /><h1>Auftrag - Einzelansicht</h1>Wenn Sie auf einen Auftrag in der Übersicht klicken können sie den einzelnen Auftrag bearbeiten.<br /><br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=auftrag&fileid=3" /><h2>Auftrag freigeben</h2>Um dem Auftrag eine Auftragsnummer zu vergeben, geben Sie den Beleg mit dem "Freigabe" Button oben frei:<br /><br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=auftrag&fileid=4" /><br />Dadurch erhält der Auftrag eine Nummer aus dem Nummernkreis und kann nur noch storniert werden, nicht mehr gelöscht wie beim Entwurf.<h3><br />Entwurfsdatum übernehmen</h3>Darüber hinaus gibt es im Freigabe-Fenster einen Haken der pro Benutzer gespeichert wird, um das Entwurfsdatum als Auftragsdatum zu übernehmen.<br /><br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=auftrag&fileid=5" /><br /><strong>Hinweis: </strong>Dieser Haken taucht auch in der Freigabe für Angebot, Bestellung und Lieferschein auf.<h2><br />Auftrag abschicken</h2>Im rechten Aktions-Menü gibt es die "Abschicken" Option, mit dem Sie die Auftragsbestätigung an den Kunden schicken können.<br /><br />Hier stehen Ihnen mehrere Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:<br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=auftrag&fileid=6" /><br />Es gibt auch die Möglichkeit durch Checkboxen, mehrere Versendeoptionen auszuwählen (z.B. Drucken + E-Mail).<br />Ebenfalls gibt es die Möglichkeit eine Checkbox anzuhaken, um den Auftrag nicht nur als PDF sondern zudem als CSV-Datei im Anhang zu versenden.<br /><br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=auftrag&fileid=7" /><br /><br />Diese CSV-Datei kann dann von der Gegenstelle importiert und weiter verarbeitet werden. Voraussetzung ist hier das Modul "Belege Importer" bei der Gegenstelle.<br /><br />Wird oben beim Versenden eine leere Mailadresse angezeigt "< >", so ist das ein Hinweis darauf, dass in den Stammdaten in der Adresse die Haupt-E-Mail Adresse nicht gepflegt ist. Über das Dropdown können die Ansprechpartner stattdessen angewählt werden.<br /> <h3>Deckblatt mitverschicken</h3>Im Auftrag kann unter "Dateien" ein eigenes Deckblatt definiert werden.<br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=auftrag&fileid=8" />Dieses wird dann wenn man den "Sammel-PDF" Haken aktiviert als erstes im PDF angezeigt.<br />Wenn der Sammel-PDF Haken nicht gesetzt ist, wird das Deckblatt nicht mitgeschickt.<br /><br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=auftrag&fileid=9" /><br /><strong>Hinweis:</strong> Das Deckblatt kann auch in den Geschäftsbriefvorlagen pro Beleg-Typ festgelegt werden.<h1><br />Erklärung der Felder</h1><p><strong>Details</strong></p><h2>Auftrag Aktion<img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=auftrag&fileid=10" /></h2><h3><br />Auftrag stornieren</h3>Ein Auftrag kann über das "X" Icon inder Auftragsübersicht oder das "Aktionsmenü" storniert werden. Zusätzlich kanndie Funktion "Auftrtag stornieren mit E-Mail an den Kunden" aktiviert werden. In diesem Fall wird dann eine Stornoinformation an die hinterlegte Stammdatenadresse (falls Abweichend im Auftrag) gesendet. Die Funktion wird nicht angezeigt, sofern der Kunde keine Mail Adresse hinterlegt hat. Hier gelangt man vom Storno ohne Zwischenklick direkt weiter.<br /><br />Aufträge im Entwurfsmodus ohne Belegnummer können mit der Stornofunktion gelöscht werden. Belege mit fortlaufender Nummer erhalten den Status "storniert", können aber nicht mehr gelöscht werden.Die Stornomailfunktion kann pro Projekt aktiviert werden (Projekteinstellungen). Voraussetzung ist ebenfalls eine Geschäftsbriefvorlage, die an den Kunden per Mail versendet werden kann:<ul><li>Stornierung ohne E-Mail an den Kunden</li><li>Stornierung mit E-Mail an den Kunden</li></ul><p><br /><strong>Stornierung des Auftrags: </strong></p>Die Stornierung erfolgt über das "X" Icon oder das Aktionsmenü im Beleg.<br /><br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=auftrag&fileid=11" /><br /><br />Stornierung des Auftrags mit oder ohne E-Mail an den Kunden: Storno-Option bei aktivierter Storno E-Mail.<br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=auftrag&fileid=12" /><br /><br /><strong>Storno E-Mail Funktion aktivieren:</strong> <a href="http://module=projekt&action=edit" target="_blank">Projekteinstellung</a>, um die Storno E-Mail zu aktivieren.<br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=auftrag&fileid=13" /><br /><br />Storno E-Mail Vorlage: Die Vorlage zu der Stornomail können Sie über die Administration -> Grundeinstellungen -> Textvorlagen vorgeben.<br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=auftrag&fileid=14" /><h3>Auftrag kopieren<br />Auftrag abschicken<br />als Bestellung weiterführen<br />als Produktion weiterführen<br />als Lieferschein weiterführen<br />als Rechnung weiterführen<br />als Proformarechnung weiterführen<br />als abgeschlossen markieren<br />Teillieferung erstellen</h3>Ein Auftrag kann in mehrere Teillieferungen gesplittet werden.<br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=auftrag&fileid=15" /><br /><br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=auftrag&fileid=16" />Info: Der Portoartikel wird ebenfalls zur Auswahl angegeben. Sofern dieser nur einmal vorhanden ist und im Projekt der Portocheck aktiv ist, wird die Ampel im Teilauftrag ohne Portoartikel orange angezeigt. Die Portoprüfung kann im Projekt (Logistikeinstellungen) abgeschaltet werden (Stammdaten → Projekte → Projekt bearbeiten → Einstellungen → Logistik).<br /> <h3>Autoversand<br />Artikel einlagern<br />Artikel auslagern<br />Lieferkette erzeugen<br />Als Retoure weiterführen<br />Export als CSV<br />alle Artikel reservieren<br />als Projekt weiterführen<br />PDF öffnen</h3> <h2>Auftrag</h2><br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=auftrag&fileid=18" /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=auftrag&fileid=17" /><h3>Allgemein</h3><ul><li>Kunde → Kundennummer durch Eingabe der Nummer oder Kundenname in Textform suchen und auswählen (anklicken) und die Daten mit "übernehmen" laden.an</li><li>Lieferanten → wenn diese Option angewählt wird (Haken setzen), wechselt das obige Feld "Kunde" zu "Lieferant". Nun kann auch ein Auftrag an einen Lieferanten angelegt werden.</li><li>Projekt → Eingabe des Projektes. Wird nur ein Projekt (STANDARD) für die ganze Firma verwendet, dieses in den zentralen Einstellungen als Standard einstellen. Andernfalls das gewünschte Projekt auswählen. Hinter einem Projekt können verschiedene Kommissionierprozesse, Briefpapiere, E-Mailvorlagen, Nummernkreise etc. stecken, so dass Projektspezifische Funktionen und Stapelverarbeitungen (Workflows) gezogen werden.</li><li>Aktionscode → Numerischer Aktionscode, der als "Tag" mitgegeben werden kann z.B. Gutscheincode (statistische Auswertung, wer diesen Gutscheincode im Auftrag hatte. Funktioniert analog auch über einen Artikel, dieser muss dann aber eine extra Position im Auftrag sein)</li><li>Status → aktueller Auftragsstatus: in Bearbeitung (=angelegt, blaue Ampel, keine Auftragsnummer, nur Entwurf, komplett löschbar), offen (=aktive Ampeln orange/grün, wartet auf bestimmte Aktion, oder ist komplett grün und kann in die Logistik), abgeschlossen (versendet, manuell abgeschlossen), storniert.</li><li>Internet → z.B. Shopbestellnummer (über Shopimport) oder Fremdnummer</li><li>Angebot → Verknüpfung zu einem vorherigen Angebot (wird automatisch gesetzt bei Angebot weiterführen zu Auftrag)</li><li>Ihre Bestellnummer / Kommission → Kundenbestellnummer z.B. Lager 12, Kommission 134 etc. Diese Nummer wird in der Infobox auf dem Briefpapier angezeigt. Hier ist nur eine Kurzbezeichnung mit beschränkter Zeichenmenge einzutragen. Bei Sätzen und Texten das Feld "Freitext" oder "Kopftext" verwenden.</li><li>Interne Bezeichnung → Interne Vorgangsbezeichnung</li><li>Auftragsdatum → Auftragsdatum (wird bei "Freigabe" des Dokumentes automatisch auf das heutige Datum gesetzt)</li><li>per → Internet, E-Mail, Brief, Telefon, Telefax, Sonstige (Informationsfeld, wie die Bestellung aufgegeben wurde)</li><li>Wunsch Liefertermin → Wunschliefertermin des Kunden. Reines Informationsfeld / Datumsangabe für Briefpapier (Dieses Feld ist auch als Variable für das Briefpapier verfügbar)</li><li>KW → Kalenderwoche (Dieses Feld ist auch als Variable für das Briefpapier verfügbar)</li><li>Auslieferung Lager → Auslieferung in der Haus-internen Logistik. Dieses Datum steuert die Ampel "Liefertermin in Zukunft". Sobald das eingestellte Datum erreicht ist, schaltet die Ampel auf grün und gibt den Auftrag frei für die Logistik. (Dieses Feld ist auch als Variable für das Briefpapier verfügbar)</li><li>Schreibschutz → Haken setzen + speichern setzt manuell den Schreibschutz. Der Schreibschutz wird bei "Abschicken" des Dokumentes über das Aktionsfeld rechts oben automatisch gesetzt. Ebenso beim Abschicken eines Dokumentes über einen Logistikprozess. Der gesetzte Schreibschutz kann über die grüne Infobox in der Kopfleiste weggenommen werden (Button "Schreibschutz entfernen")</li><li>Proformarechnung → Haken setzen + speichern ändert die Dokumentenbeschriftung "Auftrag" in "Proformarechnung"</li></ul><h3><br />Abweichende Lieferadresse</h3>Abweichende Lieferadresse → Haken setzen aktiviert die Felder für die abweichende Lieferadresse. Lieferadresse eingeben oder aus dem Stammdaten ziehen und speichern klicken. Bei Eingabe einer Lieferadresse in den Stammdaten die als "Standard Lieferadresse" markiert wurde, wird diese automatisch ins Feld übertragen.<ul><li>Name → "Name / Firmenname" des Kunden (Paketmarkenfeld)</li><li>Ansprechpartner → "Ansprechpartner" für die Lieferung (Paketmarkenfeld)</li><li>Abteilung → "Abteilung" für die Lieferung</li><li>Unterabteilung → "Unterabteilung" für die Lieferung</li><li>Adresszusatz → "Adresszusatz" für die Lieferung (Paketmarkenfeld)</li><li>Straße → "Straße + Hausnummer" für die Lieferung (Paketmarkenfeld)</li><li>PLZ / Ort → "Postleitzahl" und nächstes Feld "Ort" für die Lieferung (Paketmarkenfeld)</li><li>Land → "Land" für die Lieferung (Paketmarkenfeld)</li></ul><br /><strong>Buttons:</strong><ul><li>Lieferadresse → Lieferadresse aus den Stammdaten des Kunden laden / neu eintragen und laden.</li><li>Ansprechpartner → Ansprechpartner Adresse aus den Stammdaten des Kunden laden / neu eintragen und laden.</li><li>Adresse aus Stammdaten → Beliebige Adresse aus den Stammdaten laden</li></ul><br /><strong>Hinweis:</strong> Folgende Felder werden für die Paketmarke verwendet (i.d.R. sind bei Paketdienstleistern nur 3 Felder für die Adressdaten vorgesehen): Name, Ansprechpartner, Adresszusatz, Straße+Hnr, Plz/Ort, Land. Sind Abteilung und Unterabteilung für die Zustellung relevant, sollte der Lieferschein mit einer Versandtasche von Außen auf das Paket aufgebracht werden oder die Lieferadresse entsprechend mit Kürzeln ausreichend in den paketmarkenrelevanten Feldern ergänzt werden. Darüber hinaus kann im Popup für <strong>"Lieferadresse / Ansprechpartner einfügen" </strong>eine neue Filter-Option, womit sich alle eingepflegten Lieferadressen über alle Adressen hinweg betrachten lassen (funktioniert dann auch für Ansprechpartner):<br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=auftrag&fileid=19" /><h3><br />Stammdaten</h3><ul><li>Typ → Firma, Frau, Herr (weitere in den Einstellungen hinzufügbar)</li><li>Name → "Name / Firmenname" des Kunden aus den Stammdaten</li><li>Ansprechpartner → "Ansprechpartner" aus den Stammdaten</li><li>Abteilung → "Abteilung" aus den Stammdaten</li><li>Unterabteilung → "Unterabteilung" aus den Stammdaten</li><li>Adresszusatz → "Adresszusatz" aus den Stammdaten</li><li>Straße → "Strasse + Hnr" aus den Stammdaten</li><li>PLZ/Ort → "Postleitzahl" und "Ort" aus den Stammdaten</li><li>Land → "Land" aus den Stammdaten</li><li>Telefon → "Telefon" aus den Stammdaten</li><li>Telefax → "Telefax" aus den Stammdaten</li><li>E-Mail → "E-Mail" aus den Stammdaten</li><li>Anschreiben → "Anschreiben" aus den Stammdaten</li><li>Ansprechpartner einfügen → Ansprechpartner Adresse aus den Stammdaten des Kunden laden / neu eintragen und laden.</li></ul><br /><strong>Hinweis:</strong> Diese Adressdaten werden ebenfalls verwendet für die Rechnungsadresse (es sei denn "abweichende Rechnungsadresse" in der Kundenadresse aktiviert) und als Lieferadresse (wenn Lieferadresse gleich Rechnungsadresse. Hier die Felder für die Paketmarke ebenfalls beachten!)Ändern der Daten für diesen Auftrag: Unabhängig von den Stammdaten können die Daten für jeden Auftrag einzeln umgeändert und gespeichert werden. Die Änderung im Auftrag führt nicht automatisch zu einer Änderung in den Stammdaten. Sie können aber z.B. die Stammdaten verändern und mit "übernehmen" die Adresse/Änderungen aus den Stammdaten holen.<h3><br />Info für Angebots- und Auftragserfassung</h3>Info für Angebots- und Auftragserfassung → In diesem Feld werden eingetragene Informationen aus der Adresse gezogen. Z.B. "Diesen Kunden bitte nur Donnerstags beliefern".<br /><br />Freitext<br /><br />Freitext → Textfeld für Beschriftungen, Texte oder Xentral-Textbausteine. Dieser Text wird nach der Artikeltabelle auf dem Briefpapier angezeigt. In der Auftragsübersicht ist eine Beschriftung im Freitext mit einem blauen Sternchen gekennzeichnet.<br /><br />Kopftext<br /><br />Kopftext → Textfeld für Beschriftungen, Texte oder Xentral-Textbausteine. Dieser Text wird vor der Artikeltabelle auf dem Briefpapier angezeigt.<br /><br /> <h3>Auftrag</h3><ul><li>Zahlungsweise → Rechnung, Vorkasse, Lastschrift, Barzahlung, Kreditkarte, etc. (in den Systemeinstellungen einstellbar und erweiterbar)</li><li>manuell Zahlungsfreigabe erteilen → Setzt die Versandampel "Zahlung" auf grün, auch wenn bei Vorkasse noch keine Zahlung verknüpft wurde.</li><li>Versandart → DHL, UPS, GLS, DPD, Selbstabholer, etc. (in den Systemeinstellungen einstellbar und erweiterbar)</li><li>Vertrieb → Vertrieb aus den Adressdaten oder Bearbeiter für diesen AuftragBearbeiter → Bearbeiter aus den Adressdaten oder Bearbeiter für diesen Auftrag</li><li>Portoprüfung ausschalten → Setzt die Versandampel "Portoprüfung" auf grün (wenn im Projekt "Portocheck" aktiviert). Ein Artikel "Portoartikel" in den Positionen setzt diese Ampel ebenfalls auf grün. Ist diese Funktion nicht aktiviert, ist die Ampel an dieser Stelle immer grün.</li><li>Kein Briefpapier → Blendet das Briefpapier (PDF Hintergrund) aus (invertierte Einstellung über die Firmendaten möglich, dann wird das Briefpapier immer eingeblendet). Zusätzlich gibt es die Option, das Briefpapier im Drucker auszublenden (siehe hierzu die Druckereinstellungen).</li><li>Artikeltexte ausblenden → Die Artikelbeschreibung in allen Beleg-Positionen wird auf dem Beleg ausgeblendet.</li></ul><h3><br />Rechnung</h3><ul><li>Zahlungsziel (in Tagen) → Zahlungsziel z.B. "14" (Eingabe in ganzen Zahlen)</li><li>Zahlungsziel Skonto (in Tagen) → Zahlungsziel für Skonto z.B. "10" (Eingabe in ganzen Zahlen)</li><li>Skonto → Skonto in % z.B. "2" oder "3"</li><li>Einzugsdatum (frühestens) → Datums-Auswahlfeld für den Lastschrifteinzug</li></ul><br /><strong>Hinweis zu den Zahlungskonditionen: </strong>Beim Anlegen eines Auftrags wird automatisch der Standard gezogen (in den Firmeneinstellungen kann z.B. 14 Tage Rechnung oder Vorkasse als Standard definiert werden). Ansonsten wird die beim Kunden hinterlegte Zahlungsweise oder die Zahlungsweise von Shop (bei Import Schnittstellen) gezogen. Sofern hier gepflegte Daten vorhanden sind.Ändern der Zahlungsweise für diesen Auftrag: Die Zahlungsweise kann für diesen Auftrag auch manuell umgestellt werden.<h3><br />Versandzentrum Optionen</h3><ul><li>Für den Auto-Versand freigeben → Setzt die Ampel "Autoversand" auf grün</li><li>Belege im Auto-Versand erstellen → Rechnung und Lieferschein, nur Lieferschein, nur Rechnung.</li><li>Lieferung trotz Liefersperre → Setzt die Liefersperre in der Adresse für diesen Auftrag außer Kraft (z.B. für Garantielieferungen)</li><li>Keine Stornomail → keine Stornobenachrichtigung für diesen Auftrag</li><li>Keine Trackingmail → keine Trackingmail für diesen Auftrag</li><li>Keine Zahlungseingangsmail → keine Zahlungsmail für diesen Auftrag</li></ul><h3><br />Interne Bemerkung</h3>Interne Bemerkung → Textfeld für Beschriftungen, Texte oder Xentral-Textbausteine. Dieser Text wird nur intern gespeichert. In der Auftragsübersicht ist eine Beschriftung in der internen Bemerkung mit einem roten Sternchen gekennzeichnet.<h3><br />UST-Prüfung</h3><ul><li>UST ID → Feld für die UST-ID. Ist diese Feld leer, wird bei EU trotzdem der Inland Steuersatz gezogen (EU Privatpersonen). Für mindestens ein Zeichen in diesem Feld werden die 0% für eine Innergemeinschaftliche Lieferung bei EU gezogen.</li><li>Besteuerung → Inland (z.B. 19% und 7%), EU-Lieferung (z.B. 19% ohne UST-ID, 0% mit UST-ID), Export (0%), Steuerfrei Inland (0%).</li><li>ohne gesetzlichen Hinweistext bei EU oder Export → Blendet den Standardtext aus den zentralen Einstellungen fur EU oder Export aus. Auf diese Weise kann ein individueller Text als Textbaustein in den Freitext/Kopftext eingetragen werden</li><li>UST-ID geprüft → Haken setzt die %-Ampel auf grün. Kann über den Shopimport auch automatisch auf grün für alle neuen Aufträge gestellt werden). UST geprüft + Freigabe für Versand (automatisch gesetzt bei Besteuerung Inland).</li></ul><br />(Steuerbefreiung in der EU)<h3><br />Teilauftrag anlegen</h3>In einem Auftrag gibt es auch die Möglichkeit einen Teilauftrag anzulegen.<br />Dafür gehen Sie auf das Aktionsmenü → Teillieferung erstellen<br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=auftrag&fileid=20" /><br /><br />Dadurch wird der Auftrag aufgesplittet. In der nächsten Übersicht kann man wählen, welche Artikel in die neuen Teilauftrag übernommen werden sollen:<br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=auftrag&fileid=21" /><br /><br />Danach auf den Button "Teillieferung erzeugen" klicken um den neuen Auftrag zu erstellen.<br /><strong>Hinweis: </strong>Im Originalauftrag sowie im Teilauftrag finden Sie oben einen Link zu den zugehörigen Aufträgen.<br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=auftrag&fileid=22" /><br /><br />Über die Mini-Details des Hauptauftrags kann auch die ursprüngliche Menge der Positionen nachvollzogen werden:<br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=auftrag&fileid=23" /><br /> <h2>Positionen</h2><h3>Positionen einfügen</h3>In den Positionen werden die Artikel zum Auftrag hinzugebucht.Artikel im blauen Feld entweder als Nummer oder Text eingeben. Die Suche filtert hier dann automatisch über "Auto Complete" und grenzt immer weiter ein, je mehr Zeichen getippt werden. Je besser die Artikelnamen und/oder Nummern vergeben sind, umso schneller und besser kann hier gefiltert werden.<h3>Positionen bearbeiten</h3>Mit einem Klick auf den Edit-Button können Sie die Optionen nochmal bearbeiten und im Popup den Namen, Preis, Steuer, etc. noch anpassen.<br /><br />Zusätzlich können in AN, AB, RE und GS auch noch Positionen ausgeblendet werden, welche über keinen Preis verfügen.<br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=auftrag&fileid=24" /><h3><br />Massenbearbeitung der Positionen</h3>Einzelne Positionen können markiert und ausgewählt werden und via Massenbearbeitung bearbeitet werden, bspw. zum Löschen oder um massenhaft Aufträge zu Lieferscheinen weiterzuführen.<br /><br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=auftrag&fileid=25" /><h3>Berechnung des Deckungsbeitrags</h3>Die Berechnung erfolgt sowohl auf Ebene der einzelnen Artikelpositionen des Auftrags als auch in Summe für den gesamten Auftrag. Dies gilt auch für Stücklisten, wie folgendes Beispiel zeigt.<br /><br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=auftrag&fileid=26" /><br />Der Deckungsbeitrag wird bei direkten Änderungen in Echtzeit zu den Belegpositionen berechnet.<h3><br />Stücklisten</h3>Der Deckungsbeitrag bei Stückliste wird dynamisch aus dem Verkaufspreis des Hauptartikels und den Einkaufspreisen der Unterartikel berechnet.<h3><br />Artikel manuell suchen / neu anlegen</h3>Ist ein Artikel nicht auffindbar, kann er auch manuell über den Button "Artikel manuell suchen / neu anlegen" gesucht werden oder direkt im Artikelstamm neu angelegt werden.Hier können Sie nun auch nach Preise, die speziell für diesen Kunden angelegt wurden filtern:<br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=auftrag&fileid=27" /><br /><br /><strong>Artikelbaum</strong><br />Neben der Artikelliste ganz unten rechts finden Sie auch den Artikelbaum mit allen Artikelkategorien. Mit einem Klick auf eine Artikelkategorie wird die Liste nach dieser Kategorie gefiltert.<img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=auftrag&fileid=28" /><br /><br />Es können auch Artikel nach einem Freifeld (in diesem Beispiel "Eigenschaften") zu filtern.<br /><br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=auftrag&fileid=29" /><h3>Spezialfeld einfügen</h3>Ebenso wie im Angebot können Spezialfelder eingefügt werden (siehe auch Beschreibung Angebot).<h3>Verleih</h3><p>Mit dem Modul "Verleih" und dem Modul "Kommissions-/Konsignationslager" können alle Artikel, die sich aktuell im Verleih befinden, in einer Liste eingesehen werden. Das Modul dient als Ergänzung zum "Kommissions-/Konsignationslager" Modul.</p><p>Mit den zusätzlichen Angaben des Verleihzeitraums und eines Bemerkungsfelds in der Auftragsposition, sieht man im Modul "Kommissions-/Konsignationslager" schnell, welche Artikel sich noch beim Kunden befinden bzw. welche Artikel überfällig sind.<br /> </p><h4>Verleih-Datum im Auftrag angeben</h4><p>Sobald ein Kommissionslager für den Auftrag ausgewählt ist, kann beim Editieren einer Auftrags-Position der Verleih-Zeitraum, sowie eine Bemerkung dazu hinterlegt werden.<br /> </p><p><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=verleih&fileid=7" /><br /><br />Wird der Auftrag nun über den Logistikprozess bearbeitet, landet der Auftrag und seine Artikel im ausgewählten Kommissionslager. Unter Administration => AppStore => Kommissions-/Konsignationslager => Artikel können Sie die Verleihdaten wieder einsehen.<br /> </p><h4>Artikel Tab im Kommissions-/Konsignationslager Modul</h4><p>Dort sehen Sie alle Artikel und deren Verleih-Daten aus den Auftrags-Positionen.<br /> </p><p><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=verleih&fileid=8" /><br /> </p><h4>Filter</h4><p><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=verleih&fileid=9" /></p><ul><li>Überfällige Artikel: Zeigt alle Einträge an deren "Verleih Datum bis" das heutige Datum überschreitet</li></ul><h2> </h2><h4>Artikel weiter bearbeiten</h4><p>Mit dem gekrümmten Pfeil springt man in die Oberfläche um aus dieser Position eine Rechnung zu machen oder diese Position wieder einzulagern.<br /> </p><h4>Artikel umlagern</h4><p>Mit dem Minus Symbol können Sie die Position aus dem Kommissionslager umlagern.<br />Dabei springen Sie in die Umlagern-Maske mit ausgefülltem Artikel und Menge aus dem Kommissionslager.<br /> </p><p><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=verleih&fileid=10" /><br /><br />Mit dem "Weiter" Button gelangen Sie in das Zwischenlager und können von dort den Artikel weiter verteilen.<br /> </p><h4>Verleih editieren</h4><p>Mit dem Edit Icon in der Zeile können Sie die Verleih-Daten nochmal editieren.<br /> </p><p><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=verleih&fileid=11" /></p><p> </p><h4>Verleih-Artikel im Versandzentrum</h4><p>Wenn ein Lieferschein mit einem Logistikprozess über das Versandzentrum abgearbeitet wird, dann werden zur besseren Zuordnung auch die Verleihdaten angezeigt.<br /> </p><p><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=verleih&fileid=12" /></p> <h2>Vorschau</h2>Die Vorschau zeigt die Ansicht des Dokumentes als PDF.Hier sind auch Druckfunktion und andere Funktionen (Browser Vorschaufunktionen) vorhanden. Allerdings sollte das Dokument hier nur zur internen Verwendung ausgedruckt werden. Den Ausdruck für Ihren Kunden sollten Sie über die Aktion "Abschicken" oder einen automatischen Kommissionierprozess erledigen. Denn auf diese Weise erhalten Sie auch einen Protokolleintrag, wann das Dokument auf welche weise versendet wurde. Ebenso erhalten Sie nur so die beste Druckqualität.<h2>Protokoll</h2>Das Protokoll bietet eine Komplettübersicht zu diesem Auftrag:<br /><br />Direkte Verlinkungen<ul><li>zur Kundennummer</li><li>zu verknüpften Dokumenten (z.B. Angebot, Rechnung. Lieferschein, Gutschrift, etc.)</li><li>zu verknüpften Kontoauszügen</li></ul><br />Protokoll (nur über die Funktion "Abschicken"!)<ul><li>Wann der Auftrag versendet wurde</li><li>Von wem der Auftrag versendet wurde</li><li>Verschiedene Versionen des Auftrages bei Änderungen</li><li>Verschiedene Versionen des Anschreibens zum Auftrag</li></ul><br />Versand Informationen:<ul><li>Internet Bestellnummer (z.B. aus Shopware)</li><li>Trackingnummer</li><li>Rechnungs- und Lieferadresse</li></ul> <h1>Barcodescannen</h1>Unter Administration → Einstellungen → Grundeinstellungen → System folgenden Haken setzen:<br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=auftrag&fileid=30" /><br /><br />Danach erscheint ein neues Tab "Barcodescannen" im Auftrag:<br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=auftrag&fileid=31" /><br /><br />Hier kann man mit die Barcodes der Artikel einem nach dem anderen Scannen um diese zu den Positionen hinzuzufügen. Es werden hierfür die normale Artikel-Nr. als auch die EAN akzeptiert.<br /><br />Zusätzlich noch ein Mengenfeld:<br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=auftrag&fileid=32" /><br /><strong>Hinweis:</strong> Default Menge ist 1, wenn man das Mengen-Feld leer lässt.<h1>Auftragsampeln ausblenden</h1>Es können auch einzelne Auftragsampeln ausgeblendet werden.<br />Die Einstellungen finden sich unter Administration → Einstellungen → Grundeinstellungen → System<br /><br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=auftrag&fileid=33" /><br /><strong>Hinweis:</strong> Trotz ausgeblendeter Ampeln werden die Prüfungen dahinter für den Auto-Versand ausgewertet.<br />Bsp: Die Ampel für die Lagerprüfung ist ausgeblendet, aber es ist nicht genügend Ware vorhanden für den Auftrag → Die Option für den Auto-Versand würde nicht funktionieren bis genügend Ware vorhanden ist.<h1>Artikelbilder in Auftrag einblenden</h1>Artikelbilder können global in alle Auftragsdokumente eingeblendet werden. Die Einstellung findet sich bei den Systemeinstellungen.<img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=auftrag&fileid=34" /><br /><br />Administration → Einstellungen → Grundeinstellungen → System<br /><br /><br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=auftrag&fileid=35" /><br /> |